Ponowne otwieranie potencjalnych klientów w Dynamics 365 Sales
Dobra wiadomość! Skontaktował się z Tobą potencjalny klient, o którym myślałeś, że nie był zainteresowany, i wygląda na to, że jednak coś kupi. Zakładając, że zdyskwalifikowałeś potencjalnego klienta (zamiast go usunąć), będziesz mógł otworzyć go ponownie bez konieczności ponownego wprowadzania wszystkich uprzednio zgromadzonych informacji.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Ponowne otwieranie potencjalnego klienta
- Na liście potencjalnych klientów wybierz strzałkę w dół, a następnie wybierz widok Zamknięci potencjalni klienci.
- Zaznacz potencjalnego klienta, aby go ponownie otworzyć, a następnie zaznacz Uaktywnij ponownie potencjalnego klienta.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Tworzenie i edytowanie potencjalnego klienta
Co zrobić, jeśli nie pracujesz już z potencjalnym klientem?