Tworzenie zamówień sprzedaży
W tej procedurze pokazano sposób tworzenia zamówienia sprzedaży. Procedurę można wykonać przy użyciu danych firmy demonstracyjnej USMF. Zamówienia sprzedaży są zwykle tworzone przez agenta rozliczeniowego zamówień sprzedaży.
Wprowadzanie szczegółów nagłówka zamówienia sprzedaży
Wybierz kolejno opcje Sprzedaż i marketing>Zamówienia sprzedaży>Wszystkie zamówienia sprzedaży.
Wybierz pozycję Nowy.
W polu Konto konta kliknij rozwijany przycisk, aby otworzyć wyszukiwanie.
Na liście znajdź i zaznacz rekord odbiorcy.
W tym przykładzie należy wybrać numer odbiorcy US-004.
Kliknij przycisk OK.
Wprowadzanie szczegółów wiersza zamówienia sprzedaży
Produkty sprzedawane przez organizację mogą występować w wariantach zróżnicowanych według wymiarów, takich jak konfiguracja, kolor, rozmiar i styl. Ponadto konfiguracja produktów może określać używanie wymiarów magazynowania, takich jak oddział, magazyn i paleta, oraz wymiarów śledzenia, takich jak numery partii i numery seryjne. Po przypisaniu tych wymiarów należy wybierać ich wartości w wierszu zamówienia. Aby zwiększyć efektywność wprowadzania zamówień, warto dodać pola odpowiednich wymiarów do siatki zamówień.
W sekcji Linie zamówienia sprzedaży wybierz opcję Linia zamówienia sprzedaży.
Wybierz Wymiary.
W tym przykładzie należy wybrać wymiary Kolor, Oddział i Magazyn. Wybrane tutaj wymiary będą wyświetlane w siatce zamówień sprzedaży. Jeśli chcesz zapamiętać swój wybór, zaznacz Tak w opcji Zapisz ustawienia.
Kliknij przycisk OK.
W polu Numer produktu kliknij rozwijany przycisk, aby otworzyć wyszukiwanie.
W tym przykładzie wybierz numer pozycji T0004.
- Jeśli towar jest częścią kategorii sprzedaży, nazwa towaru będzie automatycznie wyświetlana w polu Kategoria sprzedaży.
- Jeśli pole wymiaru produktu już zawiera wartość, wynika to z tego, że wartość została skopiowana z rekordu produktu, gdzie jest zdefiniowana jako domyślny wymiar produktu. Wartość domyślną można w każdej chwili zmienić.
W polu Kolor kliknij rozwijany przycisk, aby otworzyć wyszukiwanie.
Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
W polu Ilość wpisz liczbę.
- Jeśli przedmiot jest sprzedawany w innych jednostkach niż w chwili zakupu, produkcji i przechowywania, a jednostka sprzedaży jest ustawiona w historii produktu, ta wartość zostanie wyświetlona w polu Jednostka. Wartość można zmienić w dowolnym momencie.
- Jeśli pole Strona już zawiera wartość, wartość została skopiowana z nagłówka zamówienia lub z ustawień zamówienia powiązanych z produktem. Wartość można zmienić w dowolnym momencie. Jeśli pole jest puste, wprowadź wartość.
- Jeśli pole Cena jednostki już zawiera wartość, wartość została skopiowana z zatwierdzonej umowy handlowej lub z historii produktu. (Cena jednostkowa może także pochodzić z umowy sprzedaży, ale proces tworzenia zamówień sprzedaży na podstawie umów sprzedaży różni się od pokazanego tutaj). Jeśli pole jest puste, wprowadź wartość.
- Pole Rabat zawiera wartość rabatu na jednostkę produktu. Aby obliczyć kwotę rabatu dla łącznej wartości wiersza, wartość rabatu jest mnożona przez ilość w wierszu. Jeśli pole Rabat już zawiera wartość, wartość została skopiowana z zatwierdzonej umowy handlowej lub z historii produktu. Jeśli pole jest puste, a chcesz przyznać odbiorcy rabat od wiersza, wprowadź wartość.
- Pole Procent rabatu zawiera wartość procentową, o którą należy zmniejszyć całkowitą kwotę brutto linii. Jeśli pole Procent rabatu już zawiera wartość, wartość została skopiowana z zatwierdzonej umowy handlowej. Jeśli pole jest puste, a chcesz przyznać odbiorcy rabat od wiersza, wprowadź wartość.
- Pole kwota Netto zawiera wartość, która jest obliczana na podstawie ilości linii i ceny jednostkowej skorygowanej o rabaty. Obliczoną wartość można samodzielnie zastąpić inną.
Przegląd sum zamówienia
W Panelu akcji wybierz Zamówienie sprzedaży.
Wybierz Sumy.
Okno dialogowe Sumy pokazuje szczegóły całego zamówienia. Obejmuje to kwotę sumy częściowej, czyli sumę wszystkich kwot netto z wierszy skorygowaną o ewentualne rabaty do wierszy, łączną kwotę faktury, czyli kwota sumy częściowej skorygowaną o ewentualne rabaty na poziomie zamówienia, opłaty, podatek, ewentualne limity kredytowe przyznane odbiorcy, itd. Kwota faktury jest kwotą, która pojawi się w dokumencie faktury wystawionej odbiorcy.
Wybierz OK.
Wskazówka
Przykłady pokazujące sposób obliczania sum sprzedaży i rabatów, gdy ceny zawierają podatek obrotowy lub go nie obejmują, w tym informacje o sposobie wyświetlania powiązanych wartości w oknie dialogowym Sumy, zobacz Oblicz łączną sprzedaż, gdy ceny zawierają podatek obrotowy.
Rozszerzenie wydajności tworzenia zamówienia sprzedaży
Nowa funkcja wprowadzona wraz z wersją aplikacji 10.0.26 ogranicza tworzenie dodatkowych rekordów dla tabel SourceDocumentHeader i SourceDocumentLine. Dzięki temu, że rekordy te nie są tworzone, poprawia się wydajność i zmniejsza się rozmiar pamięci masowej. Te bazowe tabele ramowe dokumentów źródłowych nie są obecnie wykorzystywane w produkcie do obsługi zleceń sprzedaży i nie ma planów ich wykorzystania. Włączenie tej funkcji jest uważane za bezpieczną zmianę poprawiającą wydajność.