Konfigurowanie preferencji dotyczących eksportu
Użyj preferencji dotyczących eksportowania, aby wybrać typy rekordów do wyeksportowania oraz ogranicz liczbę rekordów do wyeksportowania w poszczególnych typach rekordów.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Aby skonfigurować preferencje dotyczące eksportu
Jako Administrator konfigurujesz preferencje eksportu, aby wybrać, które typy rekordów (konta, kontakty i potencjalni klienci) mają być eksportowane, i ograniczyć liczbę rekordów eksportowanych w poszczególnych typach rekordów. Możesz również włączyć tworzenie nowych rekordów, zezwolić na tworzenie duplikatów rekordów i aktualizować istniejące rekordy dla każdego typ rekordu.
Aby skonfigurować preferencje dotyczące eksportu. wykonaj poniższe kroki:
Wymagania wstępne
Przed rozpoczęciem upewnij się, że zostały spełnione następujące wymagania wstępne:
- Aplikacja ZoomInfo jest zainstalowana w twojej organizacji Dynamics 365 Sales. Więcej informacji: Instalowanie aplikacji ZoomInfo.
- Masz licencję na używanie aplikacji ZoomInfo.
Konfigurowanie preferencji
Otwórz stronę Aplikacje Dynamics 365, a następnie otwórz aplikację ZoomInfo.
W lewym okienku nawigacji wybierz ZoomInfo>ZoomInfo.
Uwaga
Aplikacja może wyświetlić monit o wprowadzenie poświadczeń. Wybierz Google, Office lub wprowadź swoje poświadczenia ZoomInfo, jeśli posiadasz konto z ZoomInfo.
W prawym górnym rogu strony wybierz Więcej>Portal administracyjny.
Na stronie Portal administracyjny wybierz Ustawienia Dynamics.
Na karcie Eksportuj wybierz wszystkie typy rekordów (konta, kontakty, potencjalni klienci), które zespół ds. sprzedaży był w stanie eksportować do organizacji Dynamics 365 Sales.
Wprowadź maksymalną liczbę rekordów (do 25), które sprzedawca może wyeksportować do twojej organizacji Dynamics 365 Sales.
W razie potrzeby włącz następujące opcje:
Uwaga
W tym przykładzie używamy typu rekordu Konta.
- Utwórz nowe konta: Aby utworzyć konto w organizacji Dynamics 365 Sales z poziomu ZoomInfo.
- Zezwalaj na tworzenie duplikatów kont: Aby utworzyć duplikat konta nawet jeśli to samo konto istnieje w organizacji Dynamics 365 Sales.
- Aktualizowanie istniejących kont: Aby zaktualizować istniejące konto za pomocą najnowszych informacji z aplikacji ZoomInfo.
Wybierz pozycję Zapisz.
Zmiany są zapisywane i stosowane w aplikacji ZoomInfo dla Twojej organizacji Dynamics 365 Sales.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.