Udostępnij za pośrednictwem

Włącz wykrywanie zduplikowanych leadów dla niestandardowych formularzy

  • Artykuł

Funkcja wykrywania zduplikowanych leadów w Dynamics 365 Sales pomaga wykryć zduplikowane leady. Domyślnie ta funkcja jest włączona dla głównego formularza potencjalnych klientów w aplikacji Centrum sprzedaży. Jeśli dostosowano główny formularz potencjalnego klienta, musisz włączyć wykrywanie duplikatu potencjalnego klienta.

Uwaga

To dostosowanie może być stosowane tylko do głównych form tabeli Lead w aplikacji niestandardowej.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, lub Microsoft Relationship Sales
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Dodaj obsługę zdarzenia Onload do niestandardowego formularza

Dodaj obsługę zdarzeń do zdarzenia OnLoad formularza głównego potencjalnego klienta, aby umożliwić wykrywanie duplikatów na formularzu.

  1. Zaloguj się w Portalu Power Apps.

  2. Wyszukaj i wybierz środowisko organizacji.

  3. Z mapy witryny wybierz Tabele, a następnie wybierz tabelę Lead.

  4. W sekcji Dane doświadczenia wybierz Formularze, a następnie wybierz swój niestandardowy formularz potencjalnego klienta typu Główny.

  5. W otwartym po prawej stronie okienku Formularza głównego wybierz kartę Wydarzenia.

  6. W sekcji Przy ładowaniu wybierz + Obsługa zdarzeń.

  7. W oknie dialogowym Konfiguracja zdarzenia wybierz + Dodaj bibliotekę.

  8. Dodaj bibliotekę DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js i wybierz ją z listy.

  9. W polu Funkcja wprowadź Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad.

  10. Wybierz pole zaznaczenia Przekaż kontekst uruchomienia jako pierwszy parametr.

  11. Wybierz Gotowe.

    Zrzut ekranu konfiguracji zdarzenia dla event handler'a dla wykrywania duplikatów leadów.

    W sekcji Obsługi widać, że do formularza potencjalnego klienta dodana została wymagana obsługa zdarzeń.

  12. Zapisz i opublikuj formularz.

    Wykrywanie duplikatów leadów jest teraz włączone dla niestandardowego formularza. Teraz musisz włącz funkcję wykrywania duplikatów potencjalnych klientów z poziomu aplikacji Centrum sprzedaży. Dowiedz się, jak włączyć wykrywanie duplikatów potencjalnych klientów.

Włącz wykrywanie duplikatów potencjalnych klientów
Zarządzanie zduplikowanymi potencjalnymi klientami