Integracja z platformą SharePoint

Przechowuj dokumenty powiązane z rekordami encji Dynamics 365 Sales w SharePoint. Uzyskaj szybki dostęp do tych dokumentów, udostępniaj je i zarządzaj nimi z aplikacji Sales integrując z SharePoint Online.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator sprzedaży, Dyrektor ds. sprzedaży, Menedżer Sales Professional lub Wiceprezes ds. sprzedaży Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Konfigurowanie integracji

W zależności od posiadanej licencji na Dynamics 365 Sales wybierz jedną z następujących kart, aby uzyskać określone informacje:

Sales Premium i Sales Enterprise

Wymagania wstępne

Aby można było skonfigurować SharePoint, użytkownik musi posiadać:

• Subskrypcja usługi Microsoft 365

• Subskrypcja SharePoint Online

Kroki integrowania

1. Aby skonfigurować integrację, postępuj zgodnie z instrukcjami w Zarządzanie dokumentami za pomocą SharePoint.

Sales Professional

Wymagania wstępne

Aby można było skonfigurować SharePoint, użytkownik musi posiadać:

• Subskrypcja usługi Microsoft 365

• Subskrypcja SharePoint Online

Integracja z platformą SharePoint

1. Na mapie witryny wybierz Ustawienia sprzedaży, a w Ustawienia standardowe, wybierz Połącz SharePoint.

   Jeśli organizacja nie ma subskrypcji SharePoint, konieczne będzie jej uprzednie zakupienie.

2. Na stronie Połącza SharePoint z Dynamics 365 Sales wprowadź adres organizacji SharePoint, i wybierz Połącz SharePoint.

   Poniższa konfiguracja powstaje w tle:

   1. Podwitryna SharePoint jest tworzona z domyślnym głównym adresem URL SharePoint. Ten adres URL służy do konfigurowania SharePoint. Na przykład podwitryna /Dynamics 365/orgname jest tworzona w obszarze tenant.sharepoint.com.

   2. Witryna SharePoint jest weryfikowana.

      Domyślnie, SharePoint jest włączone dla poniższych encji:

      • Klient

      • Kontakt

      • Lead

      • Szansa sprzedaży

      • Oferta

      • Faktura

      • Produkt

      • Termin

      • Zadanie

      • Rozmowa telefoniczna

      Struktura folderów jest tworzona na podstawie encji Klient. Oznacza to, że foldery są tworzone w folderze odpowiadającym pokrewnemu kontu. Na przykład poniższa struktura folderów jest tworzona dla dokumentu dla rekordu szansy sprzedaży "100 rowerów" z powiązanym kontem Margie's Travel:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Po pomyślnym skonfigurowaniu SharePoint zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

3. Jeśli podczas konfiguracji wystąpi jakiś błąd, jest wyświetlany komunikat o błędzie. Błędy mogą wystąpić w przypadku problemów z uprawnieniami lub problemami podczas sprawdzania poprawności witryny lub tworzenia folderu.

4. Wybierz Spróbuj ponownie.

   Wszystkie czynności związane z konfiguracją zaplecza są wykonywane ponownie w tle.

   Ważne

   Jeśli problemy nadal występuje, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Konfigurowanie aplikacji usługi Dynamics 365 do używania SharePoint Online.

Informacje pokrewne

Współpraca przy użyciu SharePoint