Wyświetlanie metryk operacyjnych i wskaźników KPI w raportach użycia sprzedaży
Raporty użycia sprzedaży udostępnia migawkę historycznych metryk operacyjnych i kluczowych wskaźników wydajności (KPI) Twoich kontaktów, kont, potencjalnych klientów i szans sprzedaży.
Raporty zawierają tylko dane, które zostały dodane lub zaktualizowane w aplikacji od dnia włączenia. Po włączeniu tej funkcji wyświetlanie danych może zająć maksymalnie trzy dni, a później dane są odświeżane co 24 godziny.
Ponadto akcje wykonywane w aplikacji są odzwierciedlane w raportach użycia sprzedaży. Akcje, takie jak import zbiorczy, aktualizacja zbiorcza i rekordy aktualizowane za pośrednictwem interfejsu API, nie są odzwierciedlane w raportach użycia sprzedaży.
Uwaga
- Raporty użycia aplikacji Sales nie są dostępne w dzierżawcach chmury Government Community Cloud (GCC).
- Zaktualizowane lub dodane dane mogą pojawić się w raportach w ciągu maksymalnie trzech dni.
- Jeśli raporty nie są wyświetlane z powodu zdarzenia cyklu życia organizacji, takiego jak migracja, skontaktuj się z pomocą techniczną Microsoft, aby uzyskać pomoc.
Otwieranie raportów użycia sprzedaży
Logowanie w aplikacji Sales. W lewym dolnym rogu strony wybierz pozycję Zmień obszar>Sprzedaż>Analiza sprzedaży>Raporty użycia sprzedaży.
Notatka
- Aby uzyskać dostęp do raportów wykorzystania sprzedaży, musisz mieć rolę Kierownik sprzedaży lub wyższe uprawnienia.
- Opcja Raporty użycia sprzedaży jest dostępna tylko wtedy, gdy jest ona włączona w organizacji. Skontaktuj się z administratorem, aby to włączyć. Więcej informacji: Włączanie raportów użycia sprzedaży
Dostępne są następujące raporty użycia sprzedaży:
- Raport użycia szans sprzedaży
- Raport użycia potencjalnych klientów
- Raport użycia danych klientów
- Raport użycia kontaktów
Filtry danych
Za pomocą opcji filtrowania w górnej części każdego raportu wyświetlić tylko istotne dla Ciebie informacje. Możesz filtrować według daty, użytkownika, menedżera, jednostki biznesowej i roli. Domyślnie raporty pokazują dane z ostatnich 20 tygodni.
Raport użycia szans sprzedaży
W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki KPI wyświetlane na karcie raportu użycia szans sprzedaży. W przypadku każdego wskaźnika KPI strzałka wskazuje trend. Na przykład zielona strzałka w górę oznacza postęp trendu w porównaniu z poprzednim okresem.
| KPI | opis |
|---|---|
| Utworzony | Liczba szans sprzedaży utworzonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy tworzyli szanse sprzedaży w danym okresie |
| Wyświetlono | Liczba szans sprzedaży wyświetlonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy wyświetlali szanse sprzedaży w danym okresie |
| Zaktualizowana | Liczba szans sprzedaży zaktualizowanych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy aktualizowali szanse sprzedaży w danym okresie |
| Usunięty | Liczba szans sprzedaży usuniętych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy usuwali szanse sprzedaży w danym okresie |
| Przekonwertowane szanse sprzedaży | Liczba szans sprzedaży przekonwertowanych przez sprzedawców na wykorzystane transakcje i liczba sprzedawców, którzy konwertowali szanse sprzedaży w danym okresie |
W poniższej tabeli opisano wykresy zbiorcze wyświetlane w raporcie.
| Nazwa wykresu | opis |
|---|---|
| Akcje wykonane w odniesieniu do szans sprzedaży z biegiem czasu | Trend akcji podjętych dla szans sprzedaży w danym okresie: elementy utworzone, wyświetlone, zaktualizowane i usunięte |
| Liczba użytkowników zaangażowanych w akcje wykonywane w odniesieniu do szans sprzedaży | Liczba użytkowników, którzy wykonali różne akcje dotyczące szans sprzedaży w danym okresie |
| Użytkownicy z największą liczbą utworzonych szans sprzedaży | Czterech współautorów, którzy utworzyli najwięcej szans sprzedaży w danym okresie |
| Użytkownicy z największą liczbą zaktualizowanych szans sprzedaży | Czterech współautorów, którzy zaktualizowali najwięcej szans sprzedaży w danym okresie |
| Użytkownicy z największą liczbą przekonwertowanych szans sprzedaży | Czterech współautorów, którzy przekonwertowali najwięcej szans sprzedaży na wykorzystane transakcje w danym okresie |
| Stan szans sprzedaży z biegiem czasu | Podział szans sprzedaży wg ich stanu w danym okresie |
Raport użycia potencjalnych klientów
W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki KPI wyświetlane na karcie raportu użycia potencjalnych klientów. W przypadku każdego wskaźnika KPI strzałka wskazuje trend. Na przykład zielona strzałka w górę oznacza postęp trendu w porównaniu z poprzednim okresem.
