Udostępnij za pośrednictwem

Udostępnij i zaktualizuj rekordy Dynamics 365 w konwersacjach Microsoft Teams (wersja zapoznawcza gotowa do produkcji)

  • Artykuł

Ważne

  • Ten temat stanowi wstępną wersję dokumentacji i może ulec zmianie.
  • Funkcje w wersji zapoznawczej przeznaczone do użycia w środowisku produkcyjnym wykorzystują środki służące do ochrony prywatności i zabezpieczeń dostępne zazwyczaj w ogólnie dostępnych funkcjach, co zostało szczegółowo wyjaśnione w warunkach dotyczących wersji zapoznawczej.

Gdy rozmawiasz z innymi osobami za pośrednictwem Teams, możesz chcieć udostępniać im rekordy Dynamics 365 dzięki czatowi Teams lub kanałowi. Możesz to zrobić za pomocą aplikacji Dynamics 365. Aplikacja Dynamics 365 umożliwia wyszukiwanie informacji w Dynamics 365, udostępnianie innym uczestnikom w czatach lub kanałach, a nawet pozwala im wykonywać zadania z poziomu konwersacji czatu Teams. Dzięki aplikacji Dynamics 365 możliwe jest:

  • Wysyłanie szybkiego podsumowania rekordu dzięki czatowi Microsoft Teams lub kanałowi w formie karty interakcyjnej.

  • Wyszukiwanie i filtrowanie rekordów Dynamics 365 w celu udostępnienia ich uczestnikom rozmowy.

  • Wklejanie adresu URL rekordu Dynamics 365 i renderowanie go jako karty interakcyjnej.

  • Edytowanie rekordów za pomocą kart interakcyjnych.

  • Dodaj konwersację czatu jako notatki i zadania, klikając przycisk.

Uwaga

Funkcja udostępniania rekordów Dynamics 365 w Teams nie jest obsługiwana na urządzeniach mobilnych.

Informacje na karcie interakcyjnej są wyświetlane przy użyciu widoku typu Widok Szybkie szukanie tabeli. Aby zmienić informacje wyświetlane na kartach, administratorzy mogą edytować kolumny w widoku Widok szybkiego szukania tabeli zgodnie z wymaganiami.

Umożliwianie zespołom sprzedaży udostępniania i obsługi rekordów Dynamics 365 w konwersacjach Microsoft Teams
Uzyskiwanie dostępu do aplikacji Dynamics 365 za pomocą rozszerzeń wiadomości
Edytowanie ustawień aplikacji Dynamics 365
Udostępnij opinię
Udostępnianie rekordów Dynamics 365 w konwersacjach Microsoft Teams
Wyświetlanie i aktualizowanie szczegółów rekordu
Dodawanie wiadomości z czatu do Dynamics 365 jako notatek lub zadań