Produkty i materiały źródłowe od wielu dostawców
Dywersyfikacja sieci dostaw pomaga przedsiębiorstwom zachować elastyczność i reagować na zmiany. Jednym z najczęstszych sposobów dywersyfikacji jest podzielenie dostaw określonego produktu pomiędzy różnych dostawców poprzez przypisanie każdemu z nich procentu podaży. Na przykład, jeśli jeden z Twoich produktów ma zarówno głównego dostawcę, jak i dodatkowego dostawcę, zwykły podział może wynosić 80/20 lub 70/30. Alternatywnie możesz podzielić równo między trzech różnych dostawców w podziale 33/33/34.
W tym artykule opisano funkcję, która umożliwia systemowi automatyczne sugerowanie dostawcy dla każdego planowanego zamówienia zakupu, tak aby z czasem zachować określone wartości procentowe dla każdego sprzedawcy. System nie podzieli jednak istniejącego zamówienia planowanego na kilka mniejszych.
Poniższa tabela przedstawia prosty przykład, w którym każda planowana ilość zamówienia jest przypisana do jednego dostawcy, bez dzielenia wielkości zamówienia i w taki sposób, aby całkowite wartości procentowe były przestrzegane w czasie.
| Popyt | Dostawca A ilość (docelowo: 50%) | Dostawca B ilość (docelowo: 50%) |
|---|---|---|
| 100 | 100 | 0 |
| 100 | 0 | 100 |
| 200 | 200 | 0 |
| 100 | 0 | 100 |
| 100 | 0 | 100 |
Automatyczny wybór dostawców oparty na wstępnie zdefiniowanych podziałach pomaga zwiększyć odporność dostawców. Ponieważ system śledzi rzeczywiste zakupy, a nie tylko planowane zakupy, przy obliczaniu procentu zamówień do przypisania każdemu dostawcy uwzględni również zakupy dokonane poza systemem planowania.
Wymagania wstępne
Przed skorzystaniem z tej funkcji system musi spełniać następujące wymagania:
- Musisz mieć wersję Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 10.0.31 lub nowszą.
- Nazwana funkcja Pozyskuj produkty i materiały od wielu dostawców, korzystając z optymalizacji planowania musi być włączony zarządzanie funkcjami. Od wersji 10.0.36 Supply Chain Management version ta funkcja jest domyślnie włączona.
Określ zasady wielu źródeł
Zasady dotyczące wielu źródeł pozwalają ustalić procent zaopatrzenia dla każdego dostawcy. Możesz utworzyć dowolną liczbę zasad, aby ustawić różne podziały procentowe pomiędzy różnymi kombinacjami dostawców. Później w razie potrzeby przypiszesz politykę do każdego produktu.
Aby utworzyć zasady dla wielu źródeł, wykonaj poniższe kroki.
Wybierz kolejno opcje Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Zasady > Zasady dla wielu źródeł.
Wykonaj jeden z następujących kroków:
- Aby edytować istniejące zasady, wybierz je w okienku listy, a następnie wybierz Edytuj w okienku akcji. Jeśli Aktywnaopcja jest ustawiona na Tak dla zasady, należy ją ustawić na Nie i zapisz zmianę, zanim będziesz mógł edytować lub usunąć politykę. Możesz dezaktywować i edytować tylko polityki, które nie są przypisane do żadnego produktu.
- Aby utworzyć nowe zasady: wybierz opcję Nowe w okienku akcji.
W nagłówku nowych lub wybranych zasad ustaw następujące pola:
- Nazwa – Wprowadź nazwę zasady. (Nie możesz edytować tego pola po zapisaniu polityki.)
- Opis — wprowadź krótki opis zasad.
Na skróconej karcie Ogólne ustaw następujące pola:
- Aktywne – Określ, czy zasady mają być aktywne. Do produktów można przypisywać wyłącznie aktywne polisy. Możesz edytować lub usunąć tylko zasady, które zostały zapisane jako ostatnie, gdy ta opcja była ustawiona na Nie. Nie można dezaktywować polityk, które są aktualnie używane (tzn. przypisane do jednego lub większej liczby produktów w bieżącym lub przyszłym okresie).
