Sprzedaż i alokacja pakietów produktów

Artykuł
07/16/2024

Ten artykuł opisuje, jak pracować z pakietami produktów na zamówieniach sprzedaży i powiązanych dokumentach, a także o dzielony na pakiety cen towarów przydzielanych do poszczególnych składników pakietu.

Pakiet produktów składa się z towaru nadrzędnego (towaru w pakiecie produktów) i wielu towarów składowych. Towar nadrzędny jest wprowadzany w wierszu zamówienia sprzedaży. Dzięki temu wprowadzanie zamówień jest bardziej efektywne. Następnie element nadrzędny jest on rozkładany na towary składowe. W dokumentach wewnętrznych, takich jak listy pobrania i dokumenty dostawy, będą widniały towary składowe. Jednak w dokumentach zewnętrznych, takich jak potwierdzenia zamówień sprzedaży i faktury sprzedaży, jest pokazywana tylko pozycja nadrzędna.

Uwaga

Funkcja pakietu produktów nie jest obsługiwana w kanałach Microsoft Dynamics 365 Commerce, takich jak online, punkt sprzedaży (POS) i wywołaniach. Nie nie obsługiwane przez rozwiązanie Od prospektu do gotówki dla Dynamics 365 Supply Chain Management i Dynamics 365 Sales. Elementy skonfigurowane jako pakiety produktów nie powinny być dodawane do zamówień ani transakcji tworzonych w kanałach Commerce ani w rozwiązaniu Od prospektu do gotówki.

Sposób skonfigurowania i obsługi towarów w pakiecie

Funkcji listy składowej (BOM) możesz użyć do ustawiania pakietów. Informacje na temat konfigurowania elementu pakietu znajdują się w temacie Włączanie i ustawianie pakietów produktów.

Elementy nadrzędne są flagowane jako pakiety produktów są traktowane inaczej niż inne pozycje BOM. Poniżej znajduje się lista różnic:

Przez potwierdzenie zamówienia można rozłożyć pakiety produktów uwzględnione w zamówieniu sprzedaży. Otwórz zamówienie sprzedaży, a następnie w okienku akcji na karcie Sprzedaj wybierz Potwierdź zamówienie sprzedaży. Nigdy nie rozkładaj elementu pakietu sprzedaży ze skróconej karty Wiersze zamówienia sprzedaży (wybierając Wiersz zamówienia sprzedaży > Rozłóż > Wiersze BOM na pasku narzędzi). W przeciwnym razie system traktuje towar jako BOM, a nie pakiet produktów.
Zamówienie sprzedaży zawierające element pakietu produktów musi zostać potwierdzone przed utworzeniem listy pobrania, dokumentu dostawy lub faktury.
Gdy pakiet produktów zostaje rozłożony poprzez potwierdzenie zamówienia sprzedaży, towar nadrzędny zostaje anulowany, a cena jednostkowa i rabaty są alokowane do towarów składowych pakietu.
Suma towarów składowych musi zawsze być równa cenie towaru nadrzędnego. W związku z tym istnieją ograniczenia dotyczące pól, które można aktualizować lub zmieniać dla towarów składowych. Nie można na przykład zmienić ręcznie ceny jednostkowej. Nie można także pośrednio zmienić tej wartości. Aby zapobiec scenariuszom, takim jak wyszukiwanie i stosowanie nowej ceny, nie można zmieniać wymiarów magazynowych towarów składowych.
Podczas drukowania dokumentów zewnętrznych, takiego jak potwierdzenie zamówienia sprzedaży lub faktura, pokazany jest tylko element nadrzędny na wydrukowanym dokumencie. Elementy składowe nie są wyświetlane.

Przykład zamówienia sprzedaży, które zawiera pakiet produktów

Pakiet produktów można skonfigurować w następujący sposób:

Element nadrzędny:Pakiet z laptopem
Pozycja składowa: 1 szt. 1000pozycji 1000 (sam komputer przenośny), który ma podstawową cenę sprzedaży 1900,00 USD
Pozycja składowa: 1 szt. towaru S0021 (ubezpieczenie), którego podstawowa cena sprzedaży to 150,00 USD
Pozycja składowa: 1 szt. pozycji Obsługa (obsługa), który ma podstawową cenę sprzedaży 500,00 USD

Podstawowa cena sprzedaży każdego elementu składowych stanowi podstawowy element konfiguracji składnika. Jest ustawiany na skróconej karcie Sprzedaż pozycji. Podstawowa cena sprzedaży jest używana do obliczania współczynnika alokacji, gdy cena jednostkowa towaru nadrzędnego jest alokowana do towarów składowych. Ceny sprzedaży z umów handlowych nigdy nie są używane w tym celu.

