Nowe możliwości formularza Oferta
Ma zastosowanie do: Project Operations dotyczące scenariuszy z zasobami i zasobami niemagazynowanymi, lekkiego wdrażania — od transakcji do fakturowania proforma
Ten artykuł zawiera informacje na temat aktualizacje w formularzu ofert projektu w Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
Publikujemy początkową wersję nowych ofert. Celem jest ułatwienie ogólne korzystania z usług przez użytkowników, ułatwienie korzystania z nowych funkcji platformy i uproszczenie interakcji z użytkownikami podczas tworzenia oferty.
Oto niektóre z tych funkcji:
- Nowy, czysty sposób pracy z zastosowaniem jednego układu formularza
- Nowa kontrolka kluczowy wskaźnik wydajności (KPI), która wyróżnia kluczowe metryki oferty
- Zmniejszenie liczby interakcji formularzy
- Widoki danych ukierunkowane na scenariusz
Zmiany użycia
Liczba kart w formularzu Oferta zostały znacząco zmniejszona. W tej sekcji opisano zmiany i miejsca ich znalezienia.
Karta Podsumowanie
Wszystkie karty pokrewne oferty zostaną przeniesione na kartę Podsumowanie. Na tej karcie są wszystkie szczegóły formularza oferty, w tym szczegóły fakturowania klientów, cenniki, oś czasu, wykresy i wskaźniki KPI, które zaznaczają stan oferty.
Karta wierszy projektu
Siatka Wiersze oferty zostanie zaktualizowana w celu dołączenia nowe funkcje siatki platformy. Umożliwia to edytowanie filtrów liniowych, takich jak czas, koszt, materiał lub opłata. Po wybraniu nazwy zostanie otwarty formularz starszego wiersza oferty.
Karta wiersza produktu
Karta Wiersze produktu zawiera wszystkie funkcje produktu, dzięki czemu można dodawać do projektu wiersze ofert oparte na produktach.
Karta Analiza
Karta Analiza jest repliką obecnie gotowej karty Analiza, na której można zagłębić się w dane oferty.
Oblicz ponownie musi być wybrane w ofercie w celu aktualizacji wskaźników KPI.
Zastąpienie ceny roli w formularzu linii oferty
Przycisk Zastąpienie ceny, zintegrowany z formularzem wiersza oferty, ułatwia modyfikację zastąpień cen dla szczegółów wiersza oferty. Funkcjonalność ta znacznie zmniejsza liczbę kliknięć i usprawnia proces dostosowywania cen, jednocześnie utrzymując koncentrację w kontekście każdego szczegółu linii wyceny.
Instrukcje użycia: Wybierz szczegóły wiersza oferty, który wymaga dostosowania ceny. Kliknij przycisk Zastępowanie ceny, aby zainicjować proces modyfikacji ceny. Zostanie wyświetlone menu wysuwne, które pozwala na edytowanie ceny z zachowaniem kontekstu szczegółów wiersza oferty.
Funkcja: jeśli istniejąca cena jest już zastępowana, nowa cena jest automatycznie aktualizowana. W przypadkach, gdy nie ma zastępowania, zostanie zaktualizowana nowa cena. Przycisk Zastępowanie ceny powoduje zastąpienie tylko wtedy, gdy edytowana cena pochodzi z cennika roli.
Dodatkowe szczegóły: Po utworzeniu zastępowaniu ceny jest przypisywana domyślna data rozpoczęcia, wyrównana z datą rozpoczęcia cennika. W menu wysuwu można podać inną datę effectiveną zastępowania ceny. Zakres zastępowania ceny jest automatycznie skonfigurowany dla odpowiedniej oferty.
Zagnieżdżona siatka wiersza oferty
Po wprowadzeniu zagnieżdżonych siatek jest możliwość wyświetlania i edytowania zarówno wierszy oferty, jak i ich szczegółów w odpowiednim interfejsie siatki. Ta funkcja poprawia funkcjonalność i wydajność, udostępniając skonsolidowany widok wszystkich informacji pokrewnych, a jednocześnie umożliwia bezproblemowe edytowanie zarówno wierszy oferty, jak i szczegółów wiersza oferty. W wierszach oferty zostaną przedstawione odpowiednie szczegóły wiersza oferty, zagnieżdżone w tej samej siatce, co eliminuje konieczność przełączania się między wieloma ekranami lub kartami.