Udostępnij za pośrednictwem

Konfigurowanie funkcji wybierania numerów Microsoft Teams

  • Artykuł

Funkcja wybierania numerów Microsoft Teams ułatwia sprzedawcom dzwonienie do klientów bezpośrednio przy użyciu aplikacji Teams w Dynamics 365 Sales.

Uwaga

Możesz też włączyć wybieranie numerów aplikacji Teams za pomocą szybkiej konfiguracji (z licencją programu Dynamics 365 Sales Enterprise). Więcej informacji: Rozmowy Microsoft Teams z funkcją analizy konwersacji

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Jak skonfigurować funkcję wybierania numerów?

Jako administrator musisz skonfigurować wybieranie numerów w aplikacji Microsoft Teams, aby umożliwić sprzedawcom wybieranie i odbieranie połączeń z usługi Dynamics 365.

  1. Przejrzyj wymagania wstępne.
  2. Konfigurowanie wybierania numerów.

Przejrzyj wymagania wstępne

Przed skonfigurowaniem funkcji wybierania numerów Microsoft Teams w aplikacji Centrum sprzedaży spełniono następujące wymagania:

Ponadto musisz przyznać użytkownikom następujące uprawnienia:

  • Jeśli planujesz włączenie funkcji wybierania numerów dla określonych ról zabezpieczeń, upewnij się, że użytkownicy potrzebujący dostępu do połączenia są przypisani do jednej z tych ról zabezpieczeń. Dowiedz się więcej o przypisywaniu użytkownikom ról zabezpieczeń.

  • Upewnij się, że role zabezpieczeń użytkowników, którzy będą korzystać z funkcji wybierania numerów Teams, mają uprawnienia do odczytu do następujących rekordów:

    • Na karcie Rekordy podstawowe dostęp do odczytu do Notatka
    • Na karcie Encje niestandardowe dostęp do odczytu do obszaru Ustawienia administracyjne funkcji wybierania numerów w aplikacji Teams

    Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu weryfikowania uprawnień i edytowania roli zabezpieczeń, zobacz temat Edytowanie roli zabezpieczeń.

    Uwaga

    Jeśli włączysz funkcję wybierania numerów Microsoft Teams, inne systemy telefoniczne połączone z aplikacją Dynamics 365 za pomocą Narzędzi integracji kanału usługi Dynamics 365 przestaną działać w przypadku użytkowników z włączoną funkcją wybierania numerów Teams. Jako administrator możesz dezaktywować lub usunąć system telefoniczny w aplikacji Narzędzia integracji kanału.

Konfigurowanie wybierania numerów

  1. W aplikacji Centrum sprzedaży przejdź do Ustawienia aplikacji i w Ustawienia ogólne wybierz Rozmowy telefoniczne w aplikacji Teams.

    Uwaga

    Jeśli jesteś klientem aplikacji Sales Professional, do adresu URL organizacji usługi Dynamics 365 dołącz następujące parametry, aby otworzyć stronę konfiguracji rozmów telefonicznych aplikacji Teams:

    pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    Przykład: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    Możesz też dodać stronę konfiguracji do mapy witryny aplikacji Sales Professional, dodając podobszar.

  2. Wyłącz funkcję Rozmowy telefoniczne w aplikacji Teams.

    Domyślnie następne opcje są włączone:

    • Odbieranie przychodzących rozmów telefonicznych w usłudze Dynamics 365

      Umożliwia sprzedawcom odbieranie rozmów Teams w aplikacji Dynamics 365 Sales. Jeśli ją wyłączysz, sprzedawcy mogą wykonywać tylko połączenia wychodzące Teams z usługi Dynamics 365.

    • Rozmowy wewnętrzne będzie można odbierać tylko w aplikacji Teams, a nie w usłudze Dynamics 365

      Oznacza, że rozmowy od użytkowników wewnętrznych nie będą śledzone w usłudze Dynamics 365. W tym przypadku rozmowy od kontaktów zewnętrznych będą odbierane w usłudze Dynamics 365, a rozmowy wewnętrzne będą odbierane tylko w aplikacji Teams. Możesz wyczyścić pole wyboru, jeśli chcesz, aby sprzedawcy odbierali zarówno rozmowy zewnętrzne, jak i wewnętrzne w usłudze Dynamics 365.

    • Wyświetlaj nieodebrane rozmowy w Centrum powiadomień w aplikacji Dynamics 365

      Umożliwia sprzedawcom wyświetlanie nieodebranych rozmów w Centrum powiadomień w usłudze Dynamics 365. Przed włączeniem tej funkcji należy wykonać następujące czynności:
      - Zezwalaj na powiadomienia w aplikacji dla aplikacji.
      - Udziel uprawnienia do odczytu encji Powiadomienie na karcie Encja niestandardowa dla ról zabezpieczeń, które muszą widzieć powiadomienia. Zrzut ekranu karty encji Niestandardowej z wyróżniona encją Powiadomienie

    • Przekaż rozmowy telefoniczne (wersja zapoznawcza)

      [Ta sekcja jest wstępną wersją dokumentacji i może ulec zmianie.]

