Importowanie danych do aplikacji do usługi Demand Planning

Można importować dane z różnych źródeł i typów plików. Na przykład można importować dane bezpośrednio z Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management plików tekstowych lub importując je w formacie programu Excel lub wartości rozdzielanych przecinkami (CSV). Można także importować dane przechowywane w usłudze Azure Data Lake. Przed zaimportowaniem danych do aplikacji Demand Planning można skorzystać z Power Query, aby przekształcić je według potrzeb.

Planowanie popytu umożliwia utworzenie kolekcji profilów importu. Każdy profil importuje dane z określonego źródła zewnętrznego do jednej lub większej liczby konkretnych tabel w aplikacji Demand Planning.

Początkową kolekcję wymaganych profili zazwyczaj tworzy kierownik lub administrator systemu. Prognostycy i inni użytkownicy mogą następnie uruchomić profile, aby aktualizować dane według potrzeb.

Ponadto możesz użyć standardowego interfejsu użytkownika (UI), aby zaimportować niestandardowe jednostki danych do tabel niestandardowych lub dodać niestandardowe pola, rozszerzone w tabelach standardowych. Deweloper nie jest potrzebny.

Przeglądanie i uruchamianie istniejących profili importu danych

Dane musisz importować tylko tak często, jak odpowiednie dane zmieniają się w systemach zewnętrznych. Niektóre profile należy uruchamiać jedynie sporadycznie, inne zaś niemal przy każdym wykorzystaniu aplikacji przez użytkownika.

Aby zaktualizować swoje dane, uruchamiając istniejący profil importu danych, wykonaj następujące kroki.

1. W okienku nawigacji wybierz opcję Zarządzanie danymi>Import.

2. Znajdź profil dla typu importu, który chcesz wygenerować, i wybierz link do niego w kolumnie Nazwa.

   Pojawi się strona szczegółów wybranego profilu. Zawiera następujące karty:

   • Podsumowanie – Ta zakładka zawiera podstawowe informacje o profilu. Możesz edytować nazwę i/lub opis, aby ułatwić identyfikację profilu i pracę z nim.
   • Konfiguruj dostawcę — Ta karta umożliwia wyświetlanie i edytowanie ustawień specyficznych dla dostawcy danych, z którego korzysta profil. Informacje na temat pracy z ustawieniami na tej karcie znajdziesz w sekcji Tworzenie profili importu danych i zarządzanie nimi.
   • Harmonogram uruchamiania– Ta zakładka umożliwia skonfigurowanie harmonogramu automatycznego uruchamiania profilu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej funkcji i sposobu jej konfiguracji, zobacz Zestawianie prognoz.
   • Zadania – Ta zakładka zawiera listę wszystkich uruchomień profilu. Zawiera informacje o dacie, statusie zadania, używanym dostawcy, zaktualizowanej tabeli i liczbie zaimportowanych rekordów. Znajdują się tam również linki do dodatkowych informacji.

3. Aby uruchomić profil, wybierz w okienku akcji pozycję Uruchom. Ta komenda doda nowy wiersz do siatki na karcie Zadania. Tam możesz śledzić stan nowego importu. Strona nie jest odświeżana automatycznie. Aby zaktualizować informacje o stanie, musisz wybrać Odśwież na pasku narzędzi siatki.

Tworzenie profili importu danych i zarządzanie nimi

Za każdym razem, gdy Twoja organizacja musi uruchomić nowy typ importu danych, menedżer lub administrator musi utworzyć nowy profil importu danych. Po utworzeniu profil staje się dostępny dla użytkowników, którzy mogą go uruchamiać tak często, jak tego potrzebują.

Każdy profil importu danych korzysta z dostawcy danych zoptymalizowanego pod kątem importowania danych z określonego typu zewnętrznego źródła danych lub typu pliku. Następujące typy dostawców danych są obecnie dostępne:

• Power Query dostawcy – Każdy z tych dostawców importuje z określonego typu pliku (CSV, Excel lub Azure data lake storage) przez Power Query. Dlatego możesz przekształcać i mapować dane dla odpowiedniej tabeli w aplikacji Demand Planning.
• Microsoft aplikacje finansowe i operacyjne dostawca — Ten dostawca łączy się bezpośrednio z usługą łańcuch dostaw Management (lub inną aplikacją finansową i operacyjną) i importuje dane dostarczane przez co najmniej jedną jednostkę danych do odpowiednich tabel w usłudze Demand Planning.

Tworzenie profilu importu do importowania bezpośrednio z Supply Chain Management

Aby importować bezpośrednio z aplikacji Supply Chain Management (oraz innych aplikacji finansowych i operacyjnych), utwórz profil importu korzystający z dostawcy danych aplikacji finansowych i operacyjnych Microsoft.

