Udostępnij za pośrednictwem

Włączanie i konfigurowanie usługi Copilot w rozwiązaniu Dynamics 365 Sales

  • Artykuł

Opcja Copilot w obszarze Dynamics 365 Sales jest domyślnie włączona w następujących organizacjach:

W przypadku wszystkich innych organizacji administrator musi wyrazić zgodę w centrum administracyjnym Power Platform, a następnie włączyć Copilot w aplikacji Centrum sprzedaży. Niniejszy artykuł zawiera instrukcje włączania lub wyłączania Copilot, wyrażania zgody na przetwarzanie danych oraz konfigurowania firmy Copilot.

Ważne

  • Jeśli wcześniej Copilot został wyłączony, nadal będzie wyłączony.
  • W całym artykule termin aplikacje sprzedaży odnosi się do aplikacji, które mają tabele potencjalnych klientów i szans sprzedaży i nie znajdują się na liście wyłączeń

Wymagania wstępne

  • Sprawdź, czy organizacja znajduje się w regionie, w którym jest dostępne Copilot usługi Dynamics 365 Sales. Listę regionów, w których dostępny jest Copilot, można znaleźć w raporcie dostępności Copilota na świecie.
  • Sprawdź, czy Twój region ma punkt końcowy usługi Azure OpenAI. Jeśli nie, musisz podać następującą zgodę w centrum administracyjnym Power Platform:
    • Zgoda na przenoszenie danych między regionami w celu użycia Copilot w Dynamics 365 Sales.
    • Wyraź zgodę na używanie przez Copilot funkcji Wyszukiwanie Bing, aby sprzedawcy mogli otrzymywać najnowsze informacje o swoich kontach.
  • Sprawdź, czy wymagane łączniki dla Copilot nie są blokowane w zasadach ochrony przed utratą danych (DLP) organizacji. Po zablokowaniu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący o tym, że nie można nawiązać połączenia z Copilot i spróbować ponownie później. Aby rozwiązać ten problem, należy odblokować i skonfigurować łączniki w zasadach.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Copilot w Centrum sprzedaży

Włączenie funkcji Copilot włącza czat i wbudowane funkcje Copilot w aplikacjach do sprzedaży.

  1. W aplikacji Centrum sprzedaży przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia aplikacji.

  2. W Ustawienia ogólne wybierz Copilot.

    Zrzut ekranu strony ustawień w Centrum sprzedaży Dynamics 365.

  3. Wybierz opcję Włącz audyt, aby włączyć historię inspekcji dla tabeli potencjalnych klientów, szans sprzedaży i kont. Jeśli inspekcja jest już włączona dla tych tabel lub globalnie, opcja Włącz audyt nie jest wyświetlana.

  4. Jeśli organizacja znajduje się w regionie, w którym punkt końcowy Azure Open AI Service jest dostępny, ale użytkownik nie udzielił jeszcze zgody na przetwarzanie danych, wybierz opcję Przejdź do Centrum administracyjnego Power Platform i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby udzielić zgody.

  5. W obszarze Wszystkie aplikacje wybierz ustawienie globalne, które chcesz zastosować do wszystkich aplikacji sprzedaży, a następnie zastąp to ustawienie na poziomie aplikacji. Na przykład, jeśli chcesz włączyć funkcję Copilot tylko dla aplikacji Centrum sprzedaży, wybierz Wyłączone dla Wszystkich aplikacji, a następnie wybierz Włączone tylko dla aplikacji Centrum sprzedaży w sekcji Poszczególne aplikacje>Centrum sprzedaży.

    Początkowe ustawienie na stronie Ustawienie Copilot w Dynamics 365 Sales zależy od ustawienia organizacji i aplikacji. Na przykład, jeśli administrator Power Platform włączył Copilot dla organizacji, ale administrator Power Apps wyłączył go dla aplikacji Centrum sprzedaży, początkowe ustawienie na stronie Konfigurowanie Copilot w Dynamics 365 Sales będzie ustawione na Wyłączone dla aplikacji Centrum sprzedaży i Włączone dla wszystkich innych aplikacji Sales.

    Ustawienie domyślne stosuje domyślne zachowanie wyjaśnione na początku tego artykułu.

