Dodawanie widgetu Asystent do formularzy niestandardowych
Domyślnie widget Asystent jest dostępny tylko w standardowych formularzach, Kontakt, Potencjalny klient, Konto i Sprawa. Jeśli używasz dostosowanych formularzy, możesz wyświetlić widget Asystent w niestandardowych formularzach.
Dodaj widget
Notatka
- Dodawanie widgetu Asystent jest obsługiwane tylko w aplikacjach ujednoliconego interfejsu.
- Widget Asystenta nie może zostać dodany przy użyciu nowego środowiska w Power Apps.
W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.
Przejdź do Ustawienia>Dostosowywanie>Dostosuj system.
W obszarze Składniki rozwiń opcję Encje, a następnie rozwiń żądaną encję i wybierz Formularze.
Na liście formularzy wybierz formularz, do którego chcesz dodać widget Asystent.
Przejdź do karty Wstawianie i dodaj do formularza sekcję z kolumną.
Wybierz dodaną sekcję, a następnie na pasku narzędzi wybierz Asystent.
Widget Asystent jest dodawany do sekcji.
Uwaga
- Po dodaniu widgetu do formularza ikona asystenta na pasku narzędzi staje się nieaktywna i nie można jej dodać do tego samego formularza.
- Gdy po otwarciu formularza pojawi się nieaktywna ikona asystenta, oznacza to, że widget Asystent jest już dodany do formularza.
Zapisz i opublikuj formularz.
Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?
Istnieje kilka możliwości:
- Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
- Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
- Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
- Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
- Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Konfigurowanie asystenta
Używanie asystenta w celu prowadzenia komunikacji z klientami