Udostępnij za pośrednictwem


Dodawanie widgetu Asystent do formularzy niestandardowych

Domyślnie widget Asystent jest dostępny tylko w standardowych formularzach, Kontakt, Potencjalny klient, Konto i Sprawa. Jeśli używasz dostosowanych formularzy, możesz wyświetlić widget Asystent w niestandardowych formularzach.

Dodaj widget

Notatka

  • Dodawanie widgetu Asystent jest obsługiwane tylko w aplikacjach ujednoliconego interfejsu.
  • Widget Asystenta nie może zostać dodany przy użyciu nowego środowiska w Power Apps.
  1. W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.

    Zrzut ekranu przedstawiający opcję Ustawienia zaawansowane w menu Ustawienia.

  2. Przejdź do Ustawienia>Dostosowywanie>Dostosuj system.

  3. W obszarze Składniki rozwiń opcję Encje, a następnie rozwiń żądaną encję i wybierz Formularze.

  4. Na liście formularzy wybierz formularz, do którego chcesz dodać widget Asystent.

  5. Przejdź do karty Wstawianie i dodaj do formularza sekcję z kolumną.

    Dodaj do formularza sekcję z kolumną.

  6. Wybierz dodaną sekcję, a następnie na pasku narzędzi wybierz Asystent.

    Wybierz Asystenta, którego chcesz dodać do sekcji.

    Widget Asystent jest dodawany do sekcji.

    Widget Asystent jest dodawany do sekcji.

    Uwaga

    • Po dodaniu widgetu do formularza ikona asystenta na pasku narzędzi staje się nieaktywna i nie można jej dodać do tego samego formularza.
    • Gdy po otwarciu formularza pojawi się nieaktywna ikona asystenta, oznacza to, że widget Asystent jest już dodany do formularza.
  7. Zapisz i opublikuj formularz.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

  • Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
  • Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Konfigurowanie asystenta
Używanie asystenta w celu prowadzenia komunikacji z klientami