Dopasuj pola między Dynamics 365 a ZoomInfo
Podczas próby wyeksportowania danych z aplikacji ZoomInfo do organizacji Dynamics 365 Sales pewne pola mogą nie być zgodne i nie będą wyświetlały zaktualizowanych wartości. W celu uniknięcia tych niezgodności można zamapować odpowiednie pola między Dynamics 365 i ZoomInfo dla kont, kontaktów i potencjalnych klientów.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Wymagania wstępne
Przed rozpoczęciem upewnij się, że zostały spełnione następujące wymagania wstępne:
- Aplikacja ZoomInfo jest zainstalowana w twojej organizacji Dynamics 365 Sales. Więcej informacji: Instalowanie aplikacji ZoomInfo.
- Masz licencję na używanie aplikacji ZoomInfo.
Mapowanie pól
Otwórz stronę Aplikacje Dynamics 365, a następnie otwórz aplikację ZoomInfo.
W lewym okienku nawigacji wybierz ZoomInfo>ZoomInfo.
Uwaga
Aplikacja może wyświetlić monit o wprowadzenie poświadczeń. Wybierz Google, Office lub wprowadź swoje poświadczenia ZoomInfo, jeśli posiadasz konto z ZoomInfo.
W prawym górnym rogu strony wybierz Więcej>Portal administracyjny.
Na stronie Portal administracyjny wybierz Ustawienia Dynamics.
Wybierz kartę Mapowanie, a następnie wybierz kartę Konta, Kontakty, lub Potencjalni klienci, aby zamapować pola.
Uwaga
W tym przykładzie używamy Konta.
Można wyświetlić domyślne lub skonfigurowane odpowiednie pole między aplikacją ZoomInfo a Dynamics 365.
Zamapuj pola zgodnie z wymaganiami. Każda kolumna jest opisana wraz z jej funkcjami w następującej tabeli:
Nazwa kolumny Opis Pole ZoomInfo Wyświetlanie listy pól ZoomInfo, które można zamapować na pola Dynamics 365. Pole Dynamics Wyświetlanie listy pól Dynamics 365, które można zamapować. Na liście znajdują się również pola niestandardowe. Przykład Wyświetla przykład wartości wybranego pola ZoomInfo. Opcja Aktualizuj Wybierz jedną z następujących opcji dla pola: - Uzupełnij, jeśli brakuje: Wybierz tę opcję, aby uzupełnić dane ZoomInfo jeśli nic nie ma w Dynamics 365. Ta opcja jest domyślnie wybrana.
- Pole Zastąp: Wybierz tę opcję, aby zastąpić istniejące dane w Dynamics 365 za pomocą danych ZoomInfo.
Uwaga
- Wybierz Dodaj wiersze, aby dodać więcej pól do tabeli mapowania.
- Aby ustawić mapowane wartości jako domyślne, wybierz Powróć do domyślnych preferencji.
Wybierz Sprawdź poprawność i zapisz.
Aplikacja ZoomInfo sprawdza poprawność odpowiednich zamapowanych wartości i zapisuje mapowania. Jeśli istnieją jakiekolwiek niezgodności w mapowaniu, zostanie wyświetlony błąd w celu rozwiązania problemu.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.