Omówienie możliwości i danych w usłudze Sales Advisor w Microsoft 365 Lighthouse
Doradca ds. sprzedaży koncentruje się na opracowaniu zaleceń, które ułatwiają prowadzenie konwersacji z klientami przez cały cykl życia klienta. Używa ona modeli uczenia maszynowego (ML) w celu zapewnienia zalecanych akcji i uzasadnień poszczególnych zaleceń. Dane używane w modelach łączą szczegółowe informacje o kliencie, bieżących subskrypcjach oraz użyciu i zaangażowaniu każdego produktu.
Obecne modele uczenia maszynowego zalecają wzrost, przechowywanie i możliwości pozyskiwania.
Możliwości
Szanse sprzedaży są specyficznymi, praktycznymi zaleceniami generowanymi przez doradcę ds. sprzedaży. Każda szansa sprzedaży zawiera zalecenie dla określonego klienta, szczegółowe informacje, sugerowane akcje, zasoby, subskrypcje i dane użycia, które cię przeprowadzą. Każda szansa sprzedaży zawiera następujące dane:
Klient: nazwa klienta
Zalecenie: Zalecana akcja dla tej szansy sprzedaży
Stan prawdopodobieństwa: prawdopodobieństwo, że przewidywanie jest poprawne. Możliwe wartości to Wysokie, Średnie lub Niskie.
Typ szansy sprzedaży: wskazuje ogólną kategorię prezentowanych szans sprzedaży.
Pozyskiwanie klientów
Przechowywanie klientów
Wzrost liczby klientów
Produkt: Produkt skojarzony z szansą sprzedaży (niewidoczny dla możliwości przechowywania klientów)
Miejsca: liczba płatnych licencji w dzierżawie klienta
Data dodania/utworzenia: data utworzenia szansy sprzedaży dla klienta. Zalecenia są regularnie odświeżane w celu przechwytywania najnowszych sygnałów klientów, więc możliwość będzie nadal wyświetlana, jeśli sygnały klienta pozostaną takie same, niezależnie od tego, kiedy zostały utworzone po raz pierwszy.
Uwaga
Każdy klient może mieć zero, co najmniej jedną szansę sprzedaży. Tylko klienci z co najmniej jedną szansą sprzedaży zostaną wypełnione w tabeli szans sprzedaży. W ramach każdego typu szansy sprzedaży na klienta przypada maksymalnie jedna szansa sprzedaży.
Strona Szanse sprzedaży
Na stronie Szanse sprzedaży są wyświetlane szanse sprzedaży we wszystkich typach szans sprzedaży, pozyskiwaniu klientów, utrzymaniu klientów i rozwoju klientów. Strona Szanse sprzedaży zawiera podsumowanie największych szans sprzedaży w bazie instalacji platformy Microsoft 365 partnera. Karta Wszystkie szanse sprzedaży jest podzielona na trzy obszary:
Omówienie szans sprzedaży — widok podsumowania, który zawiera łączną liczbę dzierżaw klientów i liczbę szans sprzedaży według typu szansy sprzedaży.
Priorytetowe szanse sprzedaży — podsumowanie, które dzieli liczbę szans sprzedaży o wysokiej skłonności i średniej skłonności do pracy według typu szansy sprzedaży.
Tabela zaleceń — zawiera dzierżawę klienta, rekomendację, stan prawdopodobieństwa, typ szansy sprzedaży, miejsca, datę dodania i przekazywanie opinii. Domyślnie tabela jest posortowana w celu wyświetlenia najnowszej rekomendacji. W widoku tabeli zaleceń każda szansa sprzedaży jest wyświetlana jako oddzielny wiersz.
Karty Pozyskiwanie klientów, Przechowywanie klientów i Wzrost klientów to widok tych samych danych szansy sprzedaży filtrowanych według kategorii szans sprzedaży.
Strona Szanse sprzedaży zawiera również następujące opcje:
Eksport: Wybierz, aby wyeksportować dane szans sprzedaży do pliku wartości rozdzielanych przecinkami programu Excel (.csv).
Szukać: Wprowadź słowa kluczowe, aby szybko zlokalizować określoną dzierżawę na liście.
