Skonfiguruj lata raportowania
W tym artykule opisano sposób tworzenia i zarządzania latami raportowania w Microsoft Sustainability Manager. Po utworzeniu roku raportowania zmienisz nazwę roku raportowania, zdefiniujesz datę rozpoczęcia i zastosujesz szablon w celu określenia liczby okresów do utworzenia. Po utworzeniu rok raportowania będzie dostępny do wyboru na stronach analiz.
Okresy raportowania mają domyślny stan Otwarty. Aby zapewnić większą kontrolę inspekcji, możesz zamknąć okres, aby zapobiec zmianie danych.
W okresach raportowania należy pamiętać o następujących zagadnieniach:
Lata raportowania zapewniają lepszą kontrolę nad danymi, aby zapewnić lepszą obsługę wewnętrznego i zewnętrznego przechowywania danych.
Lata raportowania zapewniają obsługę więcej danych niż raporty miesięczne.
Definiowanie roku raportowania jest opcjonalne.
Jeśli nie zostanie zdefiniowany rok raportowania, system automatycznie przyjmie 12-miesięczny rok raportowania, korzystając z dnia rozpoczęcia i miesiąca rozpoczęcia skonfigurowanych w ustawieniach ogólnych.
Nie można otworzyć lub zamknąć okresu raportowania, jeśli nie zdefiniowano roku raportowania.
Utwórz rok raportowania
W głównym okienku nawigacji wybierz opcję Ustawienia > Profil firmy > Lata raportowania.
Wybierz Utwórz rok raportowania.
W polu Nazwa wpisz nazwę roku raportowania. Ta nazwa jest wyświetlana na stronach analizy w Microsoft Sustainability Manager.
W polu Data rozpoczęcia wprowadź pierwszy dzień roku raportowania.
W polu Szablon roku wybierz opcję Roczny, Półroczny, Kwartalny, Miesięczny lub Okres 4 tygodni (13 w roku). Szablon Rok służy do tworzenia okresów od daty rozpoczęcia. Na przykład wybranie opcji Miesiąc powoduje utworzenie 12 okresów miesięcznych od daty rozpoczęcia. Wybranie opcji Kwartał powoduje utworzenie czterech równych okresów, od daty rozpoczęcia.
Wybierz pozycję Zapisz. Rok raportowania jest generowany z pierwszym okresem rozpoczynającym się od daty rozpoczęcia i ostatnim okresem kończącym się jeden rok od daty rozpoczęcia.
Edytowanie nazwy roku raportowania
W głównym okienku nawigacji wybierz opcję Ustawienia > Profil firmy > Lata raportowania.
Wybierz rok raportowania, który chcesz edytować.
Z menu Zarządzanie rokiem raportowania wybierz pozycję Edycja. Można teraz zmienić nazwę roku raportowania.
Edytuj okres raportowania
W głównym okienku nawigacji wybierz opcję Ustawienia > Profil firmy > Lata raportowania.
Wybierz rok raportowania, aby edytować jeden lub więcej okresów.
Wybierz wielokropek (...) dla okresu raportowania, który chcesz edytować.
Zaznacz Edytuj. Teraz można zmienić nazwę, Stan, Datę rozpoczęcia i Datę zakończenia.
Wybierz opcję Zapisz, aby wprowadzić zmiany lub Anuluj, aby zamknąć bez zapisywania zmian.
Uwaga
W systemie nie mogą nakładać się lata lub okresy raportowania. Jeśli spróbujesz utworzyć rok, w którym daty okresu nakładają się na inny rok raportowania, system uniemożliwia utworzenie nowego roku raportowania. Jeśli wybierzesz okres raportowania i spróbujesz zmienić Datę rozpoczęcia lub Datę zakończenia na datę, która nakłada się na inny okres, system uniemożliwi zapisanie tej edycji.
Edytuj stan okresu raportu
W głównym okienku nawigacji wybierz opcję Ustawienia > Profil firmy > Lata raportowania.
Wybierz rok raportowania, aby edytować jeden lub więcej okresów.
Wybierz pozycję rozwijaną Stan i wybierz pozycję Otwórz lub Zamknij. Okres w stanie otwartym umożliwia tworzenie nowych rekordów i edytowanie istniejących rekordów. Po zamknięciu okresu system uniemożliwia obliczenia, pozyskiwanie danych, tworzenie, modyfikację lub usunięcie rekordów w tym okresie. W systemie są używane następujące daty w celu ustalenia, czy rekord znajduje się w okresie Otwarty czy Zamknięty.
Jeśli w zamkniętym okresie brakuje danych, należy z powrotem zmienić stan na Otwarty i dodać brakujące dane.
Strona główna i strony szczegółowych informacji
Pulpit nawigacyjny i strony wglądu w dane umożliwiają wybór jednego do wielu lat raportowania. Dane są wyświetlane w wizualizacjach po definicji okresu Miesiąc, Kwartał, Pół roku, Rok, 4 tygodnie lub według niestandardowego zdefiniowanego szablonu.