Następnie dla pakietu komputera przenośnego znajduje się zamówienie sprzedaży, które zawiera pojedynczy wiersz zamówienia sprzedaży. Domyślna cena jednostkowa dla pozycji nadrzędnej może pochodzić z wielu miejsc, np. z umowy handlowej lub podstawowej ceny sprzedaży. W tym przykładzie 2300 USD został wprowadzony ręcznie jako cena jednostkowa w zamówieniu sprzedaży, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Potwierdź zamówienie, aby rozłożyć pakiet produktów

Jako że zamówienie sprzedaży obejmuje element pakietu produktów, musi zostać potwierdzone. W oknie dialogowym Potwierdzenie zamówienia sprzedaży wyświetlane są składniki pakietu produktów, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Ponieważ wydrukowany raport potwierdzenia będzie jednak zawierał tylko towar nadrzędny z pakietu, jako że raport ten jest dokumentem zewnętrznym dla odbiorcy, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Po potwierdzeniu zamówienia sprzedaży towar nadrzędny jest nadal wyświetlany w zamówieniu sprzedaży, ale jego stan zostaje zmieniony na Anulowano. Ponadto kwota netto jest śledzona w polu Kwota netto pakietu. Ta kwota jest wymagana w celu umożliwienia wydrukowania faktury, ponieważ na fakturze widnieje towar nadrzędny, a nie towary składowe.

Alokowanie cen do pozycji składowych

Suma towarów składowych musi być równa wartości Kwota netto pakietu towaru nadrzędnego, ponieważ wartość ta stanowi kwotę prezentowaną odbiorcy, gdy faktura jest tworzona. W celu zapewnienia, że faktura odpowiada kwotom zaksięgowanym w księdze głównej, możliwość edycji towarów składowych jest ograniczona. Nie można na przykład zmienić oddziału ani magazynu, ponieważ na podstawie umowy handlowej taka zmiana mogłaby spowodować zmianę ceny.

Ponieważ suma składników nie odpowiada cenie pakietu wprowadzonej w zamówieniu sprzedaży w tym przykładzie, ceny jednostkowe są ponownie obliczanie i przydzielane do składników w następujący sposób:

Cena pakietu produktów wprowadzona w zamówieniu sprzedaży: $2,300
Suma podstawowych cen sprzedaży składowych: $1,900 + $500 + $150 = $2,550
Przydzielona cena składnika 1: 2 300 USD × (1 900 ÷ 2 550) = $1,713.73
Przydzielona cena składnika 2: 2 300 USD × (500 ÷ 2 550) = $450.98
Przydzielona cena składnika 3: 2 300 USD × (150 ÷ 2 550) = $135.29

Suma składowych powinna być równa kwocie 2300$ i tak właśnie jest (1713,73$ + 450,98$ + 135,29$ = 2300$).

Jeśli są wymagane zmiany mające zastosowanie do wszystkich towarów składowych, towar nadrzędny może zostać usunięty. W takim przypadku towary składowe także zostaną usunięte. Następnie można ponownie dodać towar nadrzędny i wprowadzić wymagane zmiany przed potwierdzeniem zamówienia sprzedaży.

Wybierz, zapakuj i wyślij zamówienie

Gdy zamówienie sprzedaży zostanie odebrane i zapakowane, pokazywane są tylko elementy składowe pakietu produktów. Jednakże dokument dostawy i faktura muszą uwzględniać pełny pakiet produktów. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich zaksięgowanie. Na przykład w tym oknie dialogowym wyświetlane są trzy towary składowe. W przypadku próby usunięcia jednego z nich zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że wszystkie pakiety produktów należące do pakietu muszą zostać wysłane, aby można było je zafakturować.

Każdy pakiet produktów musi zostać wysłany i zafakturowany jako pełny pakiet. Jeśli na przykład ilość elementów skłądnika 1000 zostanie zmieniona na 4, ale ilość innych towarów składowych pozostanie na poziomie 5, nie będzie można zafakturować dokumentu dostawy i faktury.

Częściowa wysyłka i zafakturowanie są możliwe tylko w przypadku, tylko ilość zostanie zmniejszona dla wszystkich składników pakietu. Przykład: na zamówieniu sprzedaży wprowadzona zostaje ilość 5 dla elementu pakietu Laptop. Gdy zamówienie sprzedaży zostanie potwierdzone, będą na nim widoczne trzy towary składowe, z których każdy będzie mieć przypisaną ilość 5. Domyślnie w trakcie wysyłki i fakturowania ilość każdego składnika jest ustawiona na 5. Można jednak dostosować ilość towarów, zmniejszając ją do 3 dla wszystkich trzech towarów składowych. W takim przypadku zostaną wysłane i zafakturowane trzy pełne pakiety produktów. Pozostałe dwa elementy pakietu produktów (po 2 sztuki z każdego z trzech towarów składowych) mogą zostać wysłane i zafakturowane później.