Kategoria szansy sprzedaży
Istnieją trzy kategorie możliwości pokrycia etapów cyklu życia klienta — pozyskiwanie klientów, przechowywanie klientów i rozwój klientów. Te typy są zgodne z trzema kartami na stronie Szanse sprzedaży.
Pozyskiwanie klientów
Typ szansy sprzedaży, który ma na celu przyspieszenie pozyskiwania klientów przy użyciu wersji próbnych i konwersacji konwersji próbnej w celu wydajniejszej sprzedaży platformy Microsoft 365. Partnerzy mogą odnajdywać możliwości pozyskiwania nowych użytkowników, konwertując subskrypcje wersji próbnej na oferty płatne.
Przechowywanie klientów
Typ szansy sprzedaży, który został zaprojektowany w celu uzyskania wczesnych ostrzeżeń, w przypadku których bezpośrednie zaangażowanie może uniknąć przyszłych zmian w usłudze Microsoft 365, aby zapewnić lepszą obsługę i utrzymanie klientów. Partnerzy mogą odkrywać możliwości zwiększenia wdrożenia i ograniczenia ryzyka rezygnacji klientów.
Wzrost liczby klientów
Typ szansy sprzedaży zaprojektowany tak, aby wiedzieć, którzy klienci są gotowi do następnego kroku transformacji cyfrowej w oparciu o wzorce użycia i zachowania podobnych klientów. Partnerzy mogą odkrywać możliwości rozwoju firmy, uaktualniając klientów do subskrypcji o wyższej wartości.
Modele dostępne według typu szansy sprzedaży
Poniżej przedstawiono modele danych dostępne obecnie w usłudze Sales Advisor jako rekomendacje według kategorii szans sprzedaży.
| Model szans sprzedaży | Kategoria Szansy sprzedaży | Na podstawie | Jednostki SKU/produkty objęte |
|---|---|---|---|
| Jednostka B-SKU: jednostki SKU firmy Microsoft 365 | Wzrost liczby klientów | Uczenie maszynowe | Autonomiczne, Business Basic, Business Standard, Business Premium |
| Jednostka E-SKU: jednostki SKU Microsoft 365 Enterprise | Wzrost liczby klientów | Uczenie maszynowe | Office 365 E3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, EMS E5 |
| Ryzyko rezygnacji | Przechowywanie klientów | Uczenie maszynowe | Podstawowe aplikacje, zespoły, dzierżawy protokołu SMB |
| Zaangażowanie dzierżawy protokołu SMB | Przechowywanie klientów | Reguła biznesowa | Email, Core Apps, Teams, SharePoint, OneDrive dla Firm |
| zalecenie dotyczące wzrostu MDO | Wzrost liczby klientów | Drzewo decyzyjne | Microsoft 365 Business Premium lub Ochrona usługi Office 365 w usłudze Microsoft Defender P2 |
| Zalecenie dotyczące zaangażowania uwierzytelniania wieloskładnikowego | Zaangażowanie klientów | Drzewo decyzyjne | Uwierzytelnianie wieloskładnikowe w Tożsamość Microsoft Entra |
| Rekomendacja dotycząca wzrostu bazy danych MDB | Wzrost liczby klientów | Drzewo decyzyjne | Microsoft Defender dla Firm (MDB) |
| Prób | Pozyskiwanie klientów | Reguła biznesowa | Eksploracyjne aplikacje Teams |
Terminologia doradcy ds. sprzedaży
Poniższa lista zawiera ważne terminy i definicje używane w usłudze Sales Advisor.
