Dostosuj formularz Zamykanie szansy sprzedaży

Dostosuj formularz zamknięcia szansy sprzedaży, aby sprzedawcy mogli przechwycić szczegóły zamkniętej szansy sprzedaży, takie jak powód zamknięcia i marża zysku. Szczegóły te pomagają menedżerom sprzedaży wyciągnąć kluczowe wnioski i opracować lepszą strategię.

Wymagania wstępne

• Włączanie dostosowywania formularza Zamykanie szansy sprzedaży
• Dostosowania są obsługiwane tylko w aplikacjach utworzonych w oparciu o ujednolicony interfejs. Jeśli używasz aplikacji niestandardowej, upewnij się, że jest ona utworzona w oparciu o ujednolicony interfejs.

Jak dostosowywać formularz zamknięcia szansy sprzedaży

1. Otwieranie strony eksploratora rozwiązań

2. Tworzenie niestandardowego pola w encji Zamknięcie szansy sprzedaży

3. Dodawanie tego pola do formularza zamknięcia szansy sprzedaży

4. Wstępnie wypełnij wartości w formularzu Zamknięcie szansy sprzedaży dla odpowiedniej szansy sprzedaży

5. Opublikuj dostosowania

Krok 1: Otwórz stronę eksploratora rozwiązań

Strona eksploratora rozwiązań umożliwia tworzenie dostosowań i zarządzanie nimi.

1. W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.

   

2. Przejdź do Ustawienia>Dostosowywanie>Dostosuj system.

Krok 2: Utwórz niestandardowe pole w encji Zamknięcie szansy sprzedaży

Encja Zamknięcie szansy sprzedaży ma pewne standardowe pola. Jeśli informacje, które chcesz przechwycić, nie są dostępne w standardowych polach, możesz utworzyć pole niestandardowe. Na przykład, jeśli chcesz przechwycić marżę zysku dla wszystkich wykorzystanych szans sprzedaży, możesz utworzyć nowe pole o nazwie Marża zysku.

Uwaga

Jeśli Twoja organizacja korzysta z aplikacji niestandardowej, upewnij się, że encja Zamknięcie szansy sprzedaży została dodana do modułu aplikacji niestandardowej. Dowiedz się więcej o dodawaniu encji do modułu niestandardowej aplikacji

1. W lewym okienku rozwiń Tabele, a następnie and then Zamknięcie szansy i wybierz Formularze.

   Notatka

   Jeśli używasz widoku klasycznego, w obszarze Składniki rozwiń węzeł Jednostki, a następnie wybierz jednostkę Zamknięcie szansy i wybierz Formularze.

2. Wybierz formularz, do której chcesz dodać pole niestandardowe.

3. Aby dodać nowe pole na pasku narzędzi Akcje wybierz Nowe, i wprowadź Nazwę wyświetlaną, aby wygenerować Nazwę. Dowiedz się, jak tworzyć i edytować kolumny

4. Zapisz i opublikuj formularz.
   Po dodaniu pola do formularza jest ono dostępne dla innych formularzy tej samej encji.

Krok 3: Dodaj to pole do formularza zamknięcia szansy sprzedaży

1. Otwórz Zamykanie szansy sprzedaży.
2. W razie potrzeby dodaj pole do formularzy.
   • Otwórz formularz typu Szybkie tworzenie
     1. Dodaj lub usuń pola, zgodnie z wymaganiami szybkiego tworzenia formularza Zamknięcie szansy sprzedaży.

        Notatka

        • Nie można usuwać ani dostosowywać standardowych pól ani relacji encji.
        • Utworzenie rekordu Zamykanie szansy sprzedaży (na przykład z rekordu encji pokrewnej lub menu szybkiego utworzenia) powoduje zamknięcie powiązanej z nią szansy sprzedaży.
     2. Zapisz i opublikuj formularz.
   • Formularze w korzystają z typu formularza głównego
     1. Dodaj pola zgodnie z wymaganiami do głównego formularza zamknięcia szansy sprzedaży dodanego do formularza szybkiego tworzenia.
     2. Zapisz i opublikuj formularz.
        Dostosowanie formularza informacji Zamknięcie szansy sprzedaży w celu wyświetlenia szczegółowych informacji o zamkniętej szansie sprzedaży.

Krok 4: Wstępnie wypełnij wartości w formularzu Zamknięcie szansy sprzedaży dla odpowiedniej szansy sprzedaży

Aby wstępnie wypełnić wartości w formularzu Zamknięcie szansy sprzedaży z odpowiedniej szansy sprzedaży, zmapuj pola w encji Szansa sprzedaży na odpowiednie pola w encji Zamknięcie szansy sprzedaży. Na przykład, jeśli chcesz wstępnie wypełnić szacowany przychód z danej szansy sprzedaży w formularzu Zamknięcie szansy sprzedaży, możesz to zrobić, dodając pole szacowanego przychodu do formularza Zamknięcie szansy sprzedaży, a następnie mapując to pole na odpowiednie pole w encji Szansa sprzedaży. To mapowanie zapewnia również synchronizację wartości między dwiema encjami.

Jeśli chcesz wstępnie wypełnić lub zsynchronizować wartości z innych encji, użyj wtyczki lub skryptu po stronie klienta, aby wstępnie wypełnić i zsynchronizować wartości.

1. W eksploratorze rozwiązań przejdź do pozycji Tabele>Szansa sprzedaży i w sekcji Schemat wybierz pozycję Relacje.
2. Otwórz schemat relacji Opportunity_OpportunityClose z typem relacji Jeden do wielu .
3. W oknie Relacja wybierz pozycję Mapowania.
4. Wybierz Nowe, aby utworzyć mapowanie pól pomiędzy polami Szansa sprzedaży i Zamknięcie szansy sprzedaży.
5. Zapisz zmiany.

Krok 5: Opublikuj te dostosowania

Po zakończeniu dostosowań wybierz na pasku narzędzi Publikuj wszystkie dostosowania, aby udostępnić zmiany użytkownikom. Otwórz aplikację i sprawdź zmiany.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
• Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
  • Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Zamknij szansę sprzedaży jako wykorzystaną lub utraconą
Włączanie dostosowywania formularza Zamykanie szansy sprzedaży