1. W okienku nawigacji wybierz opcję Zarządzanie danymi>Import.
2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy.
3. Na stronie Wybierz dostawcę danych wybierz kafelek aplikacje finansowe i operacyjne Microsoft.
4. Zostanie otwarty kreator konfiguracji. Na stronie Wprowadzenie wprowadź nazwę i opis nowego profilu. Następnie kliknij przycisk Dalej.
5. Na stronie Konfiguruj dostawcę danych w polu Połączenia URL wprowadź adres URL swojego środowiska Supply Chain Management. Następnie kliknij przycisk Dalej.
6. Strona Wybór jednostki zawiera listę wszystkich jednostek danych Supply Chain Management, które rozwiązanie obsługuje domyślnie. Pokazuje także, do której tabeli Demand Planning mapuje każda jednostka danych. Ustaw opcję Włączona dla każdej jednostki, z której chcesz importować do nowego profilu. Wszystkie jednostki danych Supply Chain Management są obsługiwane i można je importować. Należy pamiętać, że przed przystąpieniem do mapowania pól należy wcześniej utworzyć tabelę w aplikacji Demand Planning.
7. Wybierz Dalej.
8. Na stronie Ustaw harmonogram uruchamiania można skonfigurować harmonogram automatycznego uruchamiania profilu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej funkcji i sposobu jej konfiguracji, zobacz Zestawianie prognoz.
9. Wybierz Dalej.
10. Na stronie Przejrzyj i zakończ przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień, a następnie wybierz Przejrzyj i zakończ, aby utworzyć nowy profil.
11. Wracasz do strony Aktywne profile danych importowanych, która teraz pokazuje nowy profil na liście. Profil jest dostępny, ale jeszcze nie został uruchomiony. Aby go uruchomić, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Przeglądanie i uruchamianie istniejących profili importu danych.

Tworzenie profilu importu do importowania z eksportowanych plików za pomocą Power Query

Aby zaimportować z pliku tekstowego lub pliku skoroszytu wyeksportowanego z systemu zewnętrznego, utwórz profil importu używający jednego z dostawców danych Power Query. Dostawca, którego używasz, musi odpowiadać formatowi eksportowanego pliku, ale procedura jest taka sama.

1. W okienku nawigacji wybierz opcję Zarządzanie danymi>Import.

2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy.

3. Na stronie Wybór dostawcy danych w sekcji Power Query dostawcy wybierz kafelek odpowiadający formatowi wyeksportowanego pliku, którego użyjesz do zaimportowania nowego profilu.

4. Zostanie otwarty kreator konfiguracji. Na stronie Wprowadzenie wprowadź nazwę i opis nowego profilu. Następnie kliknij przycisk Dalej.

5. Na stronie Wybór tabeli docelowej w polu Wybór tabeli wybierz nazwę tabeli w Demand Planning, do której chcesz zaimportować dane z nowego profilu. Następnie kliknij przycisk Dalej.

6. Na stronie Konfiguruj dostawcę wybierz plik, który chcesz zaimportować, a następnie wyślij do Power Query, gdzie możesz przekształcić dane i zamapować kolumny z dokumentu źródłowego do wybranej tabeli Demand Planning. Wszystkie funkcje połączeń, przekształcania i mapowania są dostarczane przez Power Query. Procedura różni się nieznacznie w zależności od używanego dostawcy Power Query:

   • Excel – Aby uzyskać informacje o tym, jak wybrać plik docelowy, połączyć się z Power Query danymi i pracować z nimi, zobacz Excel w Power Query dokumentacji.
   • CSV – Aby uzyskać informacje na temat wybierania pliku docelowego, łączenia się z Power Query danymi i pracy z nimi, zobacz Tekst/CSV w Power Query dokumentacji.
   • Jezioro danych— Aby uzyskać informacje na temat wybierania pliku docelowego, nawiązywania połączenia z Power Query danymi i pracy z nimi, zobacz Usługa Datalake w Power Query dokumentacji. Repozytorium data lake należy wcześniej skonfigurować zgodnie z opisem w Konfiguracji Datalake.

7. Po zakończeniu przekształcania i mapowania danych przy użyciu Power Query, wybierz Dalej.

8. Na stronie Ustawienia odświeżania zaznacz lub wyczyść pole wyboru Przed importowaniem usuń wszystkie dane z wybranej tabeli, aby określić, co powinno stać się z danymi znajdującymi się aktualnie w tabeli docelowej w Demand planning:

   • Wybrane – Usuń wszystkie dane, które znajdują się obecnie w tabeli docelowej. Możesz skorzystać z tej opcji, na przykład jeśli przychodzące dane zawierają wszystkie wymagane rekordy, które już znajdują się w Twojej tabeli i/lub nie wybrano pola kluczowego dla tabeli. Ta opcja zapewnia brak zduplikowanych rekordów, ale usuwa również wszystkie dane znajdujące się aktualnie w tabeli docelowej.
   • Wyczyszczone – Zachowaj wszystkie dane, które obecnie znajdują się w tabeli docelowej. Możesz użyć tej opcji, na przykład jeśli przychodzące dane są eksportem przyrostowym zawierającym tylko nowe rekordy i/lub w tabeli zostały wybrane pola kluczowe. Przychodzące rekordy, które mają wartości pól kluczowych pasujące do istniejących rekordów, spowodują aktualizację tych rekordów, natomiast przychodzące rekordy, które mają unikalne wartości pól kluczowych, spowodują utworzenie nowych rekordów. Jeśli pola kluczowe nie są poprawnie skonfigurowane i zmapowane, istnieje ryzyko, że ta opcja spowoduje utworzenie zduplikowanych rekordów.

9. Wybierz Dalej.

10. Na stronie Ustaw harmonogram uruchamiania można skonfigurować harmonogram automatycznego uruchamiania profilu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej funkcji i sposobu jej konfiguracji, zobacz Zestawianie prognoz.

11. Wybierz Dalej.

12. Na stronie Przejrzyj i zakończ przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień, a następnie wybierz Przejrzyj i zakończ, aby utworzyć nowy profil.

13. Wracasz do strony Aktywne profile danych importowanych, która teraz pokazuje nowy profil na liście. Profil jest dostępny, ale jeszcze nie został uruchomiony. Aby go uruchomić, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Przeglądanie i uruchamianie istniejących profili importu danych.