Konfigurowanie reguł przypisywania w celu automatycznego przypisywania szczegółowych danych (wersja zapoznawcza)
Ważne
Ten temat pochodzi ze wstępnej wersji dokumentacji i może ulec zmianie.
Tworzenie reguły przypisywania w celu przypisywania szczegółowych informacji sprzedawcom. W ten sposób upewnij się, że dane szczegółowe wyświetlane sprzedawcom są dla nich odpowiednie. Te reguły zapobiegają też wyświetlaniu wszystkich szczegółowych informacji wszystkim sprzedawcom.
Aby opcja Analiza dla sprzedawcy pojawiała się w regułach przypisywania, upewnij się, że typ rekordu Szczegółowe informacje i formularz Szczegółowe informacje są dodawane do obszaru roboczego akceleratora sprzedaży. Dowiedz się, jak można dodawać typ rekordu i formularza.
Uwaga
Aby dowiedzieć się więcej o regułach przypisania, zobacz temat Zarządzanie regułami przypisania na temat routingu.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Konfigurowanie reguły przypisania
Logowanie w aplikacji Sales.
W lewym dolnym rogu strony i wybierz Zmień obszar>Ustawienia Sales Insights.
W Akcelerator sprzedaży wybierz Reguły przypisania.
Na stronie Reguły przypisania z listy Wybierz typ wybierz pozycję Szczegółowe informacje (wersja zapoznawcza).
Wybierz + Nowa reguła.
W oknie dialogowym Utwórz regułę przypisania wprowadź następujące informacje:
W Nazwa reguły, wprowadź nazwę reguły.
W obszarze Wybierz odpowiednie dla tej reguły szczegółowe informacje przypisywane do sprzedawcy lub zespołu, następnie wybierz segment z listy Wybierz segment, aby zgrupować te informacje.
Jeśli segment nie istnieje, z listy Wybierz segment wybierz + Nowy segment. Podczas tworzenia segmentów dla analiz biznesowych należy wybrać opcję Szczegółowe informacje jako typ rekordu, która pomoże ci wybrać atrybuty powiązane z encją
msdyn_salessuggestion. Dowiedz się więcej o sposobie tworzenia segmentów.W obszarze Przypisywanie szczegółowych informacji do sprzedawcy lub zespołu wybierz typy właścicieli i sprzedawców, do których chcesz przypisać dane informacje.
Typ własności opis Zespół ds. klientów Przypisywanie szczegółowych informacji na podstawie praw własności klienta. Jeśli sprzedawca ma już przypisaną relację z danym klientem, korzystne jest przypisanie szczegółowych informacji dotyczących tego klienta do tego sprzedawcy.
Wybierz atrybut z listy W zespole klientów przypisz szczegółowe informacje do na podstawie tego, jak chcesz przypisać te szczegółowe informacje.
Zespół mający dostęp Przypisywanie szczegółowych informacji osobom, którym udzielono określonego dostępu i uprawnień do współpracy nad kontami klientów.
Zespół mający dostęp służy do ułatwiania pracy zespołowej, udostępniania informacji i koordynowania sprzedawców.
Po wybraniu właściciela wybierz + Atrybuty sprzedawcy, aby dodać głównych i dodatkowych właścicieli do reguły. W ten sposób można określić, do których osób są przypisane dane osoby.
Właściciel główny:
Gwiazdka obok nazwy określa właściciela podstawowego.
Każda reguła może mieć jednocześnie tylko jednego właściciela podstawowego.
Dane szczegółowe są zawsze wyświetlane w rekordach, do których jest przypisany właściciel podstawowy, a właściciel podstawowy może wykonywać następujące zadania:
- Wyświetlać i akceptować szczegółowe informacje.
- Odrzucać szczegółowe informacje.
- Przypisywać szczegółowe informacje do dodatkowych właścicieli lub innych sprzedawców.
Właściciel dodatkowy:
- W zespole obsługującym klientów właściciele dodatkowi mogą wyświetlać szczegółowe informacje, ale nie mogą nad nimi pracować, dopóki nie zostaną przypisane im przez właściciela podstawowego.
- Do reguły można dodać wielu właścicieli dodatkowych lub przypisać rolę zabezpieczeń jako właściciela dodatkowego.
