Zdefiniuj metrykę celu
Zliczaj cele pod względem liczby lub kwoty, zależnie od tego, co użytkownik mierzy. Pola zestawienia mogą służyć do śledzenia postępów realizacji celów.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Menedżer ds. sprzedaży lub Wiceprezes ds. sprzedaży Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Czym są metryki celów?
Metryki celu pozwalają wyraźnie zdefiniować sposób pomiaru celu. Na przykład wydajność zespołu sprzedaży można zmierzyć w oparciu o liczbę potencjalnych klientów, jakie zespół zdobył, lub kwotę przychodów. Istnieją dwa typy metryk celu: Kwota i Liczba. Typ metryki Kwota może być wartość pieniężną, liczbą całkowita lub liczbą dziesiętną. Typ metryki Liczba to liczba całkowita. Można użyć metryki celu Kwota (wartość finansowa), aby śledzić przychody ze wszystkich aktywnych szans sprzedaży lub zamówień sprzedaży. Liczba całkowita może służyć do śledzenia sprzedaży zrealizowanych przez sprzedawcę. Liczba dziesiętna może przedstawiać produkt sprzedawany na wagę, taki jak nasiona czy cukier.
Tworzenie metryki celu
Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Menedżer, Wiceprezes, Prezes zarządu, Administrator systemu lub Konfigurator systemu albo równoważne uprawnienia.
U dołu mapy witryny wybierz ikonę Zmień obszar
, a następnie wybierz Ustawienia aplikacji.
Wybierz Metryki celu.
Aby utworzyć nową metrykę celu, na pasku poleceń wybierz Nowy.
W obszarze Krok 1: Zdefiniuj metrykę, wprowadź informacje:
a. Name. Wymagane. Wprowadź nazwisko o długości od 1 do 100 znaków.
b. Typ metryki. Wymagane. Aby śledzić kwotę pieniężną, wybierz Kwota. Aby śledzić wielkość innego typu, na przykład liczbę nowo dodanych kontaktów, wybierz Liczba.
Uwaga
Po zapisaniu metryki celu nie będzie można już edytować tego pola.
c. Typ danych kwoty. Wymagane. Ta opcja nie jest dostępna, jeśli wybrano Liczba jako Typ metryki ponieważ Dynamics 365 Sales automatycznie określa typ danych jako liczba całkowita.
Uwaga
Po zapisaniu metryki celu nie będzie można już edytować tego pola.
d. Śledź ambitną wartość docelową. Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz, aby ta metryka śledziła oprócz głównego celu dodatkową wartość docelową.
Wybierz pozycję Zapisz.
Na karcie Pola zestawienia zdefiniuj, jak chcesz obliczać wartości rzeczywiste i wartości w toku dla tej metryki. Załóżmy na przykład, że metryka celu jest oparta na przychodzie. Można definiować pola zestawienia w sposób przedstawiony na poniższym zrzucie ekranu:
a. Wybierz Dodaj nowe pole zestawienia.
b. Uzupełnij poniższe pola:
Pole zestawienia Wybierz typ pola zestawienia. Wybierz Rzeczywisty, W toku lub Niestandardowy zestaw zbiorczy. Oprócz wartości rzeczywistych i wartości w toku można śledzić jeszcze jedną wartość jako Niestandardowe pole zestawienia. Można na przykład śledzić utracony przychód jako trzecie zestawienie.
Typ rekordu źródłowego: Wybierz typ rekordu, który ma być używany jako źródło danych zestawienia. Przykład: Szansa sprzedaży.
Uwaga
Niestandardowe typy rekordów nie są obsługiwane.
Pole źródłowe: Wybierz pole, które ma być użyte do obliczania wartości zestawienia. Przykład: Przychód rzeczywisty
Stan typu rekordu źródłowego: Wybierz stan rekordu, który ma być używany jako źródło danych zestawienia dla metryki. Przykład: Wykorzystana
Stan typu rekordu źródłowego: Wybierz stan rekordów, które mają być używane jako źródło danych zestawienia dla metryki. W niektórych przypadkach, w zależności od wybranego typu rekordu, stan i status będą identyczne.
Typ rekordu: Wybierz encję, która zawiera odpowiednie pole daty. Zazwyczaj można jedynie wybrać taki sam typ rekordu, jaki został wybrany jako typ rekordu źródłowego.
Pole daty. Wybierz pole daty, którego chcesz używać, aby określić okres celu, który będzie obejmować rekordy. Przykład: Rzeczywista data zamknięcia.
e. Zaznacz Zapisz i zamknij.
Na karcie Opis wprowadź opis metryki celu, aby pozwolić innym użytkownikom zrozumieć, które metryki są śledzone.
Wybierz pozycję Zapisz.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.