Wnioski o nadanie kategorii od dostawców
Proces wniosku o nadanie kategorii umożliwia dostawcy żądanie, aby nowe kategorie zaopatrzenia skojarzyć z ich kontem. Kategorie zaopatrzenia mogą być następnie używane przez powiązane procesy zaopatrzenia i sourcingu. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie katalogów zaopatrzenia).
Wnioski o nadanie kategorii są inicjowane przez dostawców w obszarze roboczym Informacje o dostawcy. Są one następnie przesyłane do agencji w celu ich przejrzenia i zatwierdzenia. Zatwierdzone kategorie są dodawane do listy kategorii zaopatrzenia dla konta dostawcy.
Włączanie lub wyłączanie funkcji wniosków o nadanych dostawcom kategorii
Aby używać tej funkcji, należy ją włączyć dla systemu. Od wersji 10.0.25 Supply Chain Management version funkcja jest domyślnie włączona. Od wersji 10.0.32 Supply Chain Management ta funkcja jest obowiązkowa i nie można jej wyłączyć. Jeśli używasz wersji starszej niż 10.0.32, administratorzy mogą włączyć lub wyłączyć tę funkcję, wyszukując funkcję Zezwalaj dostawcom na stosowanie kategorii zaopatrzenia za pośrednictwem funkcji portalu współpracy z dostawcami w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami.
Po włączeniu tej funkcji nadal można ręcznie dodawać kategorie zaopatrzenia do kont dostawców. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zatwierdzanie dostawców dla konkretnych kategorii zaopatrzenia.
Wymagania portalu współpracy z dostawcami
Aby dostawca mógł wykonywać działania na wnioskach o nadanie kategorii, musi mu zostać skonfigurowany portal współpracy z dostawcami.
Dostawca musi mieć co najmniej jednego użytkownika portalu współpracy z dostawcami. Tylko użytkownicy dostawcy z rolą zabezpieczeń Administrator dostawcy (zewnętrzny) mogą tworzyć i przesyłać żądania kategorii.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie i obsługa współpracy z dostawcami.
Konfigurowanie przepływu pracy Wniosek o nadanie kategorii dostawcy
Przepływ pracy Wniosek o nadanie kategorii dostawcy musi być ustawiony w przepływach pracy zaopatrzenia i sourcingu. Dostawcy będą przesyłać nowe wnioski o nadanie kategorii, które można przeglądać i zatwierdzać. Żądane kategorie zaopatrzenia są dodawane do konta dostawcy po zatwierdzeniu wniosku o nadanie kategorii.
W poniższym przykładzie pokazano, jak skonfigurować prosty przepływ pracy Wniosek o nadanie kategorii dostawcy z jedną osobą zatwierdzającą. Należy przejrzeć procesy wewnętrzne, aby określić odpowiednie ustawienia przepływu pracy dla swojej agencji.
- Przejdź do Zaopatrzenie i sourcing > ustawień > Przepływy pracy modułu Zaopatrzenie i sourcing.
- W okienku akcji wybierz opcję Nowy.
- W oknie dialogowym wybierz Przepływ pracy wniosku o nadanie kategorii dostawcy, aby otworzyć edytor przepływu pracy.
- Zaloguj się do edytora przepływu pracy.
- W okienku akcji kliknij przycisk Właściwości.
- Na stronie Właściwości przepływu pracy w polu Instrukcje przesyłania wprowadź tekst instrukcji. Instrukcje będą widoczne dla dostawców podczas przesyłania wniosku o nadanie kategorii.
- Zamknij stronę Właściwości.
- Przeciągnij element przepływu pracy Zatwierdź nowy wniosek o nadanie kategorii na kanwę.
- Przeciągnij łącze z elementu przepływu pracy Rozpocznij do elementu przepływu pracy Zatwierdź nowy wniosek o nadanie kategorii.
- Przeciągnij łącze z elementu przepływu pracy Zatwierdź nowy wniosek o nadanie kategorii do elementu przepływu pracy Zakończ.
- Kliknij dwukrotnie element przepływu pracy Zatwierdź nowy wniosek o nadanie kategorii.
- Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) element przepływu pracy Krok 1, a następnie wybierz właściwości.
- Na stronie Właściwości elementu przepływu pracy w polu Temat elementu pracy wprowadź tekst tematu. Ten tekst będzie wyświetlany jako wartość pola Temat na stronie Elementy pracy przypisane do mnie.
- W polu Instrukcje dotyczące elementu produkcyjnego wprowadź tekst instrukcji. Instrukcje będą widoczne dla osób zatwierdzających po wybraniu opcji Przepływ pracy w okienku akcji wniosku o nadanie kategorii.
- W lewym okienku wybierz Przypisanie.
