Program Microsoft Word zapewnia szereg możliwości prezentowania danych Dynamics 365 Sales w postaci standardowych i odpowiednio sformatowanych dokumentów. Używaj szablonów programu Word, aby sie upewnić, że wszystkie dokumenty, wysyłane do klientów mają jednolity wygląd zgodny ze znakowaniem organizacji. Szablony można łatwo tworzyć i udostępniać innym użytkownikom.
Wymagania dotyczące licencji i ról
Typ wymagania
Musisz mieć
Licencja
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Szablony ułatwiają użytkownikom generowanie standardowych dokumentów za pomocą danych Dynamics 365 Sales.
W zależności od posiadanych licencji wybierz jedną z następujących kart, aby się dowiedzieć, jak tworzyć szablony programu Word dla usługi Dynamics 365:
Wykonuj kroki opisane w tym temacie, aby pomyślnie tworzyć szablony programu Word w Dynamics 365 Sales Professional.
Krok 1: Utwórz szablon programu Word
Upewnij się, że masz rolę Administrator systemu w Dynamics 365 Sales Professional.
Na mapie witryny wybierz Ustawienia sprzedaży.
W obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz Szablony programu Excel i Word.
Wybierz Nowy szablon.
W okienku Utwórz typ szablonu wybierz Szablon programu Word, a następnie wybierz Dalej.
W okienku Wybierz encję wybierz encję, do której ma zastosowanie szablon. Szablon będzie wówczas korzystać z danych pochodzących z tej encji.
Aby dodać pola, które mają zostać dodane do szablonu programu Word, wybierz Wybierz powiązane encje. Otwiera się okno dialogowe Przegląd ustawień.
Relacje, które wybierasz na tym ekranie, wyznaczają, jakie encje i pola będą dostępne później, podczas definiowania szablonu programu Word. Zaznacz tylko te relacje, do których chcesz dodać dane Dynamics 365 Sales Professional do szablonu programu Word. Po zakończeniu zaznacz Gotowe.
Poniżej przedstawiono niektóre przykładowe relacje dla encji Klient:
Relacja 1:N. Account może mieć wiele kontaktów.
Relacja N:1. Potencjalny klient, klient lub kontakt mogą mieć wiele klientów.
Relacja N:N. Account może mieć wiele list marketingowych. Lista marketingowa może mieć wiele kont.
Uwaga
Aby zagwarantować terminowe pobieranie dokumentów, ustalono górny limit liczby powiązanych rekordów zwracanych dla każdej relacji o wartości 100. Na przykład jeśli eksportujesz szablon dla konta, i chcesz uwzględnić listę kontaktów, dokument zwróci co najwyżej 100 kontaktów konta.
W oknie dialogowym Wybierz encje naciśnij przycisk Dalej.
Kliknij Pobierz szablon na stronie Pobierz plik, aby utworzyć plik Word na komputerze lokalnym z wyeksportowaną encją zawartą w formie danych XML.
Aby później przesłać szablon, zaznacz pole wyboru Prześlij szablon później, a następnie wybierz opcję Dalej.
Krok 4: Przekaż szablon programu Word z powrotem do aplikacji Sales
Jeśli Twój szablon programu Word jest już skonstruowany tak, jak chcesz, zapisz go, aby móc go przesłać do Dynamics 365 Sales Professional.
Administrator może użyć strony Ustawienia zaawansowane, aby przesłać szablon programu Word do Dynamics 365 Sales Professional.
Uwaga
Użytkownicy w organizacji mogą wyświetlać udostępnione im szablony, wybierając przycisk Szablony programu Word na pasku poleceń w liście rekordów.
Na mapie witryny wybierz Ustawienia sprzedaży.
W obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz Szablony programu Excel i Word.
Wybierz opcję Prześlij szablon.
W okienku Przekazywanie szablonu wybierz opcję Wybierz plik. Znajdź i wybierz plik do przesłania.
Wybierz opcję Prześlij.
W okienku Podsumowanieprzejrzyj przesyłany plik, a następnie wybierz opcję Zakończ.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
Administrator nie włączył tej funkcji.
Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
, a następnie Ustawienia zaawansowane.
