Edytowanie aktywnej sekwencji i wyświetlanie historii wersji
Po zmianie procesu aktywnej sekwencji można utworzyć nową wersję sekwencji bez jej dezaktywacji. Można wielokrotnie aktualizować sekwencję, a po połączeniu rekordu z sekwencją rekord będzie połączony z najnowszą wersją.
Ważne
Rekordy połączone z poprzednią wersją sekwencji pozostają połączone z poprzednią wersją.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, lub Microsoft Relationship Sales Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu lub menedżer sekwencji Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Edytowanie aktywnej sekwencji
Zaloguj się w aplikacji Dynamics 365 Centrum sprzedaży.
Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia Sales Insights.
W Akcelerator sprzedaży, wybierz Sekwencje.
Na stronie Sekwencje otwórz sekwencję w stanie aktywnym.
Na stronie widoku sekwencji wybierz Edytuj sekwencję.
W oknie z komunikatem potwierdzenia wybierz OK.
Dla sekwencji jest tworzona wersja.
Edytuj sekwencję zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz Aktywuj.
W oknie z komunikatem potwierdzenia podaj opis zmiany, a następnie wybierz opcję Zapisz.
Zostanie utworzona i zapisana nowa wersja istniejącej sekwencji.
Wyświetlanie historii wersji i rekordów skojarzonych
Wyświetlenie historii wersji ułatwia zrozumienie liczby wersji utworzonych dla sekwencji oraz wyświetlenie rekordów powiązanych z każdą z tych wersji.
Otwórz sekwencję.
Aby wyświetlić historię wersji, wybierz Historia wersji.
Lista wersji istniejących dla sekwencji jest wyświetlana w prawym okienku.
Bieżąca wybrana wersja jest wyróżniona niebieską linią odpowiadającą nazwie wersji.
Uwaga
Jeśli nie ma potencjalnych klientów związanych z sekwencją i utworzono nową wersję, na liście jest wyświetlana tylko najnowsza wersja.
Aby wyświetlić wersję sekwencji, z którą połączony jest rekord, przejdź do karty Połączone rekordy. W tym przykładzie wybraliśmy kartę Połączeni potencjalni klienci.
Zostanie wyświetlona lista potencjalnych klientów połączonych z sekwencją, wraz z wersją, z którą są połączeni.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.