Udostępnij za pośrednictwem

Dodawanie widgetu Dalej do formularza niestandardowego

  • Artykuł

Wyświetl widget Dalej w dostosowanych formularzach dzięki konfiguracji akceleratora sprzedaży w Dynamics 365 Sales.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Czym jest widget Dalej?

Widget Dalej ułatwia sprzedawcom wyświetlanie działań na rekordzie i wykonywanie działań na tych rekordach bez utraty kontekstu ani konieczności przełączania się między wieloma aplikacjami. Działania obejmują rozmowę telefoniczną, pocztę e-mail lub spotkanie w aplikacji Teams. Widget wyświetla bieżące działanie, nadchodzące działanie i zakończone działania. Działania są dodawane do rekordu ręcznie lub przy użyciu sekwencji:

  • W sekwencji menedżer ds. sprzedaży tworzy działania i stosuje je do rekordu zgodnie z wymaganiami biznesowymi. Działania w sekwencji są wyświetlane w widgecie Dalej.
  • W przypadku działań ręcznych Ty lub Menedżer ds. sprzedaży możecie utworzyć działanie na osi czasu. Działanie będzie wyświetlane w widgecie Dalej jako bieżące, przyszłe lub zakończone działanie, w zależności od daty jego ukończenia. To działanie jest dostępne dla użytkownika i innych sprzedawców mających dostęp do rekordu.

Dodaj widget Dalej

Domyślnie widget Dalej jest dostępny tylko w standardowych formularzach Sales Insights, potencjalnego klienta i szansy sprzedaży. Jeśli używasz dostosowanych formularzy, możesz wyświetlić widget Dalej w formularzach niestandardowych, wykonując poniższe kroki.

Uwaga

  • Widżet Następny można dodać tylko do formularzy zarządzanych.
  • Dodawanie widgetu Dalej jest obsługiwane tylko w aplikacji Ujednolicony interfejs.

  1. Zaloguj się w aplikacji Centrum sprzedaży.

  2. Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia Sales Insights.

  3. W Akcelerator sprzedaży, wybierz Konfiguruj.

  4. W sekcji Wybierz zawartość i układ wybierz formularz niestandardowy, do którego chcesz dodać widget Dalej.

    Uwaga

    W tym miejscu korzystamy z niestandardowego formularza potencjalnego klienta jako przykładu dodawania widgetu Dalej dla potencjalnych klientów. Dla innych typów rekordu można wykonać kroki opisane w procedurze przy użyciu niestandardowego selektora formularzy.

  5. Wybierz ikonę Otwórz w nowej karcie (Ikona Otwórz na nowej karcie) a otworzy się karta projektanta formularzy.

  6. W projektancie formularzy wybierz Składnik, a następnie w Układ dodaj kolumnę do formularza jako symbol zastępczy w celu dodania widgetu.

    Zrzut ekranu przedstawiający dodawanie nowej kolumny jako miejsca.

  7. Z mapy witryny wybierz pozycję Wyświetlanie>Sekwencja (Dalej).

    Uwaga

    Upewnij się, że została wybrana dodana kolumna symbolu zastępczego. Jeśli tak nie jest, widget zostanie dodany w losowym miejscu formularza.

  8. W wyskakującym okienku Edytuj sekwencję (Dalej) wybierz Gotowe.
    Widget Dalej jest dodawany do formularza, jak pokazano na poniższym obrazie.

    Zrzut ekranu następnego widgetu do formularza.

    Uwaga

    Aby ukryć etykietę Nowa sekcja, przejdź do karty Właściwości w okienku Nowa sekcja, a następnie wybierz Ukryj etykietę.

  9. Zapisz i opublikuj formularz.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Włączanie i konfigurowanie akceleratora sprzedaży
Łączenie się z klientami za pomocą rekordu lub widgetu Dalej
Opis widgetu Dalej