Wyświetlanie i kopiowanie podsumowania wiadomości e-mail
Podczas interakcji z klientami za pośrednictwem poczty e-mail często trzeba aktualizować rekordy za pomocą najnowszych informacji. Ręczna aktualizacja rekordów podczas każdej interakcji z klientami za pośrednictwem poczty e-mail może być czasochłonna i może podlegać błędom. Co więcej aktualizacja ręczna może potencjalnie dodawać zakłócenia do rekordów, przeciążając rekordy wymianami poczty e-mail.
Dynamics 365 Sales używa pomocnika w celu podsumowania konwersacji w wiadomościach e-mail i udostępnia opcje kopiowania i wyświetlania podsumowania jako notatki do rekordu.
Wymagania wstępne
Upewnij się, że funkcja pomocy e-mail Copilot jest włączona w Twojej organizacji. Więcej informacji: Włączanie i konfigurowanie funkcji pomocnika
Kwestie wymagające rozważenia
Przed użyciem funkcji podsumowania wiadomości e-mail należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
Podsumowanie wiadomości e-mail jest generowane tylko dla wiadomości e-mail lub wątków o więcej niż 1000 znakach, czyli około 180 słów.
Podsumowanie wiadomości e-mail zawiera maksymalnie 400 znaków.
Musisz uważnie sprawdzić wygenerowaną przez AI zawartość, ponieważ może zawierać błędy. Na użytkownikach należy przejrzenie i edytowanie wygenerowanych podsumowań wygenerowanych za pomocą AI, aby upewnić się, że są dokładne i odpowiednie.
Wyświetlanie podsumowania wiadomości e-mail
Podsumowanie zawiera najważniejsze informacje o konwersacjach e-mail. Aby wyświetlić podsumowanie wiadomości e-mail:
Otwórz rekord i wybierz wiadomość e-mail z Osi czasu lub widgetu Następne.
Uwaga
Funkcja podsumowania wiadomości e-mail nie jest obsługiwana po otwarciu wiadomości e-mail z witryny Działania na mapie witryny Moja praca.
W okienku Copilot przejdź do karty Utwórz.
Na karcie Najważniejsze informacje podsumowanie wiadomości e-mail jest wyświetlane w Podsumowaniu tej karty e-mail.
Teraz możesz skopiować podsumowanie wiadomości e-mail i użyć jej do przyszłych odwołań.
Kopiowanie podsumowania wiadomości e-mail
Skopiuj podsumowanie wiadomości e-mail do Schowka i zapisz je w żądanej lokalizacji, aby można było odwołać się do niego w przyszłości, np. notatki w rekordach. Aby skopiować podsumowanie wiadomości e-mail, w obszarze Podsumowanie tej wiadomości e-mail wybierz ikonę Kopiuj (
).