      Ważne

      • Jest to funkcja w wersji zapoznawczej.
      • Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Te funkcje podlegają dodatkowym warunkom i są udostępniane przed oficjalnym wydaniem, dzięki czemu klienci mogą szybciej uzyskać do nich dostęp i przekazać opinie na ich temat.

      Umożliwia sprzedawcom przenoszenie rozmów telefonicznych Teams do innego współpracownika lub jego numeru telefonu bezpośrednio lub po konsultacjach z odbiorcą.

      Więcej informacji:

      Przenoszenie rozmowy telefonicznej Teams (wersja zapoznawcza)
      Konsultacja i przeniesienie rozmowy telefonicznej Teams (wersja zapoznawcza)

    • Dodawanie osób do połączeń (wersja zapoznawcza)

      [Ta sekcja jest wstępną wersją dokumentacji i może ulec zmianie.]

      Ważne

      • Jest to funkcja w wersji zapoznawczej.
      • Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Te funkcje podlegają dodatkowym warunkom i są udostępniane przed oficjalnym wydaniem, dzięki czemu klienci mogą szybciej uzyskać do nich dostęp i przekazać opinie na ich temat.

      Umożliwia sprzedawcom dodanie kolejnego uczestnika do trwającego połączenia w usłudze Teams. Dodany uczestnik może być użytkownikiem wewnętrznym lub kontaktem zewnętrznym.

      Więcej informacji:Dodawanie uczestnika do trwającego połączenia w aplikacji Teams (wersja zapoznawcza)

    • Nawiązywanie połączenia z widoków

      Umożliwia Dynamics 365 korzystanie z wybierania numerów w aplikacji Teams, gdy sprzedawcy klikną połączenie numeru telefonu w widokach listy. Jeśli masz już integrację ze zdarzeniem Call w przeglądarce, zalecamy wyłączenie tej opcji.

      Więcej informacji:Zadzwoń do klienta z widoku listy

  3. W sekcji Rola zabezpieczeń wybierz jedną z następujących opcji, aby zapewnić uprawnienia dla użytkowników na dostęp do klawiatury numerycznej Microsoft Teams.

    Opcja opis
    Wszystkie role zabezpieczeń Umożliwia wszystkim rolom zabezpieczeń dostęp do klawiatury numerycznej Microsoft Teams.
    Określone role zabezpieczeń

    Umożliwia tylko wybranym rolom zabezpieczeń dostęp do klawiatury numerycznej Microsoft Teams.

    Uwaga: Upewnij się, że wybrane role zabezpieczeń są skojarzone z główną jednostką biznesową (najwyższy poziom w hierarchii jednostek biznesowych). W przeciwnym razie użytkownicy nie będą widzieć wybierania numerów w aplikacji Teams, w aplikacji Centrum sprzedaży. Więcej informacji: Tworzenie lub edytowanie jednostek biznesowych

  4. Wybierz Opcje zaawansowane i z listy rozwijanej Wybierz aplikację wybierz aplikacje, w których chcesz udostępnić funkcję wybierania numerów. Domyślnie wybrano Centrum sprzedaży.

    Uwaga

    Funkcja wybierania numerów Teams nie jest obsługiwana w aplikacjach kanwy rozwiązania Dynamics 365.

  5. (Opcjonalnie) Włącz nagrywanie rozmów oraz otrzymuj szczegółowe informacje i transkrypcje w czasie rzeczywistym za pośrednictwem funkcji Analizy konwersacji:

    1. Wyłącz funkcję Nagrywanie z transkrypcją w czasie rzeczywistym i wynikami analiz.
    2. Wybierz role zabezpieczeń, dla których chcesz włączyć nagrywanie.
    3. Wybierz opcję Przejdź do zaawansowanych ustawień analiz konwersacji, aby skonfigurować więcej opcji związanych z nagrywaniem rozmów, słoami kluczowymi do śledzenia, podsumowaniem rozmów itp. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Pierwsze uruchomienie konfiguracji w aplikacji Analizy konwersacji.

  6. Zapisz i opublikuj konfigurację.

    Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem, a funkcja wybierania numerów Microsoft Teams zostanie włączona w organizacji dla wybranych ról zabezpieczeń w wybranej aplikacji.

    Uwaga

    • Aby udostępnić zmiany w aplikacji, należy odświeżyć stronę konfiguracyjną. Użytkownicy muszą odświeżyć stronę, aby zobaczyć funkcję wybierania numerów.
    • Jeśli wybieranie telefoniczne nie jest wyświetlane w dodanej aplikacji niestandardowej, usuń go z aplikacji, zapisz zmiany, a następnie ponownie dodaj wybieranie.
    • Wybieranie telefoniczne nie jest obsługiwane w przypadku encji niestandardowych. Ikona telefonu jest wyświetlana w formularzach encji niestandardowych, jednak nie działa wybieranie.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Integracja aplikacji Microsoft Teams
Rozmowa przy użyciu Microsoft Teams
Rozmowa z klientem
Wyświetlanie i zrozumienie stron podsumowania rozmów