  6. Wybierz pozycję Wypróbuj nasze najnowsze funkcje, zanim zostaną one udostępnione wszystkim użytkownikom, aby automatycznie uzyskać wszystkie funkcje Copilot.

  7. Wybierz pozycję Zapisz.

Wyszkol Copilot, aby zrozumieć warunki biznesowe (wersja zapoznawcza)

[Ta sekcja jest wstępną wersją dokumentacji i może ulec zmianie.]

Ważne

  • Jest to funkcja w wersji zapoznawczej.
  • Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Te funkcje podlegają dodatkowym warunkom i są udostępniane przed oficjalnym wydaniem, dzięki czemu klienci mogą szybciej uzyskać do nich dostęp i przekazać opinie na ich temat.

Możesz wyszkolić Copilot w Dynamics 365 Sales, aby zrozumieć swoje warunki biznesowe. Glosariusz umożliwia mapowanie terminów biznesowych do kolumn w tabelach, dzięki czemu sprzedawcy mogą bezproblemowo zadawać pytania Copilot przy użyciu terminów biznesowych. Załóżmy, że masz niestandardowe pole o nazwie niestandardowy przychód w tabeli szansa sprzedaży, które przechowuje szacowany przychód dla szansy. Możesz dodać termin słownika, aby ułatwić Copilot zrozumienie, że przychód z szans sprzedaży odnosi się do niestandardowej kolumny niestandardowych przychodów w tabeli szans sprzedaży.

Notatka

Funkcja glosariusza jest obecnie dostępna tylko w języku angielskim.

Aby dodać terminy do słownika:

  1. Otwórz Copilot Studio i wybierz swoje środowisko usługi Dynamics 365 Sales.

  2. Wybierz pozycję Agenty>Bot Sales Copilot Power Virtual Agents.

  3. Wybierz pozycję SalesSpecificQnA w sekcji Wiedza.

  4. Wybierz sekcję Słownik, wprowadź termin i opis, a następnie wybierz przycisk Dalej, aby dodać termin. Zapoznaj się z przykładowymi terminami i opisami. Zrzut ekranu strony konfiguracji słownika w aplikacji Copilot Studio.

  5. Wybierz pozycję Zapisz po dodaniu wszystkich terminów. Zaktualizowane terminy słownika są dostępne po 15 minutach w środowisku czatu Copilot w Dynamics 365 Sales.

Przykładowy termin i opis

Scenariusze Termin Podpis
Skrótowiec VP "VP" odnosi się do wartości "Vice President" w kolumnie "JobTitle" w tabeli "Contact".
Własność niestandardowa (określ własność zamiast używać identyfikatora właściciela rekordu) właściciel aktywności Właściciel działania jest identyfikowany przez kolumnę "PartyId" w tabeli "ActivityParty".
Pole niestandardowe (użyj pola niestandardowego zamiast gotowych kolumn systemowych lub tabeli) przychody dla szansy sprzedaży Przychód z szansy sprzedaży odnosi się do kolumny "Przychód niestandardowy" w tabeli "Szansa sprzedaży"
Złożone reguły/filtry (Zdefiniuj dostosowane reguły i wytyczne) zaległe zadanie "Zaległe zadanie" odnosi się do kolumny "Kod stanu" z wartością "Otwarte" w tabeli "Zadanie" i kolumną "Zaplanowana data zakończenia" w tabeli "Zadanie" o wartości mniejszej niż dzisiaj.

Dodawanie wpisu mapy witryny strony Copilot do niestandardowej aplikacji do sprzedaży

Gdy tworzysz niestandardową aplikację opartą na modelu, możesz wybrać rozwiązanie domyślne, aby utworzyć mapę witryny. Można wybrać jednak rozwiązania oparte wyłącznie na formularzach tabeli. Pełnoekranowa strona Copilot jest oparta na kontrolce niestandardowej adresu URL i nie jest wyświetlana na liście rozwiązań. Należy dodać go ręcznie do mapy witryny.

Dodaj stronę Copilot do mapy witryny, zgodnie z instrukcjami w dodawaniu wpisy mapowania witryny do niestandardowej aplikacji i wpisz lub wklej następujący adres ULR:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Następne kroki