Zarządzanie kartami wyników i bramkami
W artykule opisano sposób tworzenia kart wyników i celów oraz aktualizować stan celów. Karty wyników i cele umożliwiają organizacjom obsługę metryk w zakresie obsługi środowiska i śledzenie ich w stosunku do kluczowych celów biznesowych. Cele można tworzyć na podstawie wartości bieżących i docelowych, które są wprowadzane ręcznie lub pochodzące z połączonych źródeł danych. Użytkownicy mogą ręcznie sprawdzać aktualizacje lub system może automatycznie aktualizować bieżące wartości i stan.
Utwórz kartę wyników
- W lewym okienku nawigacji, wybierz Karty wyników.
- Wybierz Dodaj kartę wyników, aby utworzyć kartę wyników.
- W polu Nazwa wpisz nazwę karty wyników.
- W polu Opis wprowadź opis dla karty wyników. W opisie należy opisać cele, które mają zostać skojarzonych z kartą wyników.
- W polu Właściciel wybierz osobę kontakt, która ma zostać przypisana do karty wyników. Osobą kontaktową może być zarówno osoba odpowiedzialna za kartę wyników, jak i osoba, która ją tworzy i zarządza.
- Aby zapisać rekord, wybierz Zapisz. Teraz możesz zacząć wprowadzać powiązane cele, jak opisano w następnym punkcie.
Aby edytować lub usunąć kartę wyników, wybierz przycisk Zarządzaj kartą wyników (symbol koła zębatego) u góry strony Karty wyników.
Tworzenie celów
W lewym okienku nawigacji, wybierz Karty wyników. Następnie wybierz kartę wyników, dla której chcesz wprowadzić cele.
Możesz również wybrać opcję Ustawienia w okienku nawigacji, a następnie wybrać opcję Profil firmy > Struktura. Wybierz jednostkę organizacyjną i wybierz opcję Wyświetl cele.
Wybierz Dodaj cel.
W polu Nazwa celu nadaj nazwę celowi.
W polu Właściciel wprowadź nazwisko osoby zarządzającej celem lub odpowiedzialnej za ten cel.
W polu Opis wprowadź opis celu.
Zaznacz pole wyboru Dopasowane do inicjatywy celów Science Based Targets (SBTi), jeśli cel jest dopasowany do zasad SBTi.
W polu Karta wyników wybierz kartę wyników, która ma być skojarzeniu z celem. To pole jest domyślnie domyślne podczas tworzenia celu na stronie wyników.
W polu Cel nadrzędny wybierz cel nadrzędny, jeśli jest on celem podrzędnym.
Opcjonalnie: w polu Jednostka organizacyjna wybierz jednostkę organizacyjną. W polu pomieszczenie wybierz pomieszczenie.
W polu Data rozpoczęcia wybierz datę rozpoczęcia. W polu Data zakończenia wprowadź datę, w momencie, gdy wartość docelowa ma osiągnąć cel, lub wprowadź datę zakończenia.
W polu Jednostka miary wpisz nazwę jednostki miary. W ten sposób ustawiasz również jednostkę miary dla swoich bieżących i docelowych wartości. Każdy przychodzący punkt danych jest automatycznie przekonwertowany na wybraną tutaj jednostkę miary.
W polu Czy ten cel ma rok podstawowy? wybierz opcję Tak, jeśli chcesz porównywać postęp realizacji tego celu z rocznymi wartościami historycznymi. W polu Rok podstawowy wybierz historyczny rok raportowania. W polu Wartość podstawowa wprowadź wartość do porównania.
W polu Czy ten cel ma rok podstawowy? wybierz opcję Nie i wprowadź wartość początkową w polu Wartość początkowa.
W polu Źródło aktualnej wartości wybierz opcję określającą sposób aktualizacji bieżącej wartości:
Wprowadź ręcznie — bieżąca wartość jest aktualizowana ręcznie przy użyciu funkcji ewidencjonowania, która została opisana w dalszej części tego artykułu.
Połącz z danymi – Bieżąca wartość jest automatycznie aktualizowana codziennie lub po wprowadzeniu nowych danych do systemu.
Uwaga
Maksymalna częstotliwość wynosi jeden dzień. Aby skorzystać z tej opcji, wykonaj następujące kroki:
- Wybierz Połącz z danymi>Skonfiguruj połączenie. Opcjonalnie utwórz reguły na podstawie ustalonych zestawów wstępnych, aby zapewnić wytyczne dla wspólnych reguł połączeń.