- Okres salda (dni) — umożliwia określenie liczby dni, przez które planowanie główne powinno badać przeszłość podczas przydzielania zamówień dostawcom. Innymi słowy, gdy planowanie główne próbuje znaleźć dostawcę dla planowanego zamówienia zakupu, będzie uwzględniać tę liczbę dni w przeszłości. Następnie wybiera dostawcę, który zapewni rzeczywistą alokację najbliższą preferowanej alokacji określonej w zasadach wielu źródeł. Zalecamy określenie okresu bilansowego, który będzie obejmował zakupy od odpowiednich dostawców, ale bez sięgania zbyt daleko wstecz. Okres domyślny to 180 dni.
Na Reguły zasad skrótowej karcie dodaj wiersz dla każdego dostawcy objętego polityką i przypisz każdemu dostawcy docelową alokację. Suma wszystkich alokacji określonych w tej siatce musi wynosić 100 procent. Użyj przycisków na pasku narzędzi, aby dodawać produkty do siatki lub usuwać je z siatki. Dla każdego wiersza ustaw następujące pola:
- Konto dostawcy— wybierz dostawcę, którego dotyczy wiersz.
- Alokacja docelowa (%) — określ procent planowanych zamówień, które powinny zostać przypisane do tego dostawcy (w stosunku do pozostałych) w czasie.
Wykonaj jeden z następujących kroków:
- Jeśli jesteś gotowy do aktywacji polityki, ustaw opcję Aktywna na Tak, a następnie wybierz Zapisz w okienku akcji. System sprawdzi Twoje ustawienia (na przykład, aby upewnić się, że wszystkie wartości procentowe sumują się do 100 procent) i przystąpi do zapisywania tylko wtedy, gdy weryfikacja zakończy się pomyślnie. Jeśli weryfikacja nie zostanie pomyślnie zakończona, pojawi się błąd, który należy rozwiązać, zanim będzie można zapisać.
- Jeśli chcesz uniemożliwić korzystanie z polityki lub chcesz ją zapisać przed zakończeniem konfigurowania wszystkich alokacji, ustaw opcję Aktywna na Nie, a następnie wybierz Zapisz w Okienku akcji. Konfiguracja ta pozwoli Ci zapisać nieprawidłową polisę, ale nie będziesz mógł jej przypisać do żadnego produktu.
Określ minimalne ilości zamówienia na dostawcę na pozycję
Jeśli zawarte umowy z dostawcami ustalają minimalną ilość na zamówienie dla niektórych artykułów, możesz dodać reguły określające te warunki do systemu. Te ustawienia minimalnej kolejności mają zastosowanie do wszystkich zasad dotyczących wielu źródeł i tylko do zasad dotyczących wielu źródeł. (Innymi słowy, zasady dotyczące minimalnych zamówień na dostawcę mają zastosowanie tylko do planowanych zamówień zakupu utworzonych w ramach planowania głównego. Nie mają one zastosowania do ilości z ręcznie utworzonych zamówień zakupu).
Aby skonfigurować reguły dotyczące minimalnego zamówienia według dostawcy, wykonaj następujące kroki.
Wybierz kolejno opcje Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Zasady > Zasady dla wielu źródeł.
W okienku akcji kliknij opcję Ilość zamówienia dla dostawcy.
Wykonaj jeden z następujących kroków:
- Aby edytować istniejącą nazwę regułę, znajdź i zaznacz ją w siatce, a następnie wybierz Edytuj w okienku akcji.
- Aby utworzyć nową regułę, wybierz Nowy w okienku akcji.
Ustaw następujące pola dla nowej lub wybranej reguły:
- Konto dostawcy— wybierz dostawcę, którego dotyczy reguła.
- Numer elementu — wybierz element, którego dotyczy reguła.
- Minimum — umożliwia wprowadzenie minimalnego zakupu na zamówienie dla określonej kombinacji dostawcy i towaru.
- Jednostka — pokazuje jednostkę miary zakupu dla wybranego towaru (tylko do odczytu). Odnosi się to do wartości minimalnej.
Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.
Przypisanie zasad z wielu źródeł do produktów
Aby skonfigurować produkt tak, aby można go było kupić od wielu dostawców, należy określić, która zasada dotycząca wielu źródeł ma do niego zastosowanie.
Aby określić zasady dotyczące wielu źródeł mające zastosowanie do produktu, wykonaj następujące kroki.
Wykonaj jeden z następujących kroków:
- Wybierz kolejno opcje Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Zasady > Zasady przypisywania.
- Jeśli jesteś już na stronie Zasady dotyczące wielu źródeł , wybierz Przypisania zasad w Okienku akcji.
Wykonaj jeden z następujących kroków:
- Aby edytować istniejące przypisanie, znajdź i zaznacz je w siatce, a następnie wybierz Edytuj w okienku akcji.
- Aby utworzyć nowe przypisanie, wybierz w okienku akcji wybierz opcję Nowe.
Ustaw następujące pola nowego lub wybranego przypisania:
- Numer elementu — wybierz element, do którego chcesz przypisać zasadę.
- Witryna – wybierz witrynę, do której mają być stosowane zasady. Jeśli przypisanie ma dotyczyć wszystkich stron, należy pozostawić to pole puste.
- Magazyn — wybierz magazyn, do którego mają być stosowane zasady. Jeśli przypisanie ma dotyczyć wszystkich magazynów, należy pozostawić to pole puste.
- Data początkowa — wybierz pierwszą datę, która ma obowiązywać przypisanie.
- Do dnia — wybierz ostatnią datę, która ma obowiązywać przypisanie.
- Zasady — wybierz zasady, które mają być stosowane do kombinacji przypisania towaru, oddziału, magazynu i zakresu dat.
Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.
Przejrzyj cel w porównaniu z rzeczywistymi alokacjami dostawców
W przypadku każdego przypisania zasad obejmujących wiele źródeł można wyświetlić rzeczywiste zakupy i przydziały dostawców w bieżącym okresie oraz porównać je z przydziałami docelowymi.
Aby wyświetlić i porównać docelowe i rzeczywiste alokacje dostawców, wykonaj następujące kroki.
- Wybierz kolejno opcje Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Zasady > Zasady przypisywania.
- Wybierz zadanie do sprawdzenia.
- W okienku akcji wybierz pozycję Bieżąca alokacja.
- Pojawi się strona Bieżąca alokacja , na której znajdują się informacje o wybranym przydziale. Dla każdego dostawcy można wyświetlić całkowitą zakupioną ilość, bieżącą alokację, alokację docelową oraz kwotę, o jaką każda rzeczywista alokacja odbiega od wartości docelowej. Każda ilość i wartość alokacji uwzględnia wszystkie zakupy dokonane w bieżącym okresie. Bieżący okres rozciąga się wstecz o liczbę dni zdefiniowaną przez ustawienie Okres salda (dni) dla przypisanej polisy. Nie może jednak sięgać wcześniej niż pierwszy termin obowiązywania zlecenia (wartość Od daty ). Rozciąga się w przyszłość aż do ostatniej daty ważności przypisania (wartość Do daty ).
Ta funkcja jest przydatna, jeśli na przykład chcesz ustalić, czy Twój dział zakupów potwierdza zamówienia zgodnie z sugestiami planowania głównego, czy też wprowadza zmiany. (Jeśli nabywcy postępują zgodnie z sugestiami planu głównego, rzeczywisty przydział będzie zbliżony do bieżącego przydziału. Jeśli jednak wprowadzą zmiany, rzeczywisty przydział może znacznie różnić się od bieżącego przydziału.)
Przykład celu w porównaniu z rzeczywistymi alokacjami dostawców
W poniższej tabeli przedstawiono przykład konfiguracji produktu, z którym jest powiązana polityka dotycząca wielu źródeł Przypisania zasad z wielu źródeł strona.
| Konto dostawcy | Ilość całkowita | Bieżąca alokacja (%) | Alokacja docelowa (%) | Odchylenie alokacji (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 350 | 63.64 | 70 | -9.09 |
| 1002 | 200 | 36.36 | 30 | 21.21 |
Gdzie:
- Ilość całkowita— reprezentuje całkowitą ilość pozyskaną przez dostawcę.
