Kody przyczyn zliczania zapasów

Kody przyczyn umożliwiają analizowanie wyników procesu inwentaryzacji (zliczania) i wszelkich rozbieżności pojawiających się w trakcie tego procesu. Można określić przyczynę wykonywania inwentaryzacji, taką jak uszkodzenie palety lub korekta zapasów oparta na próbkach zapasów. Jednocześnie można użyć funkcji korekty, aby zaksięgować wartość dostępnych korekt zapasów na odpowiednim koncie przeciwstawnym, na podstawie przyczyny każdej korekty zapasów.

Propozycja płacowa

Przed skonfigurowaniem systemu zalecamy zdefiniowanie strategii pracy z kodami przyczyn. Na przykład spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania:

• Czy kody przyczyn powinny być wymagane w magazynach?
• Czy kody przyczyn powinny być obowiązkowe, czy też dla niektórych towarów opcjonalne?
• Ile kodów przyczyn potrzeba?
• Czy musisz wstępnie wybrać ograniczoną listę kodów przyczyn dla korekt?
• Jak kody przyczyny powinny być wykorzystywane użytkowników skanerów kodów kreskowych? Czy kody przyczyn powinny być wstępnie wybierane, obowiązkowe i nieedytowalne?
• Czy pracownicy magazynu potrzebują innego zachowania kodów przyczyn w przenośnych skanerach? Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, można utworzyć więcej elementów menu i przypisać je do różnych osób.
• Czy kody przyczyn powinny prowadzić do księgowania na finansowym konta przeciwstawnym?

Włącz lub wyłącz funkcję kody przyczyny

Aby używać tej funkcji, należy ją włączyć dla systemu. Od wersji 10.0.32 rozwiązania Supply Chain Management funkcja jest domyślnie włączona. Od wersji 10.0.36 rozwiązania Supply Chain Management funkcja jest obowiązkowa i nie można jej wyłączyć. Jeśli pracujesz na wersji starszej niż 10.0.36, administratorzy mogą włączyć lub wyłączyć tę funkcję, wyszukując funkcję Księgowanie korekt dostępnych zapasów za pomocą konfigurowalnych kodów przyczyn połączonych z kontami przeciwstawnymi w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami.

Ustaw kody przyczyn

Konfigurowanie zasad kodów przyczyn zliczania

Można utworzyć wiele zasad kodów przyczyn, aby kontrolować, kiedy i jak kody przyczyn inwentaryzacji są stosowane. Każda zasada kodu przyczyny może mieć jeden z dwóch typów kodów przyczyn inwentaryzacji (Opcjonalna lub Obowiązkowa). Zasady kodów przyczyn inwentaryzacji mogą być używane na poziomie magazynu lub pozycji.

Aby utworzyć zasady kodu przyczyny, wykonaj następujące kroki.

1. Przejdź do pozycji Zarządzanie zapasami>Konfiguracja>Zapasy>Zasady kodów przyczyn inwentaryzacji.

2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy, aby dodać zasady do siatki.

3. Ustaw pole Nazwa dla nowych zasad.

4. W polu Typ kodu przyczyny inwentaryzacji wybierz opcję Obowiązkowe lub Opcjonalne, aby określić, czy wybór kodu przyczyny powinien być działaniem obowiązkowym czy opcjonalnym w jednym z procesów korekty zapasów:

   • Inwentaryzacja ciągła (za pomocą urządzenia przenośnego)
   • Inwentaryzacja punktowa (za pomocą urządzenia przenośnego)
   • Inwentaryzacja progowa (za pomocą urządzenia przenośnego)
   • Korekta wewnętrzna (za pomocą urządzenia przenośnego)
   • Korekta zewnętrzna (za pomocą urządzenia przenośnego)
   • Arkusz inwentaryzacyjny (za pomocą pełnego klienta)
   • Korekta ilości/Inwentaryzacja online (klient zaawansowany)

Można również skonfigurować zasady kodów przyczyn dla poszczególnych magazynów i produktów. Konfiguracja kodu przyczyny dla produktu może unieważnić konfigurację magazynu produktu.

Banknot

W przypadku magazynów i pozycji, dla których ustawiono pole Zasady kodu przyczyny inwentaryzacji na Obowiązkowe, arkusz inwentaryzacyjny można sfinalizować i zamknąć dopiero po podaniu kodu przyczyny. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następną sekcją.

Przypisywanie zasad kodów przyczyny inwentaryzacji do magazynów

Aby przypisać zasady kodu przyczyny inwentaryzacji do magazynu, wykonaj następujące kroki.