Wybierz Utwórz regułę. Reguła zostanie utworzona, a odpowiednie informacje będą wyświetlane odpowiednim sprzedawcom lub zespołom.
Przykłady
W tej sekcji przedstawiono kilka przykładowych scenariuszy, które ułatwiają zrozumienie reguł sugestii.
Scenariusz 1: klient ma jednego właściciela lub zespół
Przypisz szczegółowe informacje Contoso klienta, z którym potencjalny przychód wynosi od 0 (zero) do 30 000 dolarów (USD) właścicielowi klienta. Jeden właściciel jest przypisany do szczegółowych informacji i właścicielem głównym zostanie pierwszy zidentyfikowany sprzedawca.
W tym scenariuszu skonfiguruj regułę w następujący sposób:
W opcji Nazwa reguły wpisz Reguła szczegółowych informacji Contoso.
Utwórz segment, aby wybrać odpowiednie szczegółowe informacje:
Wprowadź jako nazwę Szczegółowe informacje Contoso i podaj opis.
Wybierz + Dodaj i wprowadź następujące warunki:
- Sugestia – Równa się – Contoso
- Potencjalny przychód – jest mniejszy lub równy – 30 000
Wybierz opcję Utwórz segment.
Wybierz typ właściciela i właściciela, któremu wyświetlać szczegółowe informacje. Dla jednego użytkownika lub zespołu wybierz typ atrybutu Właściciel na liście W zespole klientów przypisz szczegółowe informacje do.
Uwaga
- Encja Klient zawiera atrybuty powiązane z użytkownikami. Atrybuty te obejmują atrybuty niestandardowe. Można wybrać dowolny atrybut, który odwołuje się do pojedynczego użytkownika lub zespołu.
- W założeniach atrybut Właściciel jest mapowany na pojedynczego użytkownika lub zespół. Ponadto, ponieważ konfigurujesz regułę dla jednego użytkownika lub zespołu, nie trzeba dołączać atrybutów sprzedawcy.
Scenariusz 2: tylko określeni sprzedawcy w zespole będą otrzymywać szczegółowe informacje
Przypisz szczegółowe informacje Contoso dla klienta, który daje potencjalny przychód o wartości od 0 (zero) do 30 000 USD, następującym członkom zespołu: menedżer obszaru (główny właściciel), specjalista (dodatkowy właściciel) i przedstawiciel handlowy (dodatkowy właściciel).
W tym scenariuszu skonfiguruj regułę w następujący sposób:
W opcji Nazwa reguły wpisz Reguła szczegółowych informacji Contoso.
Utwórz segment, aby wybrać odpowiednie szczegółowe informacje:
Wprowadź jako nazwę Szczegółowe informacje Contoso i podaj opis.
Wybierz + Dodaj i wprowadź następujące warunki:
- Sugestia – Równa się – Contoso
- Potencjalny przychód – jest mniejszy lub równy – 30 000
- Klient. segment – Równa się – Account przedsiębiorcy
Wybierz opcję Utwórz segment.
Wybierz typ właściciela i właściciela, któremu wyświetlać szczegółowe informacje:
Wybierz jako atrybut Zespół będący właścicielem z listy W zespole klientów przypisz szczegółowe informacje do.
Uwaga
W założeniach atrybut Zespół będący właścicielem jest mapowany na zespół.
Aby dodać atrybuty sprzedawcy, wybierz + atrybuty sprzedawcy.
Wprowadź nazwisko, dodaj wiersz i określ Tytuł – równa się – Menedżer obszaru.
Powtórz poprzednią czynność i dodaj wiersze zdefiniowane w następujący sposób:
- Tytuł – Równa się – Specjalista
- Tytuł – Równa się – Przedstawiciel handlowy
Tutaj rola Menedżer obszarów może mieć w zespole wielu użytkowników. Jeden użytkownik jest losowo wybrany jako właściciel podstawowy, do którego ma zostać przypisany wgląd. Wszyscy inni użytkownicy w tej samej grupie są właścicielami pomocniczmi. Role specjalistów i przedstawicieli handlowych mogą również mieć wielu użytkowników. Wszyscy uważani są za właścicieli dodatkowych.
Informacje pokrewne
Włączanie funkcji Analiza dla sprzedawcy
Zarządzanie regułami przypisania dla rozsyłania
Grupowanie rekordów na podstawie segmentów