Udostępnij za pośrednictwem

Dodawanie widgetu Asystent do formularzy niestandardowych

  • Artykuł

Domyślnie widget Asystent jest dostępny tylko w standardowych formularzach, Kontakt, Potencjalny klient, Konto i Sprawa. Jeśli używasz dostosowanych formularzy, możesz wyświetlić widget Asystent w niestandardowych formularzach.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Dodaj widget

Uwaga

  • Dodawanie widgetu Asystent jest obsługiwane tylko w aplikacjach ujednoliconego interfejsu.
  • Widget Asystenta nie może zostać dodany przy użyciu nowego środowiska w Power Apps.

  1. W aplikacji Centrum sprzedaży Dynamics 365 przejdź do Ustawienia zaawansowane.

    Opcja Ustawienia zaawansowane w menu Ustawienia.

    Zostanie otwarta strona Zarządzanie podmiotem gospodarczym.

  2. Na pasku nawigacyjnym wybierz Ustawienia, a następnie wybierz Dostosowania.

    Opcja Dostosowanie na mapie witryny.

  3. Na stronie Dostosowywanie wybierz Dostosuj system.

  4. W obszarze Składniki rozwiń opcję Encje, a następnie rozwiń żądaną encję i wybierz Formularze.

  5. Na liście formularzy wybierz formularz, do którego chcesz dodać widget Asystent.

  6. Przejdź do karty Wstawianie i dodaj do formularza sekcję z kolumną.

    Dodaj do formularza sekcję z kolumną.

  7. Wybierz dodaną sekcję, a następnie na pasku narzędzi wybierz Asystent.

    Wybierz Asystenta, którego chcesz dodać do sekcji.

    Widget Asystent jest dodawany do sekcji.

    Widget Asystent jest dodawany do sekcji.

    Uwaga

    • Po dodaniu widgetu do formularza ikona asystenta na pasku narzędzi staje się nieaktywna i nie można jej dodać do tego samego formularza.
    • Gdy po otwarciu formularza pojawi się nieaktywna ikona asystenta, oznacza to, że widget Asystent jest już dodany do formularza.

  8. Zapisz i opublikuj formularz.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Konfigurowanie asystenta
Używanie asystenta w celu prowadzenia komunikacji z klientami