- Bieżąca alokacja (%) – jest równa (łączna ilość pozyskana dostawcy ÷ Łączna skumulowana ilość) × 100%. Wartość ta wskazuje, jaka część całej pozyskanej ilości została zakupiona od tego dostawcy, jako procent całości.
- Alokacja docelowa (%) — jest alokacją docelową zdefiniowaną w zasadach wielu źródeł dla dostawcy.
- Odchylenie alokacji (%) – jest równe ((Bieżąca alokacja − Alokacja docelowa) ÷ Alokacja docelowa) × 100%.
W jaki sposób planowanie główne sugeruje dostawcę dla każdego planowanego zamówienia
Za każdym razem, gdy planowanie główne sugeruje dostawcę dla planowanego zamówienia zakupu, wybiera dostawcę, który zapewni łączną alokację dostawców w bieżącym okresie najbliższą alokacji docelowej, zgodnie z definicją odpowiedniego przypisania polityki wielu źródeł i minimalnych ilości dostawców.
W jaki sposób system wybiera dostawcę, którego ma przypisać do nowego planowanego zamówienia
Do wyboru dostawcy dla nowego planowanego zamówienia system stosuje następujące zasady:
System zastosuje politykę multisource według następujących zasad:
Planowane zamówienie musi odpowiadać produktowi i wszystkim wymiarom określonym dla przypisania polisy z wieloma źródłami.
Planowany termin zamówienia musi przypadać w terminie obecny okres dla pasującego przypisania zasad z wielu źródeł. Bieżący okres rozciąga się wstecz o liczbę dni zdefiniowaną przez ustawienie Okres salda (dni) dla przypisanej polisy. Nie może jednak sięgać wcześniej niż pierwszy termin obowiązywania zlecenia (wartość Od daty ). Rozciąga się w przyszłość aż do ostatniej daty ważności przypisania (wartość Do daty ).
Jeżeli do planowanego zamówienia pasuje więcej niż jedno przypisanie polisy, używane jest przypisanie najbardziej szczegółowe. Na przykład, jeśli istnieje popyt na towar A0001, oddział 1 i magazyn 11, a istnieją zasady przedstawione w poniższej tabeli, zostanie zastosowana zasada Y, ponieważ jest bardziej szczegółowa.
Pozycja Oddział Magazyn Data rozpoczęcia Data zakończenia Zasada A0001 1 24 października 2022 r. X A0001 1 11 24 października 2022 r. Y
Klasyczny wybór dostawcy oparty na koszcie/cenie nie jest używany w przypadku umów handlowych. Jeśli zostanie ustalona zasada dotycząca wielu źródeł, system będzie próbował osiągnąć cele w zakresie alokacji dostawców.
Jeśli w umowie handlowej określono termin realizacji zamówienia przez dostawcę, będzie on przestrzegany.
Lista zatwierdzonych dostawców będzie przestrzegana, jeśli będzie dostępna. Jeśli system jest skonfigurowany tak, aby nie zezwalać dostawcom innym niż zatwierdzeni dostawcy (tzn Zatwierdzona metoda sprawdzania dostawcy pole jest ustawione na Niedozwolony), to ustawienie zostanie zachowane. Dostawca określony w zasadach dotyczących wielu źródeł zostanie wybrany tylko wtedy, gdy zostanie zatwierdzony. Domyślny Zatwierdzona metoda sprawdzania dostawcy ustawienie jest definiowane na poziomie grupy modeli pozycji, ale można je zastąpić na poziomie zwolnionego produktu.
Domyślne ustawienia zamówienia dla pozycji są następujące:
- Wartości minimalne, wielokrotne i maksymalne zdefiniowane w domyślnych ustawieniach kolejności będą przestrzegane, jeśli zostaną określone.
- Jeśli polityka wielu źródeł obejmuje odpowiednią minimalną wielkość zamówienia dla dostawcy, ta minimalna ilość również zostanie zastosowana. Dlatego też obowiązywać będzie wyższa z dwóch minimalnych wartości zamówienia (domyślne ustawienia zamówienia i minimalna ilość dostawcy).
