Udostępnij za pośrednictwem

Wyświetlanie analiz dla sprzedawcy i praca z nimi (wersja zapoznawcza)

  • Artykuł

Ważne

Ten temat pochodzi ze wstępnej wersji dokumentacji i może ulec zmianie.

Funkcja informacji o sprzedawcy wyświetla kontekstowe i inteligentne szczegółowe informacje o rekordach Dynamics 365 Sales na podstawie określonych kryteriów. Na przykład sprzedawcy mogą wyświetlać statystyki dotyczące konta, nad którym pracują. Następnie mogą wykonać sugerowane działania, aby popchnąć transakcję do przodu lub przypisać wgląd innemu współpracownikowi, nad którym będzie mógł pracować.

Wymagania wstępne

Wyświetl szczegółowe informacje

Można wyświetlić szczegółowe informacje dla rekordu z listy roboczej Akcelerator sprzedaży. Szczegółowe informacje są oznaczone symbolem żarówki na liście roboczej. Wyświetlanie szczegółowych informacji dla następujących elementów w obszarze roboczym akceleratora sprzedaży:

  • Lista pracy: Wyświetlany jest tylko nagłówek szczegółowych informacji. W tym miejscu możesz wykonywać zadania, takie jak akceptowanie szczegółowych informacji, odrzucanie ich lub przypisywanie ich innej osobie. Niebieska kropka obok szczegółowych informacji oznacza, że nie została ona wyświetlona.
  • Następny widżet: Wyświetlane są szczegółowe informacje dotyczące statystyk, takie jak termin ukończenia i szacowany przychód. W tym miejscu możesz wykonywać zadania, takie jak akceptowanie szczegółowych informacji, odrzucanie ich lub przypisywanie ich innej osobie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania zadań, przejdź do sekcji Praca nad szczegółowymi informacjami .

Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład szczegółowych informacji na liście roboczej i widget Następny.

Zrzut ekranu przedstawiający szczegółowe informacje o sprzedawcy na liście roboczej i widget Dalej.

Praca ze szczegółowymi informacjami

Jako właściciel możesz wykonywać podstawowe zadania, takie jak akceptowanie wyświetlanych statystyk, odrzucanie ich lub przypisywanie ich innemu sprzedawcy.

  • Zaakceptuj: Jeśli stwierdzisz, że szczegółowe informacje są istotne i uważasz, że pomagają posunąć transakcję do przodu, wybierz opcję Zaakceptuj. Po zaakceptowaniu szczegółowych informacji można wykonać następujące czynności w zależności od wymagania:

  • Odrzuć: Jeśli okaże się, że szczegółowe informacje nie są istotne dla rekordu, wykonaj następujące kroki:

    1. Wybierz opcję Odrzuć.
    2. W oknie dialogowym potwierdzenia wprowadź przyczynę odrzucenia szczegółowych informacji, a następnie wybierz pozycję Prześlij. Szczegółowe informacje są usuwane z rekordu.

  • Przypisz do sprzedawcy: Jeśli stwierdzisz, że dane statystyki są istotne dla innego sprzedawcy, który może lepiej nadawać się do pracy nad nimi, wykonaj następujące kroki:

    1. Wybierz opcję Przypisz do sprzedawcy.
    2. Wybierz sprzedawcę lub zespół, do którego chcesz przypisać szczegółowe informacje. Wgląd zostanie przypisany do wybranego sprzedawcy lub zespołu i zostanie usunięty z listy.

    Uwaga

    Jeśli jesteś właścicielem statystyk, a sprzedawca lub zespół, do którego je przypisałeś, nie akceptuje go, możesz przypisać go z powrotem do siebie.

Połącz z sekwencją

Po otwarciu rekordu, który jest połączony z sekwencją, wyświetlane są działania zdefiniowane w sekwencji. Wykonaj odpowiednie czynności, aby posunąć transakcję do przodu.

Aby połączyć sekwencję, wybierz opcję Połącz sekwencję. Jeśli sekwencja jest już zdefiniowana dla szczegółowych informacji, zostanie ona automatycznie połączona. W przeciwnym razie utwórz jeden, a następnie połącz go ze szczegółowymi informacjami.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do tematu Tworzenie i łączenie sekwencji dla siebie.

Otwórz rekord, aby go wyświetlić i pracować nad zadaniami. Po zakończeniu zadania oś czasu rekordu jest automatycznie aktualizowana.

Aby wyświetlić listę działań w sekwencji oraz bieżący krok, w którym znajduje się rekord, wybierz nazwę sekwencji.

Utwórz działanie

Na podstawie szczegółowych informacji można dodać do rekordu ręcznie działania takie jak termin, wiadomość e-mail, rozmowa telefoniczna lub zadanie. Aby dodać aktywność, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz pozycję Utwórz działanie, a następnie wybierz działanie.
  2. Wprowadź informacje o aktywności i zapisz zmiany. Działanie jest tworzone dla szczegółowych informacji i dodawane do rekordu. Działania można wyświetlać na osi czasu tablicy użytkownika.

Zamykanie szczegółowych informacji

Po wykonaniu działań zdefiniowanych dla szczegółowych informacji oznacz szczegółowe informacje jako ukończone. Aby zamknąć szczegółowe informacje, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz opcję Zamknij szczegółowe informacje.
  2. W oknie dialogowym potwierdzenia wprowadź powód zamknięcia szczegółowych informacji, a następnie wybierz opcję Prześlij. Szczegółowe informacje są oznaczane jako ukończone i usuwane z rekordu. Oś czasu rekordu zostanie odpowiednio zaktualizowana.

Filtr szczegółowych informacji

Na liście roboczej są wyświetlane wszystkie rekordy na podstawie powiązanych elementów roboczych. Aby wyświetlić szczegółowe informacje, które są dla ciebie interesujące, możesz filtrować rekordy.

Wybierz przycisk Filtr na pasku poleceń listy roboczej, a następnie wybierz filtry, które spełniają Twoje wymagania. Dostępne są następujące domyślne filtry szczegółowych informacji:

  • Typ widoku szczegółowych informacji: wybierz typ widoku, aby wyświetlić tylko te elementy robocze, które mają szczegółowe informacje. Wybierz opcję Szczegółowe informacje jako typ widoku.
  • Stan szczegółowych informacji: wybierz filtr, aby wyświetlić elementy robocze, które są w stanie aktywnym lub w toku.
  • Szczegółowe informacje z działaniami: wybierz filtr, aby wyświetlić elementy robocze, w których zdefiniowano działania dla szczegółowych informacji.
  • Szczegółowe informacje przypisane do innych: wybierz filtr, aby wyświetlić elementy robocze przypisane do innych sprzedawców.

Możesz także tworzyć niestandardowe filtry dla statystyk. Więcej informacji znajdziesz w artykule Filtry niestandardowe.

Włączanie funkcji Analiza dla sprzedawcy
Inteligentne wgląd w dane w celu usprawnienia sprzedaży