- W źródło danych wybierz źródło danych. W polu Wartość wybierz wartość. Pojawi się podgląd wartości z wybranego źródła danych. Aby zaktualizować, wybierz Oblicz.
- Wybierz pozycję Zapisz.
W polu Źródło wartości docelowej ręcznie wprowadź wartość docelową celu lub połącz się z danymi (czyli wartością, którą chcesz osiągnąć). Chociaż zazwyczaj nie aktualizujesz wartości docelowej po ustawieniu celu, możesz edytować cel i zaktualizować wartość docelową.
Uwaga
Ręczne wartości docelowe można także wprowadzić jako procentową wartość procentową Wartości bazowej. Na przykład jeśli Wartość podstawowa wynosi 100 000 i zostanie ustawiona wartość Procentowa z wartości bazowej na 50, pole Wartość docelowa automatycznie wypełni wartość 50 000.
W polu Metoda aktualizacji statusu wybierz metodę ustawiania statusu celu. Istnieją dwie opcje aktualizacji statusu:
- Wprowadź ręcznie – Ręcznie ustaw cel na Nierozpoczęty, Na dobrej drodze, Zagrożony, Za , Nieosiągnięty lub Osiągnięty. Stan można zaktualizować w ramach procesu sprawdzania opisanego w dalszej części tego artykułu.
- Automatyczny – Stan jest automatycznie aktualizowany na podstawie zdefiniowanych reguł. Aby użyć tej opcji, wybierz opcję Utwórz reguły, a następnie dla każdego statusu dodaj wartość i warunek daty. System ustawia cel na ten stan, jeśli warunek zostanie spełniony.
Wybierz pozycję Zapisz, by zapisać cel na tablicy wyników.
Kafelki w górnej części strony Cel zapewniają wgląd w liczbę celów i ich stan. Wybierz panel filtrowania lub stan celu, aby filtrować cele.
Ręczne wprowadzanie aktualizacji celu
Po zakończeniu aktualizacji celu można okresowo aktualizować bieżącą wartość i stan.
Na stronie Cel wybierz cel, a następnie wybierz opcję Zachowaj ten cel śledzone przez sprawdzenie.
Domyślnie używana jest bieżąca data. Możesz jednak zmienić tę wartość, jeśli tworzysz historyczne meldowanie.
Wprowadź datę zameldowania, jeśli nie została ona wprowadzona automatycznie.
Ustaw status odprawy, jeśli nie jest ustawiony automatycznie.
Opcjonalnie: dodaj notatkę w celach informacyjnych.
Wybierz pozycję Zapisz. To sprawdzenie zostanie dodane do wykresu trendu w górnej części strony.
Uwaga
Po zapisaniu zaewidencjonowania system automatycznie generuje wartość zmiany odpowiadającą wartości Procent zmiany między Twoim ostatnim zaewidencjonowaniem a najnowszym. Na przykład, jeśli wartość ostatniego zaewidencjonowania wynosi 4 000 mtCO2e, a wartość najnowszego zaewidencjonowania to 8 700 mtCO2e, wartość Procentu zmiany jest zmieniana na 117%. Jeśli jest to pierwsze zaewidencjonowanie, wartość jest pusta.
Aby edytować istniejące zameldowanie, wykonaj następujące kroki.
Wybierz cel, aby otworzyć stronę odprawy.
Wybierz trzy pionowe kropki po prawej stronie miejsca zameldowania, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
- Edytuj sprawdzanie celu
- Usuń sprawdzanie celu
- Dodaj uwagę
Odświeżenie statusu celu
Odśwież bieżącą odprawę, wybierając Odśwież na dziś.
Odśwież wartości zameldowania dla zakresu dat, wybierając Odśwież dla zakresu dat. Użyj tej opcji podczas tworzenia nowego celu, aby wyświetlić na wykresie postępu więcej niż jedną wartość check-in. Odświeżenie dla zakresu dat powoduje automatyczne utworzenie zaewidencjonowania przez określony czas zarówno dzienny, miesięczny, jak i rocznie. Dodatkowo odświeżenie zakresu dat umożliwia organizacjom ponowne obliczenie wartości kontrolnych celu w celu uwzględnienia zmian w metodyce obliczania.