Ważne
Kalendarze dostawców nie są brane pod uwagę w przypadku korzystania z zaopatrzenia od wielu dostawców. W niektórych przypadkach może to spowodować, że zamówienie dotrze później niż w przypadku ręcznego wybrania dostawcy.
Załóżmy na przykład, że jest poniedziałek i masz zapotrzebowanie na środę na towar dostarczony przez dwóch dostawców. Jeden sprzedawca jest otwarty przez cały dzień, podczas gdy drugi sprzedawca jest otwarty tylko w piątki. Jeśli algorytm pozyskiwania ustali, że drugi dostawca powinien dostarczać (na podstawie docelowych wartości procentowych), wówczas ten dostawca zostanie wybrany, mimo że zapotrzebowanie pojawi się dopiero w piątek. Dlatego w przypadku zaspokajania krótkoterminowego popytu możesz chcieć przypisać dostawcę ręcznie.
Przykład: sposób wybierania dostawców na podstawie polityki wielu źródeł
Poniższa tabela pokazuje, w jaki sposób system będzie przydzielał zamówienia każdemu z dwóch różnych dostawców na podstawie docelowych alokacji zdefiniowanych dla odpowiedniej polityki wielu źródeł. Dla każdego nowego zamówienia system wybierze dostawcę, który spowoduje najmniejsze odchylenie od docelowej alokacji, na podstawie ilości zgromadzonych w bieżącym okresie, zgodnie z definicją w odpowiedniej polisie i przypisaniu polisy.
Oto wyjaśnienie tabeli:
Kolumna „Zapotrzebowanie” pokazuje planowaną ilość zamówienia zakupu.
Kolumny „Ilość dostawcy A” i „Ilość dostawcy B” przedstawiają docelowe alokacje i wskazują rzeczywiste wynikające z tego ilości zamawiane u każdego dostawcy w ramach każdego planowanego zamówienia.
Kolumny „Jeśli wybrano dostawcę A” i „Jeśli wybrano dostawcę B” przedstawiają obliczenia przeprowadzane przez system w celu ustalenia, którego dostawcy powinien użyć. System wybiera dostawcę, który powoduje najmniejsze odchylenie. Obliczenie wykorzystuje następujące wartości:
- Ilość A = Skumulowana ilość dla dostawcy A
- Ilość B = Skumulowana ilość dla dostawcy B
- A% = (Ilość A ÷ Całkowita skumulowana ilość) × 100%
- B% = (Ilość B ÷ Całkowita skumulowana ilość) × 100%
- Odchylenie = ( | A% − Dostawca A target | + | B% – Dostawca B docelowy | ) ÷ 2
Kolumna „Łączna ilość zgromadzona” pokazuje całkowitą ilość zamawianą po każdym nowym zamówieniu.
Wszystkie planowane zamówienia w tabeli mają miejsce w tym samym okresie, zgodnie z definicją w odpowiedniej polisie i przypisaniu polisy.
W przypadku dostawcy A docelowa alokacja wynosi 80 procent. W przypadku dostawcy B jest to 20 procent.
| Popyt | Ilość dostawcy A | Ilość dostawcy B | Jeśli wybrany zostanie dostawca A | Jeśli wybrany zostanie dostawca B | Suma efektywna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość A | Ilość B | A% | B% | Odchylenie | Ilość A | Ilość B | A% | B% | Odchylenie | ||||
| 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100% | 0% | 20% | 0 | 100 | 0% | 100% | 80% | 100 |
| 100 | 100 | 0 | 200* | 0 | 100% | 0% | 20%** | 100 | 100 | 50% | 50% | 30% | 200 |
| 100 | 0 | 100 | 300 | 0 | 100% | 0% | 20% | 200 | 100 | 66% | 33% | 13% | 300 |
* 100 skumulowanych + 100 bieżącego zapotrzebowania
** ( | 100% − 80% | + | 20% − 0% | ) ÷ 2 = 20%