Tworzenie i fakturowanie międzyfirmowego zamówienia sprzedaży dla odbiorcy zewnętrznego
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Handel międzyfirmowy służy do rejestrowania sprzedaży produktów z jednego podmiotu prawnego do innego prodmiotu prawnego, który znajduje się w tej samej organizacji.
W przypadku tworzenia oryginalnego zamówienia sprzedaży można automatycznie tworzyć międzyfirmowe zamówienie zakupu dla dostawcy międzyfirmowego. Powoduje to automatyczne utworzenie międzyfirmowego zamówienia sprzedaży w podmiocie prawnym dostawcy międzyfirmowego.
Na poniższej ilustracji przedstawiono przepływ transakcji podczas tworzenia zamówienia sprzedaży dla odbiorcy zewnętrznego, ale produkt musi zostać zamówiony od innego podmiotu prawnego w organizacji przed dostarczeniem produktu do odbiorcy. W tym przypadku, międzyfirmowe zamówienie zakupu jest tworzone dla konta dostawcy, który reprezentuje inny podmiot prawny. Z kolei międzyfirmowe zamówienie sprzedaży jest tworzone w innym podmiocie prawnym dla konta odbiorcy, które reprezentuje podmiot prawny. W przypadku dostaw bezpośrednich, po zafakturowaniu międzyfirmowego zamówienia zakupu, faktura dla oryginalnego zamówienia sprzedaży zostanie automatycznie zaksięgowana.
W przypadku korzystania z dostawy bezpośredniej i wybrania opcji Dokument dostawy w polu Ilość formularza Księgowanie faktury, faktura międzyfirmowego dostawcy zostanie utworzona na podstawie wcześniej zaksięgowanego międzyfirmowego dokumentu przyjęcia produktów.
Wymagania wstępne
Przed rozpoczęciem, upewnij się, że spełniono następujące wymagania wstępne, aby automatycznie zaksięgować i wydrukować faktury międzyfirmowe.
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy. W Okienku akcji na karcie Ogólne kliknij przycisk Międzyfirmowe.
– lub –
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Dostawcy > Wszyscy dostawcy. W Okienku akcji na karcie Ogólne kliknij przycisk Międzyfirmowe.
W formularzu Międzyfirmowe dla dostawcy lub odbiorcy, w obszarze Zasady dotyczące zamówienia zakupu, w grupie pól Międzyfirmowe zamówienie zakupu (dostawa bezpośrednia), zaznacz pole wyboru Księguj fakturę automatycznie.
W obszarze Zasady dotyczące zamówienia zakupu w grupie pól Oryginalne zamówienie sprzedaży (dostawa bezpośrednia) zaznacz pole wyboru Księguj fakturę automatycznie. Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz, aby faktury dla oryginalnego zamówienia sprzedaży były automatycznie drukowane podczas księgowania międzyfirmowej faktury od dostawcy.
Uwaga
Ustawienia drukowania dla faktury są określane na podstawie ustawień modułu, dokumentu lub transakcji w formularzu Konfiguracja zarządzania drukowaniem.
Tworzenie oryginalnego zamówienia sprzedaży dla odbiorcy zewnętrznego
Wykonaj poniższe kroki w podmiocie prawnym A. Ta procedura odnosi się do pola o nazwie 1 na rysunku.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży.
– lub –
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży.
Na stronie listy Wszystkie zamówienia sprzedaży, utwórz oryginalne zamówienie sprzedaży. Wartości pól są kopiowane z konta odbiorcy do zamówienia sprzedaży.
W formularzu Zamówienie sprzedaży, kliknij Widok nagłówka w okienku akcji.
Na skróconej karcie Ustawienia międzyfirmowe zaznacz pole wyboru Automatycznie utwórz zamówienia międzyfirmowe.
Aby dostawca międzyfirmowy dostarczał towar bezpośrednio do odbiorcy zewnętrznego, zaznacz pole wyboru Dostawa bezpośrednia.
Po zakończeniu wprowadzania zamówienia sprzedaży zamknij formularz Zamówienie sprzedaży.
Międzyfirmowe zamówienie zakupu jest automatycznie tworzone dla wszystkich towarów, do których jest przypisany dostawca międzyfirmowy, a następnie jest tworzone międzyfirmowe zamówienie sprzedaży. Komunikat dostępny w dzienniku informacyjnym informuje o utworzeniu międzyfirmowego zamówienia zakupu i międzyfirmowego zamówienia sprzedaży. Komunikat zawiera także łącza do tych zamówień. Jeśli towar nie został znaleziony, w dzienniku informacyjnym jest wyświetlany czerwony symbol ostrzeżenia. Ten symbol oznacza, że proces tworzenia zamówienia nie został zakończony.
Uwaga
Jeśli tworzysz kilka zamówień w różnych podmiotach prawnych, a towary w jednym z podmiotów prawnych nie są dostępne, proces tworzenia zamówień zostaje zatrzymany, nawet dla podmiotów prawnych, które mogły zrealizować zamówienia.
Fakturowanie międzyfirmowego zamówienia sprzedaży
Po zafakturowaniu międzyfirmowego zamówienia sprzedaży odpowiadające mu międzyfirmowe zamówienie zakupu jest automatycznie fakturowane. Następnie, jeśli oryginalne zamówienie sprzedaży jest zamówieniem dostawy bezpośredniej, oryginalne zamówienie sprzedaży jest automatycznie zafakturowane.
Wykonaj poniższe kroki w podmiocie prawnym B. Ta procedura odnosi się do pola o nazwie 2 na rysunku.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży.
– lub –
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży.
Na stronie listy Wszystkie zamówienia sprzedaży, wybierz międzyfirmowe zamówienie sprzedaży.
W okienku akcji kliknij kartę Faktura, a następnie kliknij przycisk Faktura VAT.
Zaznacz pole wyboru Księgowanie.
Wybierz zamówienie sprzedaży, a następnie kliknij OK.
Faktura od odbiorcy dla międzyfirmowego zamówienia sprzedaży jest automatycznie księgowana w podmiocie prawnym B. Międzyfirmowa faktura od dostawcy następnie jest automatycznie tworzona i księgowana w podmiocie prawnym A. Jeśli oryginalne zamówienie sprzedaży jest skonfigurowane jako dostawa bezpośrednia, faktura od odbiorcy jest tworzona dla oryginalnego zamówienia sprzedaży w podmiocie prawnym A.
Patrz również
Konfigurowanie dostawców, odbiorców i towarów dla handlu międzyfirmowego
Tworzenie i faktury międzyfirmowego zamówienia sprzedaży do użytku wewnętrznego
Tworzenie i fakturowanie międzyfirmowego zamówienia zakupu do użytku wewnętrznego