Faktura zamówienia sprzedaży

Ostatnim krokiem jest wystawienie faktury za zamówienie sprzedaży. Podobnie jak w przypadku zamówienia sprzedaży, w oknie dialogowym faktury są wyświetlane towary składowe, podczas gdy na wydrukowanej fakturze jest pokazywany tylko towar nadrzędny.

Arkusz faktur utworzony po zaksięgowaniu nie zawiera towaru nadrzędnego z pakietu produktów, ponieważ towar ten ma stan Anulowano.

Arkusz faktur nie zawiera towaru nadrzędnego z pakietu produktów, ponieważ wszelkie procesy realizowane po zaksięgowaniu faktury są oparte na tym arkuszu faktur. Jeśli na przykład na karcie Sprzedaż w okienku akcji zostanie utworzona faktura korygująca, to będzie ona obejmować towary składowe, a nie towar nadrzędny.

Pakiety produktów w arkuszach (wersja zapoznawcza)

[Ta sekcja to dokumentacja wstępna, która może ulec zmianie].

Funkcja Pakiety produktów w arkuszach rozszerza funkcję Pakiet produktów (zobacz też Włączanie i konfigurowanie pakietów produktów). Umożliwia ona systemowi zachowanie szczegółowych informacji o pakiecie produktów w bazie danych. Dlatego można ponownie wydrukować potwierdzenia i faktury oryginalnego zamówienia sprzedaży nawet po usunięciu lub zarchiwizeniu i usunięciu powiązanego zamówienia sprzedaży. Ta funkcja pozwala także na elektroniczną wymianę potwierdzeń zamówień i faktur. Pakiety produktów są teraz reprezentowane w arkuszach, więc można elektronicznie wymieniać potwierdzenia zamówień oraz faktury, które zawierają pakiety produktów.

W tej sekcji opisano zmiany wprowadzone przez funkcję Pakiety produktów w arkuszach. Te zmiany są kompilacją na funkcjach opisanych wcześniej w tym artykule.

Ważne

To jest funkcja w wersji zapoznawczej.
Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku produkcyjnego i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Te funkcje podlegają dodatkowym warunkom użytkowania i są dostępne przed oficjalnym wydaniem, dzięki czemu klienci mogą uzyskać wczesny dostęp i przekazać opinie.

Zmiany w arkuszach potwierdzeń sprzedaży

Po potwierdzeniu zamówienia sprzedaży towar nadrzędny jest nadal wyświetlany w zamówieniu sprzedaży, ale jego stan zostaje zmieniony na Anulowano. Dodatkowe pole stanu (Stan wiersza pakietu) reprezentuje ogólny stan składników, które stanowią część pakietu produktów. Należy go używać do identyfikowania ogólnego stanu pakietu produktów i jego składników w wierszach zamówienia sprzedaży. Symbol w kolumnie Typ pomaga w identyfikacji wiersza zamówienia, który jest pakietem produktów i który składnik. Kwota netto jest śledzona w polu Kwota netto pakietu.

Wiersze arkusza potwierdzeń sprzedaży zawierają informacje powiązane z pakietami produktów. Te informacje są prezentowane w kolumnie Pakiet nadrzędny. Dla każdego wiersza arkusza składnika, który jest częścią pakietu, kolumna Pakietu nadrzędnego zawiera identyfikator partii i nazwę pakietu. Aby sprawdzić, które składniki należą do którego pakietu, użyj opcji Grupuj według w kolumnie Pakiet nadrzędny.

Informacje o pakiecie produktów w wierszach arkusza umożliwia poprawne ponowne wydrukowanie potwierdzeń sprzedaży nawet po usunięciu zamówienia sprzedaży.

Zmiany w arkuszach dokumentów dostawy

Wiersze arkusza dokumentu dostawy sprzedaży zawierają informacje powiązane z pakietami produktów. Te informacje są prezentowane w kolumnie Pakiet nadrzędny. Dla każdego wiersza arkusza składnika, który jest częścią pakietu, kolumna Pakietu nadrzędnego zawiera identyfikator partii i nazwę pakietu. Aby sprawdzić, które składniki należą do którego pakietu, użyj opcji Grupuj według w kolumnie Pakiet nadrzędny.

Informacje o pakiecie produktów w wierszach arkusza umożliwia poprawne ponowne wydrukowanie dokumentów dostawy sprzedaży nawet po usunięciu zamówienia sprzedaży.

Zmiany w arkuszach faktur sprzedaży

Wiersze arkusza faktur sprzedaży zawierają informacje powiązane z pakietami produktów. Te informacje są prezentowane w kolumnie Pakiet nadrzędny. Dla każdego wiersza arkusza składnika, który jest częścią pakietu, kolumna Pakietu nadrzędnego zawiera identyfikator partii i nazwę pakietu. Aby sprawdzić, które składniki należą do którego pakietu, użyj opcji Grupuj według w kolumnie Pakiet nadrzędny.

