Jednostki miary dla opłat na poziomie wiersza

Wszystkie opłaty automatyczne i opłaty w wierszu na poziomie wiersza obejmują kategorię kontrolującą sposób i miejsce stosowania opłaty. Dostępne kategorie to Określona jednostka i Dopasowanie specyficznej jednostki. Kategorie te umożliwiają konfigurowanie i stosowanie opłat wierszowych specyficznych dla jednostki miary dla pozycji zamówienia, która jest sprzedawana lub kupowana. Działają w następujący sposób:

• Określona jednostka – Automatyczne ładowanie jest definiowane przy użyciu określonej jednostki (takiej jak ea). System następnie przelicza proporcjonalnie inne jednostki, jeśli dostępny jest współczynnik konwersji. Na przykład wiersz sprzedaży dotyczy 2 pudełek towaru, gdzie pudełko jest zdefiniowane jako zawierające 10 sztuk. Opłata wynosi 2 USD za sztukę. W tym przypadku wiersz sprzedaży generuje opłatę w wysokości 40 USD (= 2 pudełka × 10 szt./opakowanie × 2 USD/szt.). Jeśli nie jest dostępny żaden współczynnik konwersji, opłata nie zostanie naliczona.
• Dopasowanie konkretnej jednostki– Automatyczne ładowanie jest definiowane przy użyciu określonej jednostki (takiej jak ea). Jednakże system stosuje tę opłatę tylko do wierszy korzystających z tej samej jednostki. Na przykład konfigurujesz opłatę tak, aby opłata w wierszu była dodawana, gdy przedmiot jest sprzedawany w mniejszych jednostkach (np. szt). Jednakże w przypadku zamówień określonych w większych jednostkach (takich jak skrzynki) nie jest pobierana opłata w wierszu.

Kategorie Określona jednostka i Dopasowanie określonej jednostki są obsługiwane w przypadku wierszy ofert sprzedaży, wierszy zamówienia sprzedaży i wierszy zapotrzebowania zakupu, wiersze zapytania ofertowego i wiersze zamówienia zakupu. Ponieważ obie kategorie dotyczą zarówno zamówień sprzedaży, jak i zamówień zakupu, są one również obsługiwane w przypadku handlu międzyfirmowego.

Wymagania wstępne

Aby można było skorzystać z funkcji opisanych w tym artykule, system musi spełniać następujące wymagania:

• Musi być uruchomiona Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management wersja 10.0.38 lub nowsza.
• Funkcja o nazwie Jednostka miary dla opłat na poziomie wiersza musi być włączona w zarządzaniu funkcjami.

Przykładowy scenariusz: skonfiguruj automatyczne opłaty na poziomie wiersza dla określonych jednostek i dopasowywania jednostek

Ten przykładowy scenariusz pokazuje, jak skonfigurować automatyczne opłaty na poziomie wiersza, które mają zastosowanie do określonej jednostki lub są obliczane na podstawie dopasowania jednostek.

Włączanie danych pokazowych

Aby pracować z tym scenariuszem przy użyciu określonych pokazowych rekordów i wartości tutaj określonych, należy użyć systemu, w którym są zainstalowane standardowe dane demonstracyjne. Dodatkowo należy również wybrać firmę USMF przed rozpoczęciem.

Konfigurowanie opłat automatycznych

Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować opłatę za wiersz w opłatach automatycznych.

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia>Opłaty>Opłaty automatyczne. (Podobne kroki można wykonać w obszarze Rozrachunki z dostawcami>Ustawienia>Opłaty>Opłaty automatyczne i Zaopatrzenie i sourcing>Ustawienia>Opłaty>Opłaty automatyczne).

2. W okienku listy w polu Poziom ustaw wartość Link.

3. W okienku akcji wybierz opcję Nowy, aby utworzyć rekord opłaty automatycznej.

4. W nagłówku nowego rekordu ustaw następujące wartości:

   • Kod konta– Wybierz wszystko.
   • Kod pozycji– Zaznacz wszystko.
   • Kod metody dostawy– Zaznacz wszystko.
   • Opis opłaty– Wprowadź krótki opis.

5. Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.

6. Skrócona karta Wiersze powinna teraz zawierać pusty wiersz. Jeśli nie, wybierz Dodaj na pasku narzędzi, aby go dodać. Dla tego wiersza należy określić następujące wartości:

   • Waluta – Wybierz USD.
   • Kod opłat– Wybierz opcję Fracht.
   • Kategoria – Wybierz konkretną jednostkę.
   • Jednostka - Wybierz ea.
   • Wartość opłat– Wprowadź 2.
   • Grupa podatków– pozostaw to pole puste.
   • Witryna – Pozostaw to pole puste.
   • Magazyn – pozostaw to pole puste.
   • Trzymać – Pozostaw to pole wyboru wyczyszczone.

7. Na skróconej karcie Wiersze wybierz pozycję Dodaj na pasku narzędzi, aby dodać drugi wiersz opłaty. Należy dla niego określić następujące wartości:

   • Waluta – Wybierz USD.
   • Kod opłat– Wybierz Zainstaluj.
   • Kategoria – Wybierz Konkretne dopasowanie jednostki.
   • Jednostka - Wybierz dz (kilkanaście).
   • Wartość opłat– Wprowadź 5.
   • Grupa podatków– pozostaw to pole puste.
   • Witryna – Pozostaw to pole puste.
   • Magazyn – pozostaw to pole puste.
   • Trzymać – Pozostaw to pole wyboru wyczyszczone.

8. Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.

Używanie opłat automatycznych w zamówieniu sprzedaży

Opłaty można teraz automatycznie zastosować do wiersza oferty sprzedaży lub wiersza zamówienia sprzedaży. Aby zastosować opłaty do wiersza zamówienia sprzedaży, wykonaj następujące kroki.

1. Wybierz kolejno opcje Sprzedaż i marketing>Zamówienia sprzedaży>Wszystkie zamówienia sprzedaży.

2. W okienku akcji wybierz opcję Nowe, aby utworzyć zamówienie sprzedaży.

3. W oknie dialogowym Utwórz zamówienie sprzedaży ustaw pole Konto klienta na US-004. Potem wybierz przycisk OK, aby utworzyć zamówienie sprzedaży. Wybrany klient musi używać tej samej waluty, co skonfigurowane opłaty automatyczne (USD).

4. Nowe zamówienie zakupu (PO) zostało otwarte. W okienku akcji na karcie Sprzedaj w grupie Opłaty wybierz Obsługuj opłaty.

5. Jeśli jakiekolwiek opłaty są wymienione na stronie Obsługuj opłaty, zaznacz je, a następnie wybierz Usuń w okienku akcji.

6. Zamknij stronę Obsługuj opłaty, wybierając przycisk Wstecz w Okienku akcji.

7. Powrócisz do zamówienia. Na skróconej karcie Wiersze zamówienia sprzedaży dodaj wiersz zamówienia i ustaw dla niego następujące wartości:

   • Numer pozycji – Wybierz A0002.
   • Ilość – Wprowadź 2.
   • Jednostka – Wybierz ea.
   • Witryna – Wybierz 6.
   • Cena jednostkowa – Wprowadź 50.

   Pole Kwota netto powinno pokazywać obliczoną wartość 100.

8. Gdy nowy wiersz zamówienia jest nadal zaznaczony na skróconej karcie Wiersze zamówienia sprzedaży wybierz Finanse>Obsługuj opłaty na pasku narzędzi.

9. Upewnij się, że na stronie Obsługuj opłaty pokazane są dwie skonfigurowane wcześniej opłaty automatyczne. Potem zamknij stronę, wybierając przycisk Wstecz w Okienku akcji.

10. W okienku akcji na karcie Zamówienie sprzedaży, w grupie Wyświetl wybierz Sumy.

11. Okno dialogowe Sumy pokazuje różne wyniki obliczeń, które mają zastosowanie do bieżącego zamówienia. Zwróć uwagę, że wartość Całkowite opłaty to 4 USD. Ta wartość jest obliczana następująco:

    • Istnieje opłata typu Określona jednostka w wysokości 2 USD za sztukę. Ponieważ wiersz jest odpowiednikiem 2 szt., opłata ta wynosi 2 szt. × 2 USD/szt. = 4 USD.
    • Istnieje też opłata typu Dopasowanie określonej jednostki w wysokości 5 USD za tuzin. Ponieważ jednak jednostką, w której składasz zamówienie, są sztuki, a nie tuzin, opłata ta nie ma zastosowania.
    • Całkowita opłata za wiersz obejmuje obie opłaty. Dlatego łączna opłata wynosi 4 USD.

12. Wybierz przycisk OK, aby powrócić do zamówienia sprzedaży.

13. W wierszu sprzedaży zmień wartość Jednostka na dz. Gdy pojawi się monit o zastąpienie cen i rabatów, wybierz Nie, a następnie wybierz OK. (System jest skonfigurowany do konwersji 1 tuzina na 12 sztuk).

14. W okienku akcji na karcie Zamówienie sprzedaży, w grupie Wyświetl wybierz Sumy.

15. W oknie dialogowym Sumy zwróć uwagę, że wartość wyświetlana dla pola Łączne opłaty wynosi teraz 58 USD. Ta wartość jest obliczana następująco:

    • Jednostka wynosi teraz dz, a opłata typu Dopasowanie określonej jednostki wynosi 5 USD za tuzin. Ponieważ teraz zamawiasz dwa tuziny, opłata ta wynosi 2 dz × 5 USD/dz = 10 USD.
    • Istnieje też opłata typu Określona jednostka w wysokości 2 USD za sztukę. Ponieważ system jest skonfigurowany do konwersji 1 tuzina na 12 szt., a teraz zamawiasz w sumie dwa tuziny artykułów, może ustalić, że wiersz zamówienia dotyczy 24 sztuk. Zatem opłata ta wynosi 24 szt. × 2 USD/szt. = 48 USD.
    • Całkowita opłata za wiersz obejmuje obie opłaty. Dlatego łączna opłata wynosi 10 USD + 48 USD = 58 USD.

Zarządzanie cenami

Funkcje opisane w tym artykule współpracują z modułem zarządzania cenami. Zarządzanie cenami wprowadza zmiany w konfiguracji i wyszukiwaniu opłat automatycznych. W związku z tym zmienia również niektóre zachowania opisane w tym artykule. Gdy moduł Zarządzanie cenami jest włączony, opłaty ustawiane w obszarze Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia opłat nie obowiązują. Zamiast tego do zamówień sprzedaży i ofert sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie opłaty skonfigurowane na stronie opłat automatycznych, która jest specyficzna dla modułu Zarządzanie cenami. Aby skonfigurować opłaty automatyczne w obszarze Zarządzanie cenami, przejdź do Zarządzanie cenami>Ceny w okresie wyprzedaży>Konfiguracja opłat>Opłaty automatyczne.