Udostępnij za pośrednictwem

Importowanie niestandardowego modelu szczegółowych informacji do Dataverse (wersja zapoznawcza)

  • Artykuł

Ważne

Ten temat pochodzi ze wstępnej wersji dokumentacji i może ulec zmianie.

Ponieważ dane analizy dla sprzedawcy są generowane na podstawie niestandardowego modelu szczegółowych informacji musisz ten model szczegółowych informacji do Dataverse. Jednak przed importowaniem modelu należy zamapować swoje atrybuty niestandardowe na atrybuty encji msdyn_salessuggestion w Dataverse.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Importowanie modelu danych do Dataverse

Na poniższym diagramie przedstawiono proces importowania modelu niestandardowego do Dataverse.

Diagram przepływu procesu importowania niestandardowego modelu danych do Dataverse.

Aby importować i zmapować atrybuty, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że encja msdyn_salessuggestion jest zrozumiała.
  2. Zamapuj atrybuty z modelu niestandardowego na atrybuty encji msdyn_salessuggestion. Można stosować różne metody mapowania atrybutów niestandardowych, takie jak interfejsy API sieci Web, wartości rozdzielane przecinkami (.csv) lub arkusz kalkulacyjny XML 2003 (.xml).
  3. Importuj zamapowany schemat atrybutu do Dataverse dla aplikacji Dynamics 365 Sales, aby uzyskać dostęp do swoich danych i wyświetlać szczegółowe informacje. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcji Mapowanie schematu i importowanie go do Dataverse.

Opis encji msdyn_salessuggestion

Encja msdyn_salessuggestion ułatwia importowanie niestandardowych szczegółowych informacji do aplikacji Dynamics 365 Sales. Atrybuty niestandardowe danych mogą się różnić w zależności od danych. Aby upewnić się, że te szczegółowe informacje będą ujawniane w odpowiednim miejscu i do odpowiednich akcji, należy zamapować atrybuty niestandardowe na atrybuty encji msdyn_salessuggestion.

W celu uzyskania szczegółowego zrozumienia atrybutów encji msdyn_salessuggestion należy użyć poniższej tabeli.

Atrybut Nazwa logiczna lub schemat Typ atrybutu opis
Powiązany rekord msdyn_relatedrecord Lookup

Ten atrybut przechowuje rekord nadrzędny szczegółowych informacji i jest dostosowany do potrzeb innych encji obsługujących relacje jeden do wielu (1:N).

Domyślnie ta relacja jest dostarczana z encją Account.
Nazwa/nazwisko msdyn_name Pole podstawowe Nazwa sugestii.
Mechanika sprzedaży msdyn_salesmotion OptionSet Typ wglądu w dane, takie jak Nowe, Zarządzanie relacjami lub Prawda.
Obszar rozwiązania msdyn_solutionarea OptionSet Szeroką kategorię produktu lub jednostki magazynowej (SKU).
Odtwarzanie sprzedaży msdyn_salesplay OptionSet Wąska kategoria produktu, SKU lub strategii sprzedaży.
Przyczyna sugestii msdyn_suggestionreason String Uzasadnienie lub przyczyna określonej wiedzy, która jest do tego celu dostarczana.
Wyniki analiz sugestii msdyn_insight Ciąg wielowierszowy

Lista szczegółowych informacji. Tekst wielowierszowy jest rozdzielany znakiem nowego wiersza, w systemie Windows i w systemie Unix (\r\n lub \n). Na przykład Wiersz1\nWiersz2\nWiersz3 jest wyświetlany w widżecie jako:

  • Wiersz1
  • Wiersz2
  • Wiersz3
Potencjalny przychód msdyn_potentialrevenue Waluta Szacowany przychód, który mogą wnieść te szczegółowe informacje.
Właściciel ownerid Wyszukiwanie użytkownika/zespołu Nazwa właściciela rekordu.
statecode
statuscode		 statecode
statuscode		 OptionSet

Stan i status szczegółowych informacji, które można dostosowywać. Standardowe wartości to:

  • Otwarte (pokazane na liście roboczej)
  • Zakończone (pozytywna dyspozycja)
  • Odrzucone (negatywna dyspozycja)
  • Zakwalifikowane (konwertowane na szansę sprzedaży lub zaangażowanie)
Data wygaśnięcia msdyn_expirydate DateTime Data wygaśnięcia szczegółowych informacji.
Sugerowana data msdyn_suggesteddate DateTime Data ukończenia szczegółowych informacji.
Przyczyna opinii msdyn_feedbackreason String Przechwyć przyczynę podaną przez sprzedawcę jako pozytywną lub negatywną, gdy opinia jest Inne.

Mapowanie i importowanie schematu do Dataverse

Użycie różnych metod, takich jak interfejsy API sieci Web, wartości rozdzielane przecinkami (.csv) lub arkusz kalkulacyjny XML 2003 (.xml), do mapowania atrybutów niestandardowych. Po zamapowaniu atrybutów niestandardowych na encję msdyn_salessuggestion należy importować schemat do Dataverse. Umożliwi to wyświetlanie szczegółowych informacji w rekordach aplikacji Dynamics 365 Sales.

Aby dowiedzieć się więcej o importowaniu danych do Dataverse, przejdź do:

Włączanie funkcji Analiza dla sprzedawcy
Inteligentne wgląd w dane w celu usprawnienia sprzedaży