Włączanie tworzenia zamówień z ofert
Oferta zawiera ważne dane dotyczące klientów i produktów, którymi są oni zainteresowani. Włączenie tworzenia zamówień z ofert umożliwia sprzedawcom szybkie tworzenie zamówień na podstawie oferty, dzięki czemu większość szczegółów zamówienia jest wstępnie wypełniana.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu lub menedżer Sales Professional Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Włącz tworzenie oferty
Upewnij się, że masz rolę Zawodowy menedżer sprzedaży lub Administrator systemu.
Na mapie witryny aplikacji Sales Professional wybierz pozycję Ustawienia sprzedaży.
Uwaga
Ta funkcja nie jest obsługiwana w przypadku licencji Sales Enterprise i Sales Premium i przez to nie jest dostępna w aplikacji Centrum sprzedaży.
W Ustawienia zaawansowane wybierz Ustawienia oferty.
Aby włączyć tworzenie zamówień na podstawie ofert, ustaw Włącz automatyczne generowanie zamówienia z oferty na Włączone.
Wybierz pozycję Zapisz.
Otwórz ofertę, aktywuj ją i sprawdź, czy na pasku poleceń jest dostępna opcja Utwórz zamówienie. Teraz można wybrać Utwórz zamówienie, aby utworzyć zamówienie na podstawie oferty.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.