1. Przejdź do Zarządzanie zapasami>Konfiguracja>Podział magazynu>Magazyny.

2. Wybierz magazyn w okienku listy.

3. W okienku akcji na karcie Magazyn w grupie Konfiguracja wybierz pozycję Zasady kodów przyczyn inwentaryzacji. Następnie w oknie dialogowym z listą rozwijaną Przypisywanie zasad kodów przyczyny inwentaryzacji wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby użyć konfiguracji zasad dla każdej pozycji w celu określenia, czy arkusze inwentaryzacji są dla niej obowiązkowe, nie wprowadzaj wartości (lub usuń istniejącą wartość).
   • Aby wymagać kodu przyczyny inwentaryzacji arkuszy dla magazynu, wybierz zasady przyczyny, w których pole Typ kodu przyczyny inwentaryzacji jest ustawione na Obowiązkowe.
   • Jeśli kod przyczyny jest opcjonalny w arkuszach inwentaryzacji dla magazynu, wybierz zasady przyczyny, w których pole Typ kodu przyczyny inwentaryzacji jest ustawione na Opcjonalne.

Przypisywanie zasad kodów przyczyny inwentaryzacji do produktów

Aby przypisać zasady kodu przyczyny inwentaryzacji do produktu, wykonaj następujące kroki.

1. Przejdź do Zarządzanie informacjami o produktach>Produkty>Zwolnione produkty.

2. Wybierz produkt w siatce.

3. W okienku akcji na karcie Produkt w grupie Konfiguracja wybierz pozycję Zasady kodów przyczyn inwentaryzacji. Następnie w oknie dialogowym z listą rozwijaną Przypisywanie zasad kodów przyczyny inwentaryzacji wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby użyć konfiguracji zasad dla magazynu w celu określenia, czy arkusze inwentaryzacji są obowiązkowe dla produktu, nie wprowadzaj wartości (lub usuń istniejącą wartość).
   • Aby wymagać kodu przyczyny inwentaryzacji arkuszy dla produktu, wybierz zasady przyczyny, w których pole Typ kodu przyczyny inwentaryzacji jest ustawione na Obowiązkowe. To ustawienie zastępuje wszelkie ustawienia kodów przyczyn na poziomie magazynu.
   • Jeśli kod przyczyny jest opcjonalny w arkuszach inwentaryzacji dla produktu, wybierz zasady przyczyny, w których pole Typ kodu przyczyny inwentaryzacji jest ustawione na Opcjonalne. To ustawienie zastępuje wszelkie ustawienia kodów przyczyn na poziomie magazynu.

Konfigurowanie kodów przyczyn inwentaryzacji

Aby skonfigurować kody przyczyn inwentaryzacji, wykonaj następujące kroki.

1. Przejdź do pozycji Zarządzanie zapasami>Konfiguracja>Zapasy>Kody przyczyn inwentaryzacji.

2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy, aby dodać nowy wiersz do siatki.

3. Ustaw pola Kod przyczyny inwentaryzacji i Opis dla nowego wiersza.

4. Aby przypisać konto przeciwstawne, wprowadź lub wybierz wartość w polu Konto przeciwstawne.

   Banknot

   Jeśli konto przeciwstawne jest przypisane do kodu przyczyny inwentaryzacji, podczas księgowania arkusza inwentaryzacji z kodem przyczyny inwentaryzacji, wartość jest księgowana na przypisanym koncie przeciwstawnym zamiast domyślnego konta profilu księgowania zapasów.

Konfigurowanie grup kodów przyczyn inwentaryzacji

Grupy kodów przyczyn inwentaryzacji mogą być używane jako część elementów menu Korekta na wejściu i Korekta na wyjściu w aplikacji mobilnej Warehouse Management w celu ograniczenia listy kodów przyczyn inwentaryzacji. (Aby uzyskać więcej informacji na temat grup kodów przyczyn inwentaryzacji, zobacz sekcję Konfigurowanie elementów menu na urządzeniu przenośnym dla korekty wewnętrznej i zewnętrznej w dalszej części tego artykułu).

1. Przejdź do pozycji Zarządzanie zapasami>Konfiguracja>Zapasy>Grupy kodów przyczyn inwentaryzacji.
2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy, aby dodać grupę.
3. Ustaw pola Grupa przyczyny inwentaryzacji i Opis grupy dla nowej grupy.
4. Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.
5. W sekcji Szczegóły i wybierz pozycję Nowy na pasku narzędzi, aby dodać wiersz do siatki. Następnie ustaw pole Kod przyczyny inwentaryzacji dla nowego wiersza.
6. Powtórz poprzedni krok, aby przypisać więcej kodów zgodnie z wymaganiami. Jeśli musisz usunąć kod z grupy, zaznacz go, a następnie wybierz pozycję Usuń na pasku narzędzi.