Informacje o pakiecie produktów w wierszach arkusza umożliwia poprawne ponowne wydrukowanie faktur sprzedaży nawet po usunięciu zamówienia sprzedaży.

Obsługa jednostek do eksportowania potwierdzeń sprzedaży i fakturowania za pomocą informacji o pakiecie

Poniższe jednostki danych obsługują informacje o pakietach w wierszach arkusza dla potwierdzeń sprzedaży i faktur sprzedaży. Jednostki te umożliwiają wysyłanie do odbiorców potwierdzeń zamówień sprzedaży i faktur sprzedaży, które zawierają wiersze pakietu produktów.

Pakiet potwierdzenia zamówienia sprzedaży Wiersze nadrzędne— ta encja zawiera zarówno główne, jak i pośrednie wiersze elementu nadrzędnego pakietu. Aby ustawić kryteria definiujące, które wiersze są uwzględnione, należy zastosować filtr do typu wiersza arkusza. Wybierz pakiet nadrzędny, aby uwzględnić tylko pakiet nadrzędny.
Wiersze potwierdzenia zamówienia sprzedaży, w tym składnik pakietu— ta jednostka zawiera standardowe transakcje potwierdzenia zamówienia sprzedaży i składniki pakietu, jeśli są dostępne. Aby ustawić kryteria definiujące, które wiersze mają zostać uwzględnione, należy zastosować filtr dla typu wierszaarkusza. Wybierz standard, aby wykluczyć jakiekolwiek składniki.
Pakiet faktur sprzedaży Wiersze nadrzędne — ta encja zawiera zarówno główne, jak i pośrednie wiersze elementu nadrzędnego pakietu. Aby ustawić kryteria definiujące, które wiersze są uwzględnione, należy zastosować filtr do typu wiersza arkusza. Wybierz pakiet nadrzędny, aby uwzględnić tylko pakiet nadrzędny.
Wiersze faktury sprzedaży, w tym składnik pakietu— ta jednostka zawiera standardowe transakcje faktury i składniki pakietu, jeśli są dostępne. Aby ustawić kryteria definiujące, które wiersze mają zostać uwzględnione, należy zastosować filtr dla typu wierszaarkusza. Wybierz standard, aby wykluczyć jakiekolwiek składniki.

Dane eksportowane przez te jednostki przypomina dane drukowane na potwierdzeniach sprzedaży i fakturach sprzedaży.

Ważne ograniczenia

W przypadku korzystania z towarów w pakiecie produktów obowiązują następujące ważne ograniczenia:

Funkcja pakietu produktów nie jest obsługiwana w kanałach rozwiązania Commerce, takich jak online, punkt sprzedaży (POS) i wywołaniach. Nie obsługiwane przez rozwiązanie Od prospektu do gotówki dla Supply Chain Management i Sales. Elementy skonfigurowane jako pakiety produktów nie powinny być dodawane do zamówień ani transakcji tworzonych w kanałach Commerce ani w rozwiązaniu Od prospektu do gotówki.
Elementy pakietów produktów nie są obsługiwane w międzyfirmowych zamówieniach sprzedaży. W scenariuszu trzyetapowym towary w pakiecie produktów nie są rozkładane podczas potwierdzania zamówienia sprzedaży na oryginalnym zamówieniu sprzedaży. W scenariuszu dwuetapowym proces potwierdzania zamówienia sprzedaży jest zablokowany.
Elementy pakietów produktów nie są obsługiwane w bezpośrednich dostawach
Elementy pakietów produktów nie są obsługiwane w harmonogramach dostaw.
Typem dostawy wiersza zamówienia sprzedaży dla składników pakietu jest zawsze Magazyn, niezależnie od ustawienia dostawy bezpośredniej dla zwolnionego produktu.
Dopóki nie jest używasz funkcji (Wersja zapoznawcza) Pakiety produktów w arkuszach, można ponownie wydrukować fakturę lub potwierdzenie zamówienia sprzedaży tylko wtedy, gdy nadal istnieje powiązane zamówienie sprzedaży, które zawiera wiersze zamówienia pakietu produktów. Jeśli wiersze zamówienia sprzedaży zostały usunięte, ponownie wydrukowane faktury i potwierdzenia zamówienia sprzedaży zawierają towary składowe, ale nie towar nadrzędny.
Opłaty dodatkowe dodawane do wiersza towaru nadrzędnego nie są alokowane w wierszach towarów składowych po rozłożeniu towaru nadrzędnego.

Udostępnij za pośrednictwem