| Okres | Definicja |
|---|---|
| Aktywne użycie | Aktywne użycie agreguje liczbę aktywnych użytkowników lub urządzeń na podstawie zamierzonych akcji, które różnią się w zależności od aplikacji. Aktywne dane użycia mogą pomóc w obliczaniu metryk użycia, takich jak dzienni aktywni użytkownicy (DAU) i comiesięczni aktywni użytkownicy (MAU). |
| Aktywni użytkownicy | Liczba użytkowników aktywnie korzystających z obciążenia. |
| Przypisani użytkownicy | Liczba miejsc zawierających obciążenie przypisane do użytkownika. |
| Pozyskiwanie klientów | Kategoria opportunity, która ma na celu przyspieszenie pozyskiwania klientów przy użyciu wersji próbnych i konwersacji konwersji próbnej w celu wydajniejszej sprzedaży platformy Microsoft 365. |
| Wzrost liczby klientów | Kategoria Szansy sprzedaży zaprojektowana tak, aby wiedzieć, którzy klienci są gotowi do następnego kroku transformacji cyfrowej w oparciu o wzorce użycia i zachowania podobnych klientów. |
| Szczegółowe informacje o klientach | Charakterystyka wybranego klienta na podstawie danych historycznych i korelacji wyjaśnia, dlaczego sugerujemy konkretne zalecenie. |
| Przechowywanie klientów | Kategoria szans sprzedaży, która ma na celu uzyskanie wczesnych ostrzeżeń, w przypadku których bezpośrednie zaangażowanie może uniknąć przyszłych zmian w usłudze Microsoft 365, aby zapewnić lepszą obsługę i utrzymanie klientów. |
| Informacje o użyciu klienta | Karta w wysuwnym poleceniu klienta, która przedstawia sposób, w jaki użytkownicy korzystają z usług platformy Microsoft 365 dla wszystkich posiadanych produktów. Wykres przedstawia użycie na użytkownika, a w tabeli przedstawiono liczbę przypisanych użytkowników, aktywnych użytkowników i trendów. |
| Klienci z szansami sprzedaży | Podsumowanie klientów, którzy mają co najmniej jedną szansę sprzedaży. |
| Okazja | Szanse sprzedaży to konkretne akcje z możliwością działania generowane na podstawie modelowania skłonności doradcy ds. sprzedaży. Każda szansa sprzedaży zawiera rekomendację dla określonego klienta, szczegółowe informacje, sugerowane akcje, zasoby, subskrypcje i dane użycia prowadzące partnera. |
| Kategoria szansy sprzedaży | Typ szansy sprzedaży. Istnieją trzy kategorie szans sprzedaży: pozyskiwanie klientów, przechowywanie klientów i wzrost liczby klientów. Wskazuje ogólną kategorię prezentowanych szans sprzedaży. |
| Szanse sprzedaży według kategorii | Podsumowanie szans sprzedaży na etapie cyklu życia klienta (pozyskiwanie klientów, przechowywanie klientów, rozwój klienta). |
| Stan prawdopodobieństwa | Prawdopodobieństwo, że przewidywanie jest poprawne, z możliwymi wartościami Wysoki lub Niski. |
| Rezultat | Produkt firmy Microsoft skojarzony z szansą sprzedaży. |
| Zalecenie | Zalecana akcja dla tej szansy sprzedaży. |
| Zasoby | W ramach rekomendacji klienta zasoby są dokumentami, takimi jak podręcznik, pokaz, ściągawki i szablony wiadomości e-mail, które ułatwiają przygotowanie partnerów do rozmowy z klientem na temat szansy sprzedaży. |
| Miejsc | Liczba płatnych licencji w dzierżawie klienta. |
| Subskrypcji | Karta w wysuwanej rekomendacji klienta, która wyświetla nazwę produktu, zakupioną ilość i stan subskrypcji produktów zakupionych przez klienta w organizacji partnera lub bezpośrednio od firmy Microsoft. |
| Sugerowane działania | Sugerowane są konkretne akcje, takie jak prowadzenie warsztatów, w celu wymuszenia zalecenia. |
| Tendencja | Trend w miesięcznym aktywnym użyciu w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Bez zmian, pozytywnych lub ujemnych. |
| Użycie na użytkownika | Historia miesięcznego aktywnego użycia na obciążenie |
| Obciążenia | Exchange Online, OneDrive dla Firm, SharePoint Online, Microsoft Teams itp. |
Często zadawane pytania dotyczące doradcy ds. sprzedaży
Zapoznaj się z sekcją Zarządzanie możliwościami za pomocą doradcy ds. sprzedaży w sekcji Często zadawane pytania, aby dowiedzieć się więcej o doradcy ds. sprzedaży.
Zawartość pokrewna
Wyświetlanie szans sprzedaży w usłudze Sales Advisor (artykuł)
Omówienie usługi Sales Advisor (artykuł)