Konfigurowanie kodów przyczyn dla elementów menu na urządzeniu przenośnym

Kody przyczyn można skonfigurować dla następujących typów korekt dostępnych zapasów:

• Inwentaryzacja ciągła
• Inwentaryzacja punktowa
• Inwentaryzacja progowa
• Korekta wewnętrzna
• Korekta zewnętrzna

W większości przypadków można zdefiniować następujące informacje dla każdego odpowiedniego elementu menu urządzenia przenośnego:

• Czy kod przyczyny jest widoczny dla pracownika korzystającego z urządzenia przenośnego podczas inwentaryzacji.
• Domyślny kod przyczyny wyświetlany w elemencie menu na urządzeniu przenośnym.
• Czy użytkownik może edytować kod przyczyny.

Konfigurowanie elementów menu na urządzeniu przenośnym na potrzeby procesu inwentaryzacji

Aby skonfigurować element menu urządzenia przenośnego dla procesu inwentaryzacji, wykonaj następujące kroki.

1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie magazynem>Ustawienia>Urządzenie przenośne>Elementy menu urządzenia przenośnego.

2. Zaznacz odpowiedni element menu w okienku listy lub utwórz nowy element menu.

3. W okienku akcji wybierz pozycję Inwentaryzacja ciągła.

4. W polu Domyślny kod przyczyny inwentaryzacji ustaw domyślny kod przyczyny, który ma być rejestrowany podczas inwentaryzacji za pomocą elementu menu na urządzeniu przenośnym.

5. W polu Wyświetl kod przyczyny inwentaryzacji wybierz jedną z następujących wartości:

   • Wiersz — umożliwia wyświetlenie kodu przyczyny po zarejestrowaniu każdego odchylenia.
   • Ukryj – Nie pokazuj kodu przyczyny.

6. Ustaw pole Edytuj kod przyczyny inwentaryzacji na Tak, aby zezwolić pracownikowi na edytowanie kodu przyczyny wyświetlanego na urządzeniu przenośnym podczas inwentaryzacji. Ustaw je na Nie, aby uniemożliwić pracownikowi edycję kodu.

Banknot

Przycisk Inwentaryzacja ciągła można włączyć dla każdego elementu menu na urządzeniu przenośnym służącym do wykonywania inwentaryzacji. Przykładami są elementy menu dla inwentaryzacji punktowych, pracy sterowanej przez użytkownika i pracy sterowanej przez system.

Konfigurowanie elementów menu na urządzeniu przenośnym dla korekty wewnętrznej i zewnętrznej

Aby skonfigurować element menu urządzenia przenośnego dla korekty wewnętrznej lub zewnętrznej, wykonaj następujące kroki.

1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie magazynem>Ustawienia>Urządzenie przenośne>Elementy menu urządzenia przenośnego.

2. W okienku akcji wybierz opcję Nowe, aby utworzyć element menu.

3. Ustaw pola Nazwa elementu na urządzeniu przenośnym i Tytuł dla nowego elementu menu.

4. Ustaw pole Tryb na Praca.

5. W opcji Użyj istniejącej pracy ustaw wartość Nie.

6. W polu Proces tworzenia pracy wybierz pozycję Korekta wewnętrzna lub Korekta zewnętrzna.

7. Na skróconej karcie Ogólne ustaw następujące pola. (Wszystkie te pola są dodawane po wybraniu wartości Korekta wewnętrzna lub Korekta zewnętrzna w polu Proces tworzenia pracy).

   • Użyj przewodnika po procesie– Jeśli tworzysz proces korekty , pamiętaj, aby ustawić tę opcję na Tak. Jeśli tworzysz proces korekty zewnętrznej, ta opcja jest zawsze ustawiona na Tak.

   • Domyślny kod przyczyny inwentaryzacji— Ustaw domyślny kod przyczyny, który powinien być rejestrowany, gdy element menu urządzenia przenośnego jest używany do inwentaryzacji.

   • Wyświetl kod przyczyny inwentaryzacji— wybierz jedną z następujących wartości:

     • Wiersz — umożliwia wyświetlenie kodu przyczyny po zarejestrowaniu każdego odchylenia.
     • Ukryj – Nie pokazuj kodu przyczyny.