- Na karcie Typ przypisania ustaw pozycję Przypisz użytkowników do tego elementu przepływu pracy na użytkownik.
- Na karcie Użytkownik z listy Dostępni użytkownicy wybierz osobę zatwierdzającą. Na przykład wybierz użytkownika w dziale zaopatrzenia.
- Wybierz przycisk strzałki w prawo (>), aby przenieść osobę zatwierdzającą do listy Wybrani użytkownicy.
- Zamknij stronę Właściwości.
- Wybierz opcję Zapisz i zamknij.
- W polu Uwagi dotyczące wersji wprowadź uwagi dotyczące przepływu pracy.
- Wybierz przycisk OK, aby zapisać przepływ pracy.
- Jeśli wszystko jest gotowe do rozpoczęcia testów przepływu pracy, wybierz opcję Aktywuj nową wersję. W przeciwnym razie wybierz opcję Nie aktywuj nowej wersji.
- Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć konfigurowanie przepływu pracy.
Wskazówka
Jeśli agencja nie wymaga zatwierdzania wniosków o nadanie kategorii, należy skonfigurować przepływ pracy do automatycznego zatwierdzania.
Więcej informacji na temat konfigurowania przepływów pracy zawiera temat Omówienie tworzenia przepływów pracy.
Tworzenie i przesyłanie wniosku o nadanie kategorię
W tej sekcji opisano, w jaki sposób dostawcy mogą używać obszaru roboczego Informacje o dostawcy w celu tworzenia, edytowania, wyświetlania i przesyłania wniosków o nadanie kategorii.
Uruchamianie nowego wniosku
Aby uruchomić nowy wniosek o nadanie kategorii, wykonaj następujące czynności.
W obszarze roboczym Informacje o dostawcy wybierz kafelek Wnioski o nadanie kategorii.
Na stronie Wnioski o nadanie kategorii w okienku akcji wybierz pozycję Nowy wniosek o nadanie kategorii.
W oknie dialogowym Nowy wniosek o nadanie kategorii znajdź kategorię, o którą chcesz się ubiegać, poruszając się po drzewie i/lub korzystając z filtru u góry listy. Zaznacz pole wyboru dla każdej odpowiedniej kategorii.
Należy uwzględnić następujące informacje:
- Kategorie obecnie aktywne na koncie dostawcy są pokazywane jako wybrane i nie można ich usunąć.
- W jednym wniosku o nadanie kategorii można wnioskować o wiele kategorii zaopatrzenia.
Wybierz OK, aby utworzyć roboczy wniosek.
Na stronie Wnioski o nadanie kategorii pojawi się nowy wniosek w wersji roboczej.
Otwórz nowy wniosek w wersji roboczej, aby go przejrzeć i edytować w razie potrzeby.
- Aby wyświetlić listę kategorii obecnie uwzględnionych we wniosku, wybierz skróconą kartę Wnioskowane kategorie.
- Aby wyświetlić aktywne kategorie, otwórz pole informacji Aktywne kategorie po prawej stronie.
- Aby dodać kategorię do wniosku, wybierz pozycję Dodaj na pasku narzędzi na skróconej karcie Wnioskowane kategorie.
- Aby usunąć kategorię z wniosku, wybierz kategorię na skróconej karcie Wnioskowane kategorie, a następnie wybierz pozycję Usuń na pasku narzędzi.
- Aby dołączyć dokument do wniosku, wybierz załączniki w okienku akcji. Dołączone dokumenty będą dostępne dla osób zatwierdzających podczas przeglądania wniosku o nadanie kategorii.
- Aby usunąć dołączony dokument z wniosku, wybierz załączniki w okienku akcji. Wybierz dokument do usunięcia, a następnie wybierz polecenie Usuń w okienku akcji.
Jeśli możesz już przesłać wniosek, wybierz pozycję Prześlij w okienku akcji. W przeciwnym razie zamknij stronę i pomiń pozostałe kroki tej procedury. Następnie możesz wrócić do wniosku później.
Przeczytaj wyświetlone instrukcje przesyłania, a następnie wybierz polecenie Prześlij.
W polu Komentarz wprowadź dodatkowe informacje, które są wymagane. Następnie naciśnij przycisk Prześlij, aby zakończyć wniosek.
Edytowanie wniosku w wersji roboczej lub wycofanego
Aby zmodyfikować wniosek o nadanie kategorii w wersji roboczej lub wycofany, wykonaj poniższe kroki.
- W obszarze roboczym Informacje o dostawcy wybierz kafelek Wnioski o nadanie kategorii.
- Wybierz wniosek w wersji roboczej lub wycofany, aby go otworzyć.
- Zmodyfikuj wniosek zgodnie z potrzebą, a następnie zamknij lub prześlij go zgodnie z opisem w poprzedniej procedurze.
