Konfigurowanie tabel do szybkiego tworzenia rekordów i działań
Aplikacja mobilna Dynamics 365 Sales obsługuje szybkie tworzenie rekordów i działań. Jako Administrator możesz kontrolować, które rekordy i działania będą dostępne do szybkiego tworzenia i które pola będą dostępne w formularzu szybkiego tworzenia.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, lub Microsoft Relationship Sales Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Włączanie tabeli lub działania do szybkiego tworzenia
Tabela lub działanie powinny mieć następujące właściwości, aby były dostępne na liście szybkiego tworzenia:
- Włączone szybkie tworzenie i widoczne w aplikacji mobilnej
- Ma skrócony formularz
Włączone szybkie tworzenie i widoczne w aplikacji mobilnej
Aby tabela lub działanie były dostępne do szybkiego tworzenia i widoczne w aplikacji mobilnej, upewnij się, że w metadanych tabeli lub działań są zaznaczone następujące właściwości:
- Zezwalaj na szybkie tworzenie
- Włącz dla programu Phone Express
Po zaznaczeniu pól wyboru ustawiane są następujące właściwości metadanych:
- IsQuickCreateEnabled ma wartość true
- IsVisibleInMobile ma wartość true
Ma skrócony formularz
Szybkie tworzenie jest dostępne tylko dla tabeli lub działania zawierającego skrócony formularz. Więcej informacji: Tworzenie skróconego formularza
Kontrola wyświetlania pól w formularzu szybkiego tworzenia
Pola są uzyskiwane jako agregacja następujących:
- Pola z głównego skróconego formularza tabeli lub działania
- Pola, które są ApplicationRequired (zobacz RequiredLevel)
Typy obsługiwanych pól
Obecnie szybkie tworzenie obsługuje następujące typy pól:
- String
- DateTime
- Money
- Integer
- Picklist
- Lookup
- kliencie
- Notatka
- Tekst ogólny