   • Edytuj kod przyczyny inwentaryzacji — ustaw tę opcję na Tak , aby umożliwić pracownikowi edytowanie kodu przyczyny, gdy jest on wyświetlany na urządzeniu przenośnym podczas inwentaryzacji. Ustaw je na Nie, aby uniemożliwić pracownikowi edycję kodu.

   • Grupa kodów przyczyn zliczania— wybierz grupę kodów przyczyn, jeśli chcesz ograniczyć listę opcji prezentowanych pracownikom. Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania grup kodów przyczyn, zobacz sekcję Konfigurowanie grup kodów przyczyn inwentaryzacji wcześniej w tym artykule.

Banknot

Po przypisaniu grupy kodu przyczyny inwentaryzacji do elementów menu Korekta wewnętrzna i Korekta zewnętrzna, gdy opcja Użyj przewodnika po procesach jest ustawiona na Tak, można uzyskać ograniczoną listę kodów przyczyn inwentaryzacji w ramach przetwarzania w aplikacji mobilnej Warehouse Management.

Opcja Użyj przewodnika po procesach może również pomóc zapobiegać pomyłkowemu przetwarzaniu dużych ilości w ramach korekty. (Na przykład pracownik może przypadkowo zeskanować kod kreskowy numeru pozycji zamiast wartości ilościowej). Aby skonfigurować tę funkcję, należy ustawić opcję Użyj przewodnika po procesach na Tak dla każdego odpowiedniego elementu menu. Następnie przejdź do pozycji Zarządzanie magazynem > Konfiguracja > Pracownik i ustaw pole Limit ilości korekty dla każdego odpowiedniego pracownika magazynu, aby określić maksymalną ilość korekty, jaką pracownik może zarejestrować.

Przetwarzanie, które używa kodów przyczyn inwentaryzacji

Gdy pracownicy korzystają z aplikacji mobilnej Warehouse Management, kody przyczyn są rejestrowane. O ile nie zdefiniowano procesu zatwierdzania inwentaryzacji, zarejestrowane kody przyczyn są natychmiast używane jako część stosowanego następnie arkusza inwentaryzacji.

Zatwierdzenia inwentaryzacji ciągłej

Przed zatwierdzeniem inwentaryzacji pracownik może zmienić kod przyczyny skojarzony z inwentaryzacją. Po zatwierdzeniu inwentaryzacji kod przyczyny jest wprowadzany w wierszach arkusza inwentaryzacyjnego.

Modyfikowanie kodów przyczyn dla zatwierdzeń inwentaryzacji ciągłej

Aby zmodyfikować zatwierdzenie inwentaryzacji ciągłej, wykonaj następujące kroki.

1. Przejdź do pozycji Zarządzanie magazynem>Inwentaryzacja ciągła>Praca inwentaryzacji ciągłej oczekuje na przegląd.
2. Wybierz inwentaryzację ciągłą w siatce.
3. W okienku akcji na karcie Praca wybierz opcję Inwentaryzacja ciągła. Następnie w polu Kod przyczyny wybierz nowy kod przyczyny.

Kody przyczyn są dodawane do wierszy arkusza w arkuszach inwentaryzacyjnych typu Arkusz zliczania.

1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie zapasami>Wpisy w arkuszu>Zliczanie towarów>Inwentaryzacja.
2. W szczegółach wiersza arkusza inwentaryzacji w polu Kod przyczyny inwentaryzacji wybierz kod przyczyny odpowiadający bieżącej sytuacji.

Wyświetlanie kodów przyczyn zarejestrowanych w historii inwentaryzacji

Aby wyświetlić kody przyczyn, które zostały zarejestrowane w historii inwentaryzacji, wykonaj następujące kroki.

1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie zapasami>Zapytania i raporty>Historia inwentaryzacji.
2. Wybierz rekord liczby elementów w okienku listy.
3. W polu Kod przyczyny inwentaryzacji wyświetl historię inwentaryzacji, która została zarejestrowana za pomocą kodu przyczyny.

Używanie kodów przyczyn do korekty ilości lub inwentaryzacji online

Aby użyć kodu przyczyny do korekty ilości lub inwentaryzacji online, wykonaj następujące kroki.

1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie zapasami > Zapytania i raporty > Dostępne zapasy.
2. W okienku akcji kliknij pozycję Korekta ilości.
3. Wybierz opcję Korekta ilości, a następnie w polu Kod przyczyny inwentaryzacji wybierz kod przyczyny.