Przesyłanie wniosku w wersji roboczej lub wycofanego
Aby przesłać wniosek o nadanie kategorii w wersji roboczej lub wycofany, wykonaj poniższe kroki.
W obszarze roboczym Informacje o dostawcy wybierz kafelek Wnioski o nadanie kategorii.
Wybierz wniosek w wersji roboczej lub wycofany, który chcesz przesłać.
W okienku akcji kliknij przycisk Prześlij.
Przeczytaj wyświetlone instrukcje przesyłania, a następnie wybierz polecenie Prześlij.
W polu Komentarz wprowadź dodatkowe informacje, które są wymagane. Następnie naciśnij przycisk Prześlij, aby zakończyć wniosek.
Stan wniosku o nadanie kategorii zmienia się na jedną z następujących wartości:
- Oczekiwanie na sprawdzenie – Wniosek znajduje się w przepływie pracy.
- Oczekiwanie na zatwierdzenie – Wymagane jest zatwierdzenie.
Wycofywanie przesłanego wniosku, który nie został jeszcze zatwierdzony
Aby odwołać wniosek o nadanie kategorię, który został przesłany, ale jeszcze nie został zatwierdzony, wykonaj następujące kroki.
W obszarze roboczym Informacje o dostawcy wybierz kafelek Wnioski o nadanie kategorii.
Wybierz oczekujący wniosek, który chcesz odwołać.
W okienku akcji kliknij przycisk Odwołaj.
W polu Wprowadź komentarz wprowadź dodatkowe informacje, które są wymagane. Następnie naciśnij przycisk Prześlij, aby zakończyć wniosek.
Stan wniosku o nadanie kategorii zostanie zmieniony na Anulowany. Wniosek pozostanie w tym stanie do czasu jego usunięcia lub ponownego przesłania.
Usuwanie wniosku w wersji roboczej lub wycofanego
Aby usunąć wniosek o nadanie kategorii w wersji roboczej lub wycofany, wykonaj poniższe kroki.
- W obszarze roboczym Informacje o dostawcy wybierz kafelek Wnioski o nadanie kategorii.
- Wybierz wniosek w wersji roboczej lub wycofany, który chcesz usunąć.
- W okienku akcji wybierz opcję Usuń.
- Wybierz Tak, aby potwierdzić usunięcie.
Wyświetlanie zakończonych wniosków
Aby wyświetlić zakończone wnioski, otwórz obszar roboczy Informacje o dostawcy i wybierz kafelek Wnioski o nadanie kategorii. Zakończone wnioski o nadanie kategorii będą mieć jeden z następujących stanów:
- Zatwierdzony – Wniosek został zatwierdzony. Aby wyświetlić nowo dodane kategorie, wróć do obszaru roboczego Informacje o dostawcy, otwórz listę rozwijaną Więcej szczegółów w lewym okienku, a następnie wybierz pozycję Kategorie.
- Odrzucony – Wniosek został odrzucony. W razie potrzeby możesz utworzyć nowy wniosek o nadanie kategorii.
Przeglądanie wniosków o nadanie kategorii
W tej sekcji opisano sposób zatwierdzania, odrzucania i delegowania wniosków o nadanie kategorii przesłanych przez dostawców oraz sposobu wyświetlania zakończonych wniosków. Te akcje przepływu pracy są dla całego wniosku o nadanie kategorii.
Wyświetlanie wniosków o nadanie kategorii
Aby wyświetlić wnioski o nadanie kategorii, wykonaj następujące czynności.
Przejdź do Zaopatrzenie i sourcing > Dostawcy > Wnioski portalu współpracy z dostawcami > Wnioski o nadanie kategorii.
Zostanie wyświetlona strona Wnioski o nadanie kategorii. Domyślny widok strony pokazuje wnioski o nadanie kategorii o stanie Oczekiwanie na akcję.
Aby wyświetlić wszystkie wnioski, zaznacz opcję Wszystkie w polu Pokaż wnioski.
Otwórz wniosek, aby go przejrzeć i edytować w razie potrzeby.
- Aby wyświetlić listę kategorii obecnie uwzględnionych we wniosku, wybierz skróconą kartę Wnioskowane kategorie.
- Aby wyświetlić aktywne kategorie, otwórz pole informacji Aktywne kategorie po prawej stronie.
- Jeśli dokumenty zostały przesłane, przycisk Załączniki (spinacz do papieru) w okienku akcji pokazuje liczbę dołączonych dokumentów. Aby wyświetlić dołączone dokumenty, wybierz przycisk Załączniki. Następnie wybierz dokument, który chcesz wyświetlić, i wybierz opcję Otwórz, aby go wyświetlić.
- Aby dołączyć dokument do wniosku, wybierz załączniki w okienku akcji. Dołączone dokumenty będą dostępne dla osób zatwierdzających podczas przeglądania wniosku o nadanie kategorii.
