Personalizacja widoku potoku szans sprzedaży

Spersonalizuj widok potoku, aby uporządkować możliwości w sposób, który ma dla Ciebie sens i ułatwić aktualizację informacji na bieżąco, dodawanie notatek i zadań itp:

• Dodawać, usuwać, zmieniać kolejność i sortować kolumny w edytowalnej siatce.
• Stosować filtry w celu wyświetlania ważnych rekordów.
• Zmieniać układ widoku na listę (tylko siatka) lub kombinację (siatka i wykres).
• Zmieniać metryki wyświetlane u góry widoku.

Możesz również poprosić administratora o dodatkowe dostosowanie środowiska, aby jeszcze bardziej poprawić swą produktywność.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Sprzedawca lub wyżej Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Personalizowanie metryk

Widok potoku szans sprzedaży zawiera ważne metryki dotyczące potoku sprzedaży w górnej części widoku. To miejsce można spersonalizować w celu wyświetlenia metryk, które chcesz śledzić.

Uwaga

Spersonalizowane metryki są dostępne tylko do momentu wylogowania. Bieżąca wersja nie obsługuje zapisywania zmian wprowadzonych w metrykach.

1. Otwórz widok potoku szans sprzedaży.

2. Wybierz Kombinacja>Edytuj metryki.

   W panelu bocznym Edytuj metryki można tworzyć, aktualizować lub usuwać metrykę.

   

• Aby utworzyć metrykę:

  1. Wybierz Utwórz metrykę.

  2. Wybierz pole i funkcję agregacji, której chcesz użyć do obliczania metryki. Na liście Pole są wyświetlane pola liczbowe w encji szansy sprzedaży.

  3. (Opcjonalnie) Dodaj filtry, aby obliczyć metryki z określonych rekordów. Na przykład aby wyświetlić szacowany przychód ze wszystkich szans sprzedaży utworzonych w tym roku i są na etapie Opracuj, utwórz metrykę z następującymi wartościami:

     • Pole: Szacowany Przychód
     • Funkcja agregowania: Suma
     • Filtry
       • Data utworzenia: W tym roku
       • Etap sprzedaży: Opracuj

• Aby edytować metrykę, przesuń kursor nad panel boczny Edytuj metryki i wybierz ikonę Edytuj.

• Aby tymczasowo usunąć metrykę, wyczyść pole wyboru w panelu bocznym Edytuj metryki.

Personalizowanie panelu bocznego

Spersonalizuj panel boczny w celu wyświetlenia go w różnych trybach, w zależności od szczegółowych ustawień i rozmiaru ekranu.

1. Otwórz widok potoku szans sprzedaży.

2. Wybierz szansę sprzedaży z siatki, aby otworzyć panel boczny.

3. Wybierz ikonę różdżki w celu przełączenia się do jednego z następujących trybów:
   

   • Nagłówek kompaktowy: jest to tryb domyślny. Wyświetla on najważniejsze pola w tabeli szans sprzedaży, ale nie zawiera przepływu procesów biznesowych.
   • Pokaż przepływ procesów biznesowych: w trybie kompaktowym wybierz tę opcję, aby wyświetlić przepływ procesów biznesowych.
   • Szerokość rozszerzona: ten model jest idealny dla dużych ekranów. Wyświetla on przepływ procesów biznesowych i wszystkie pola tabeli szansy sprzedaży.

   Wybrany tryb jest zapisywany do momentu jego zmiany.

Personalizowanie siatki

Spersonalizuj siatkę, tak aby zawierała kolumny, które mają być wyświetlane i aktualizowane w szybki sposób.

1. W widoku potoku szansy sprzedaży wybierz Edytuj kolumny, aby dodawać, usuwać, ukrywać, pokazywać i zmieniać kolejność kolumn.
2. Zostanie otwarty panel boczny Edytowanie kolumn: Szanse sprzedaży:
   • Aby dodaj kolumnę, wybierz Dodaj kolumnę.
   • Aby wyświetlić lub ukryć kolumny, zaznacz lub wyczyść pola wyboru. Nie można usunąć kolumn domyślnych z siatki; można jednak ukryć je.
   • Aby zmienić kolejność kolumn, przeciągnij kolumny w panelu Edytowanie kolumn: szanse sprzedaży.
3. Aby posortować kolumny, wybierz listę kolumn i wybierz opcję sortowania.

Zastosuj filtry

1. W widoku potoku szans sprzedaży wybierz opcję Edytuj filtry.
2. W panelu Edytuj filtry: Możliwości wybierz Dodaj>Dodaj wiersz, aby dodać warunek oparty na polach w tabeli możliwości.

Dodając kolejne wiersze, można dodać kilka warunków. Warunki są weryfikowane za pomocą operatora AND.

Aby określić warunek za pomocą operatora OR:

1. Wybierz Dodaj grupę z listy Dodaj.

   

   Uwaga

   Chociaż lista Dodaj wyświetla Dodaj powiązaną encję, opcja ta nie jest obsługiwana w tej wersji.

2. Wybierz operator Lub z listy obok pola wyboru filtru grupowego i określ warunek.

Dowiedz się, jak tworzyć filtry z pogrupowanymi i zagnieżdżonymi warunkami w widokach aplikacji opartych na modelach.

Zapisywanie personalizacji w nowym widoku

Po spersonalizowaniu widoku potoku można zapisać zmiany w nowym widoku. Gwiazdka obok nazwy widoku oznacza, że widok ma niezapisane zmiany.

Wybierz listę widoku Moje otwarte szanse sprzedaży i wybierz polecenie Zapisz jako nowy widok.

Aby ustawić nowy widok jako domyślny, wybierz opcję Ustaw jako widok domyślny.

Przełącz do widoku

Możesz utworzyć wiele widoków z różnymi personalizacjami i przełączać się między nimi.

Z listy widoków wybierz widok, do którego chcesz się przełączyć.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.