Zarządzaj kontaktami
W aplikacji mobilnej Dynamics 365 Sales możesz wyświetlać, edytować i tworzyć kontakty.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, lub Microsoft Relationship Sales Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Wyświetl szczegóły
Uwaga
- Pola widoczne w formularzu kompaktowym są zdefiniowane w skróconym formularzu tabeli.
- Widok uproszczony nie zawiera wszystkich atrybutów tabeli.
- Jest to uproszczony formularz, który zawiera wszystkie atrybuty zdefiniowane w pierwszym formularzu w skróconym formularzu określania kolejności. Więcej informacji: Określ kolejność formularzy
Szczegóły kontaktu można wyświetlić na następujące sposoby:
Na stronie głównej
Na stronie głównej jest wyświetlana lista ostatnio oglądanych kontaktów. Po naciśnięciu kontaktu szczegóły są wyświetlane częściowo w dolnej połowie ekranu. Przewiń do podglądu lub dotknij 
, aby wyświetlić pełne szczegóły kontaktu w formularzu uproszczonym.
Na stronie Spotkania
Na stronie Szczegóły spotkania są wyświetlane kontakty zapraszane na spotkanie. Ponadto notatki i wyniki analiz wyświetlane w Spotkanie są powiązane z wyświetlanym rekordem Dotyczy. Naciśnij kontakt, aby wyświetlić szczegóły kontaktu w skróconym formularzu.
W poniższym przykładzie szczegóły ostatnio wyświetlanego kontaktu na stronie głównej są wyświetlane w skróconym formularzu:
Edytuj szczegóły kontaktu
Jeśli kontakt już istnieje w organizacji Dynamics 365 Sales, możesz zaktualizować szczegóły kontaktu, takie jak numer telefonu komórkowego i adres służbowy, za pomocą opcji edycji w skróconym formularzu.
Naciśnij 
w górnym prawym rogu skróconego formularza. Edytuj szczegóły w formularzu Edytuj i naciśnij Zapisz.
Aby otworzyć rekord w aplikacji Centrum sprzedaży, naciśnij 
.
Utwórz kontakt
Jeśli musisz utworzyć kontakt, który nie istnieje jeszcze w organizacji Dynamics 365 Sales, możesz użyć aplikacji mobilnej, aby utworzyć kontakt z następujących stron:
Strona główna
Na pasku nawigacyjnym u dołu ekranu naciśnij
. a następnie naciśnij Kontakt.
W formularzu Utwórz nowy kontakt podaj szczegółowe informacje, a następnie naciśnij Zapisz.
Strona Spotkania
Na liście uczestników spotkania naciśnij nazwę uczestnika. Kontakt z uczestnika można utworzyć tylko wtedy, gdy uczestnik nie jest jeszcze kontaktem w organizacji Dynamics 365.
Naciśnij Utwórz nowy kontakt.
W formularzu Utwórz nowy kontakt podaj szczegółowe informacje, a następnie naciśnij Zapisz.