- Aby usunąć dołączony dokument z wniosku, wybierz załączniki w okienku akcji. Wybierz dokument do usunięcia, a następnie wybierz polecenie Usuń w okienku akcji.
- Aby wyświetlić historię przepływu pracy, wybierz Przepływ pracy w okienku akcji. W opcjach przepływu pracy wybierz pozycję Więcej, a następnie Historia przepływu pracy. Zostanie wyświetlona strona Historia przepływu pracy.
Zatwierdzanie oczekującego wniosku o nadanie kategorii
Aby zatwierdzić oczekujący wniosek o nadanie kategorii, wykonaj następujące czynności.
Przejdź do Zaopatrzenie i sourcing > Dostawcy > Wnioski portalu współpracy z dostawcami > Wnioski o nadanie kategorii.
Wybierz oczekujący wniosek do zatwierdzenia.
Przejrzyj wniosek o nadanie kategorii.
Opcjonalnie: na skróconej karcie Ogólne w polu Kod przyczyny wybierz kod przyczyny. Następnie w polu Komentarz do przyczyny wprowadź komentarz o kodzie przyczyny.
W okienku akcji wybierz opcję Przepływ pracy.
W opcjach przepływu pracy wybierz pozycję Zatwierdź.
W polu Komentarz wprowadź dodatkowe informacje, które są wymagane. Następnie naciśnij przycisk Zatwierdź, aby zakończyć wniosek.
Stan wniosku o nadanie kategorię zostanie zmieniony na Zatwierdzone, a kategorie zaopatrzenia zostaną dodane do konta dostawcy.
Odrzucanie oczekującego wniosku o nadanie kategorii
Aby odrzucić oczekujący wniosek o nadanie kategorii, wykonaj następujące czynności.
Przejdź do Zaopatrzenie i sourcing > Dostawcy > Wnioski portalu współpracy z dostawcami > Wnioski o nadanie kategorii.
Wybierz oczekujący wniosek do odrzucenia.
Przejrzyj wniosek o nadanie kategorii.
W okienku akcji wybierz pozycję Edytuj.
Na skróconej karcie Ogólne w polu Kod przyczyny wybierz kod przyczyny. Następnie w polu Komentarz do przyczyny wprowadź komentarz o kodzie przyczyny.
Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.
W okienku akcji wybierz opcję Przepływ pracy.
W opcjach przepływu pracy wybierz pozycję Więcej, a następnie Odrzuć.
W polu Komentarz wprowadź dodatkowe informacje, które są wymagane. Następnie naciśnij przycisk Odrzuć, aby zakończyć wniosek.
Stan wniosku o nadanie kategorii zostanie zmieniony na Odrzucony. Na tym etapie dostawca może w razie potrzeby utworzyć nowy wniosek o nadanie kategorię.
Delegowanie oczekującego wniosku o nadanie kategorii
Aby delegować oczekujący wniosek o nadanie kategorii do innego użytkownika, wykonaj następujące kroki.
- Przejdź do Zaopatrzenie i sourcing > Dostawcy > Wnioski portalu współpracy z dostawcami > Wnioski o nadanie kategorii.
- Wybierz oczekujący wniosek, który chcesz zatwierdzić.
- W okienku akcji wybierz opcję Przepływ pracy.
- W opcjach przepływu pracy wybierz pozycję Więcej, a następnie Deleguj.
- W polu Użytkownik wybierz użytkownika, któremu ma zostać przypisany wniosek o nadanie kategorii do przeglądu.
- W polu Komentarz wprowadź dodatkowe informacje, które są wymagane.
- Wybierz opcję Deleguj, aby zakończyć delegowanie. Wybrany użytkownik może teraz przejrzeć wniosek o nadanie kategorii.
Przeglądanie kategorii zaopatrzenia dla dostawcy
Aby wyświetlić kategorie zaopatrzenia dla dostawcy po zatwierdzeniu wniosku o nadanie kategorii, wykonaj następujące czynności.
Wybierz kolejno opcje Zaopatrzenie i sourcing > Dostawcy > Wszyscy dostawcy.
Na stronie Wszyscy dostawcy wybierz dostawcę, którego kategorie zaopatrzenia chcesz wyświetlić.
W okienku akcji otwórz kartę Ogólne i z grupy Ustawienia wybierz pozycję Kategorie.
Zostanie wyświetlona strona Kategorie. Na skróconej karcie Zaopatrzenie są pokazane kategorie zaopatrzenia dodane za pomocą wniosku o nadanie kategorii.
Na skróconej karcie Zaopatrzenie można w razie potrzeby wprowadzać zmiany. Na przykład w polu Stan kategorii dostawcy można ustawić wartość Preferowana.