Wyświetlanie szczegółowych informacji o sekwencji i połączonych z nią rekordach

Istnieje możliwość wyświetlenia szczegółów sekwencji i połączonych z nią rekordów.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o sekwencji i połączonych z nią rekordach

Logowanie w aplikacji Sales.
U dołu mapy witryny wybierz Zmień obszar>Ustawienia Sales Insights.
W Akcelerator sprzedaży, wybierz Sekwencje.
Na stronie Sekwencje wybierz i otwórz sekwencję, dla której chcesz wyświetlić szczegóły, takie jak działania i przypisane rekordy.

Napiwek

Można też umieścić kursor nad sekwencją, a następnie wybrać Więcej opcji>Wyświetl sekwencję.

Zostanie otwarta sekwencja, a na karcie Projektant można wyświetlić działania zdefiniowane dla sekwencji.
Aby wyświetlić listę połączonych rekordów, wybierz kartę Połączony rekord. W tym przykładzie wybieramy sekwencję z potencjalnym klientem typu rekord. Ten widok może być także używany do usuwania i łączenia rekordów z sekwencją. Więcej informacji: Łączenie sekwencji z rekordami
- Sekcja Połączone segmenty wymienia segmenty, które są związane z sekwencją.
- Sekcja Połączone rekordy wyświetla listę rekordów połączonych z sekwencją z następującymi informacjami w kolumnach:
  - Postęp: Pokazuje liczbę kroków ukończonych w rekordzie.
  - Bieżący krok: Pokazuje krok, który ma zostać ukończony.
  - Upłynęło dni: Ukazuje liczbę dni od momentu, kiedy rekord został przeniesiony do bieżącego kroku.
Aby wyświetlić właściwości sekwencji, takie jak nazwa, opis, typ rekordu i właściciel, wybierz Właściwości.

Otworzy się okienko Właściwości.

Istnieje kilka możliwości:

Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
- Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
- Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
- Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
Administrator nie włączył tej funkcji.
Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.