Aplikacja Centrum sprzedaży a aplikacja niestandardowa
Centrum sprzedaży to aplikacja firmy Microsoft opracowana z myślą o procesach sprzedaży realizowanych przez większość organizacji. Jeśli w Twojej organizacji istnieją unikatowe procesy sprzedaży, możesz dostosować aplikację Centrum sprzedaży lub utworzyć niestandardową aplikację od podstaw. Skorzystaj z poniższej tabeli, aby zdecydować, kiedy korzystać z Centrum sprzedaży, a kiedy utworzyć aplikację niestandardową:
| Czynniki do rozważenia | Centrum sprzedaży | Aplikacja niestandardowa |
|---|---|---|
| Czas do wartości i zwrot z inwestycji (ROI) | Szybszy czas do wartości i większy zwrot z inwestycji (ROI), ponieważ aplikacja jest dostępna bezpośrednio po skonfigurowaniu produktu. | Wolniejszy start, ponieważ aplikacja niestandardowa musi zostać zbudowana od podstaw. |
| Ułatwienia dostępu i możliwości dostosowania | Wbudowany interfejs użytkownika dostosowuje się do wielu urządzeń | Zakres odpowiedzialności klienta |
| Przechodzenie do formularzy, encji i widoków bezpośrednio po zakupie produktu | Zacznij używać aplikacji prawie od razu dzięki standardowym formularzom, encjom i widokom | Jeśli standardowe obiekty nie są dostosowane do potrzeb, należy utworzyć niestandardowe formularze, obiekty i widoki |
| Wymagany czas i doświadczenie | Minimalny | Obszerne doświadczenie i czas wymagane do planowania, opracowywania, testowania i implementowania |
| Utrzymanie aplikacji | Firma Microsoft ponosi odpowiedzialność za konserwację, a wszystkie aktualizacje przed wdrożeniem są testowane pod kątem jakości i wydajności | Klient jest odpowiedzialny za ocenianie, testowanie i implementację nowych funkcji |
| Dostosowania | Dostosowania nie są zastępowane przez aktualizacje | Klient ma pełną kontrolę nad dostosowywaniem aplikacji, w tym nawigacją i interfejsem użytkownika |
| Dostępność nowych funkcji | Błyskawiczne | Dodawanie elementów interfejsu użytkownika i formantów wymaganych dla nowych funkcji leży w zakresie odpowiedzialności klienta, a niektóre nowe funkcje mogą nie być dostępne natychmiast |
Kiedy dostosowywać aplikację Centrum sprzedaży a kiedy tworzyć aplikację niestandardową
Każda implementacja sprzedaży ma unikatowe rozważania, które wpływają na strategię aplikacji.
Dostosuj aplikacje innych firm, takie jak Centrum sprzedaży, gdy:
organizacja stosuje standardowe metody sprzedaży i wymaga niewielkich dostosowań lub wcale ich nie wymaga
chcesz łączyć określone składniki i procesy z co najmniej dwóch aplikacji innych firm, takich jak Centrum sprzedaży i Centrum obsługi klienta
W drugim przypadku należy ocenić, która aplikacja jest podstawowa dla osoby, która z niej korzysta. Na przykład:
Dla sprzedawcy, który musi mieć dostęp do wszystkich składników modułu sprzedaży i encji zasobów klienta z modułu obsługa klienta dołącz encję zasobów klienta w Centrum sprzedaży.
Dla menedżera obsługi klienta, który musi mieć dostęp do modułu zarządzania sprawą i potoku szans sprzedaży dodaj encję szansy sprzedaży w Centrum obsługi klienta.
Utwórz aplikację niestandardową, jeśli:
potrzebujesz aplikacji dla innych niż tradycyjne ról sprzedaży. Przykłady obejmują starszych kierowników, którzy muszą widzieć pulpity nawigacyjne Power BI i kilka encji, lub opiekuna inspekcji, który musi widzieć wykorzystane szanse sprzedaży.
Twoja organizacja ma niestandardowy proces sprzedaży, a wbudowany moduł sprzedaży nie spełnia Twoich wymagań
utworzono wiele encji niestandardowych i chcesz usunąć wszystkie lub wiele z wbudowanych składników
chcesz utworzyć rozwiązanie, które łączy wiele strumieni pracy i nie jest skoncentrowane na Centrum sprzedaży ani Customer Service
chcesz zachować aplikację bez wielu wbudowanych składników
Jak wersje aplikacji Centrum sprzedaży obsługują dostosowania
Aby upewnić się, że aktualizacje aplikacji nie zastąpią dostosowań Centrum sprzedaży:
Firma Microsoft automatycznie wypycha cotygodniowe aktualizacje, które zawierają poprawki błędów i udoskonalenia wydajności.
Firma Microsoft nie wypycha automatycznie cotygodniowych aktualizacji, które mogą czasami zawierać nowe funkcje lub aktualizacje, które wpływają negatywnie na interfejs użytkownika. Zamiast tego są one izolowane za przełącznikiem administratora. Administratorzy mogą sprawdzić, czy aktualizacja ma wpływ na dostosowanie, a następnie włączyć ją, gdy będą na to gotowi.
Wersje kwartalne z nowymi i innowacyjnymi funkcjami mają okres wczesnego dostępu. Istotne znaczenie dla wszystkich klientów ma testowanie i weryfikowanie aplikacji oraz podstawowych przypadków zastosowania na nowej kompilacji.
Aktualizacje do mapy witryny Centrum sprzedaży lub obiektów, takich jak formularze, encje i widoki, nie zastępują żadnych dostosowań, które zostały wprowadzone do tych elementów. Zamiast tego zmiany są scalane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
Jak cofnąć zmiany w aplikacji Centrum sprzedaży
Nie można automatycznie cofnąć zmian w aplikacji Centrum sprzedaży. Należy ręcznie cofnąć te zmiany.
Załóżmy na przykład, że wpis (np. Sprawy) został usunięty z mapy witryny i chcesz go dodać z powrotem. Wpis należy ręcznie dodać do mapy witryny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Dostosuj aplikację.