Przechwytywanie kategorii prognozy dla szansy sprzedaży
Przechwytywanie kategorii prognozy w celu wskazania poziomu zaufania w konwertowanie szansy sprzedaży na sprzedaż.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu lub menedżer prognoz Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Wybierz zestaw opcji
Musisz wybrać zestaw opcji podczas konfigurowania prognozy, aby określić poziom ufności szansy sprzedaży przesuwającej się ścieżką do konwersji. Na przykład po wybraniu zestawu opcji jako kategorie prognozy siatka prognozy wyświetla etapy zdefiniowane w zestawie opcji.
Można również ręcznie skonfigurować kolumny dla w pełni dostosowanej prognozy. Prognoza ukazuje liczbę szans sprzedaży w potoku oraz to, które z nich zostały zatwierdzone i umożliwiają wykonywanie akcji.
Na mapie witryny, wybierz Szanse sprzedaży.
Na liście szans sprzedaży otwórz szansę, dla której chcesz przechwycić kategorię prognozy.
Z listy rozwijanej Kategoria prognozy wybierz jedną z poniższych, a następnie wybierz Zapisz:
Potok. Ufność w wykorzystanie tej szansy sprzedaży jest niska. Każda szansa sprzedaży, nad którą przedstawiciel handlowy zaczął właśnie pracować, może być ustawiona dla tej kategorii (jest to wartość domyślna).
Najlepszy przypadek. Przedstawiciel handlowy rozpoczął rozmowy z klientami lub udostępnił oferty i ma umiarkowane szanse na wygraną szansę sprzedaży.
Zatwierdzono. Klient potwierdził zamknięcie transakcji.
Pominięte. W celu wykluczenia szansy sprzedaży z prognozy.
Wykorzystana. Nie należy zaznaczać tej opcji ręcznie. Po zamknięciu szansy sprzedaży jako Wykorzystana, jej kategoria prognozy zostanie automatycznie ustawiona na Wykorzystana.
Utracona. Nie należy zaznaczać tej opcji ręcznie. Po zamknięciu szansy sprzedaży jako Utracona, jej kategoria prognozy zostanie automatycznie ustawiona na Utracona.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Tworzenie i edytowanie szansy sprzedaży