| KPI | opis |
|---|---|
| Utworzony | Liczba potencjalnych klientów utworzonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy tworzyli potencjalnych klientów w danym okresie |
| Wyświetlono | Liczba potencjalnych klientów wyświetlonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy wyświetlali potencjalnych klientów w danym okresie |
| Zaktualizowana | Liczba potencjalnych klientów zaktualizowanych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy aktualizowali potencjalnych klientów w danym okresie |
| Usunięty | Liczba potencjalnych klientów usuniętych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy usuwali potencjalnych klientów w danym okresie |
| Zakwalifikowani potencjalni klienci | Liczba potencjalnych klientów zakwalifikowanych przez sprzedawców jako szanse sprzedaży i liczba sprzedawców, którzy kwalifikowali potencjalnych klientów w danym okresie |
W poniższej tabeli opisano wykresy zbiorcze wyświetlane w raporcie.
| Nazwa wykresu | opis |
|---|---|
| Akcje wykonane w odniesieniu do potencjalnych klientów z biegiem czasu | Trend akcji podjętych dla potencjalnych klientów w danym okresie: elementy utworzone, wyświetlone, zaktualizowane i usunięte |
| Liczba użytkowników zaangażowanych w akcje wykonywane w odniesieniu do potencjalnych klientów | Liczba użytkowników, którzy wykonali różne akcje dotyczące potencjalnych klientów w danym okresie |
| Użytkownicy z największą liczbą utworzonych potencjalnych klientów | Czterech współautorów, którzy utworzyli najwięcej potencjalnych klientów w danym okresie |
| Użytkownicy z największą liczbą zaktualizowanych potencjalnych klientów | Czterech współautorów, którzy zaktualizowali najwięcej potencjalnych klientów w danym okresie |
| Użytkownicy z największą liczbą zakwalifikowanych potencjalnych klientów | Czterech współautorów, którzy pomyślnie zakwalifikowali najwięcej potencjalnych klientów jako szanse sprzedaży w danym okresie |
| Stan potencjalnych klientów z biegiem czasu | Podział potencjalnych klientów wg ich stanu w danym okresie |
Raport użycia danych klientów
W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki KPI wyświetlane na karcie raportu użycia klientów. W przypadku każdego wskaźnika KPI strzałka wskazuje trend. Na przykład zielona strzałka w górę oznacza postęp trendu w porównaniu z poprzednim okresem.
| KPI | opis |
|---|---|
| Utworzony | Liczba klientów utworzonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy tworzyli klientów w danym okresie |
| Wyświetlono | Liczba klientów wyświetlonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy wyświetlali klientów w danym okresie |
| Zaktualizowana | Liczba klientów zaktualizowanych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy aktualizowali klientów w danym okresie |
| Usunięty | Liczba klientów usuniętych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy usuwali klientów w danym okresie |
W poniższej tabeli przedstawiono wykresy zbiorcze wyświetlane w raporcie.
| Nazwa wykresu | opis |
|---|---|
| Akcje wykonane w odniesieniu do klientów z biegiem czasu | Trend akcji podjętych dla klientów w danym okresie: elementy utworzone, wyświetlone, zaktualizowane i usunięte |
| Liczba użytkowników zaangażowanych w akcje wykonywane w odniesieniu do klientów | Liczba użytkowników, którzy wykonali różne akcje dotyczące danych klientów w danym okresie |
| Użytkownicy z największą liczbą utworzonych klientów | Czterech współautorów, którzy utworzyli najwięcej klientów w danym okresie |
| Użytkownicy z największą liczbą zaktualizowanych klientów | Czterech współautorów, którzy zaktualizowali najwięcej klientów w danym okresie |
Raport użycia kontaktów
W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki KPI wyświetlane na karcie raportu użycia kontaktów. W przypadku każdego wskaźnika KPI strzałka wskazuje trend. Na przykład zielona strzałka w górę oznacza postęp trendu w porównaniu z poprzednim okresem.
| KPI | opis |
|---|---|
| Utworzony | Liczba kontaktów utworzonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy tworzyli kontakty w danym okresie |
| Wyświetlono | Liczba kontaktów wyświetlonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy wyświetlali kontakty w danym okresie |
| Zaktualizowana | Liczba kontaktów zaktualizowanych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy aktualizowali kontakty w danym okresie |
| Usunięty | Liczba kontaktów usuniętych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy usuwali kontakty w danym okresie |
W poniższej tabeli opisano wykresy zbiorcze wyświetlane w raporcie.
| Nazwa wykresu | opis |
|---|---|
| Akcje wykonane w odniesieniu do kontaktów z biegiem czasu | Trend akcji podjętych dla kontaktów w danym okresie: elementy utworzone, wyświetlone, zaktualizowane i usunięte |
| Liczba użytkowników zaangażowanych w akcje wykonywane w odniesieniu do kontaktów | Liczba użytkowników, którzy wykonali różne akcje dotyczące kontaktów w danym okresie |
| Użytkownicy z największą liczbą utworzonych kontaktów | Czterech współautorów, którzy utworzyli najwięcej kontaktów w danym okresie |
| Użytkownicy z największą liczbą zaktualizowanych kontaktów | Czterech współautorów, którzy zaktualizowali najwięcej kontaktów w danym okresie |
Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?
Istnieje kilka możliwości:
- Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
- Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
- Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
- Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
- Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.