Kopiowanie ofert opartych na projekcie
Zastosowane do: Project Operations dla zasobów/scenariuszy nieopartych na zaopatrzeniu
Nowe kontrakty projektów można łatwo utworzyć nowe oferty projektu, tworząc kopie istniejących ofert na dwa sposoby:
- Na stronie listy Oferta projektu wybierz ofertę projektu, a następnie wybierz opcję Kopiuj.
- Na stronie szczegółów Oferty projektu wybierz opcję Kopiuj.
W obu przypadkach zostanie wyświetlone okno dialogowe z parametrami kopiowanej oferty. Okno dialogowe zawiera następujące pola. W zależności od wybranych wartości proces kopiowania może się zmienić.
| Pole | Podpis | Wpływ zmian w dalszych etapach |
|---|---|---|
| Temat | Wprowadź temat oferty docelowej. Po otwarciu okna dialogowego system ustawia pole jako nazwę oferty źródłowej, ale do niego jest dołączany wyraz „kopia”. | W tym polu nie ma wpływu zmian na dalsze etapy. |
| Firma będąca właścicielem | Firma odpowiedzialna za realizację projektów skojarzonych z tą transakcją. Po otwarciu okna dialogowego system ustawia pole jako firmę, która jest właścicielem ofert źródłowych. Firmę, która jest właścicielem, można zmienić na inną firmę. | Firma będąca właścicielem to osoba prawna, która będzie realizować projektu po sfinalizowaniu transakcji. Waluta firmy będącej właścicielem musi być zgodna z walutą jednostki kontraktującej. |
| kliencie | Odwołanie do rekordu firmy lub konta klienta. Prawidłowy klient, do który ma się odwoływać w ofercie projektu, musi być ustawiony jako klient w firmie, która jest właścicielem. | Z menu rozwijanego można wybrać klienta ustawionego w firmie, która jest właścicielem. |
| Jednostka kontraktująca | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektów skojarzonych z tą transakcją. Po otwarciu okna dialogowego system ustawia pole jednostki kontraktującej oferty źródłowej. | Jednostka zamawiająca to wydział firmy, który będzie odpowiedzialny za wykonanie projektu po zamknięciu transakcji. Każda jednostka zamawiająca ma walutę. Waluta jest używana do raportowania szacowanych i rzeczywistych kosztów, które poniesiono podczas projektu. |
| Waluta | Waluta, w jakiej obliczana jest kwota oferty. Po otwarciu okna dialogowego system ustawia pole waluty oferty źródłowej. Nie można zmienić waluty. Jeśli nie, pole Kopiuj kalkulację cen zawsze ma wartość Nie, ponieważ cenniki w ofercie źródłowej nie mają już znaczenia. | Ta waluta jest używana na potrzeby cenników domyślnych, do generowania szacowań finansowych w ofercie oraz fakturowania klienta w momencie wygrania transakcji. |
| Żądana data dostawy | Data dostarczenia, której zażądał klient. | Ta wartość jest używana jako data zakończenia podczas tworzenia faktury z wybraną częstotliwością. |
| Kopiuj kalkulację cen | Wartość wskazująca, czy kalkulacji cen w ofercie należy skopiować z oferty źródłowej. | Jeśli pole ma wartość Tak, odwołania do projektu i cennika produktu są kopiowane z oferty źródłowej do oferty docelowej. W przypadku ustawienia wartości Nie używane są cenniki na podstawie najnowszych cenników ustawionych dla parametrów projektu. Jeśli docelowa firma jest właścicielem innej firmy, zostanie domyślnie wyłączona opcja Kopiowania cen na Nie. |
Po wybraniu opcji OK w oknie dialogowym system tworzy kopię oferty na podstawie ustawionych wartości parametrów. Po otwarciu nowej oferty.
Poniższe informacje nie są kopiowane z oferty źródłowej do oferty docelowej, ponieważ są one specyficzne dla poszczególnych ofert:
- Harmonogram fakturowania
- Klienci wierszy ofert i ofert
- Odwołanie do projektu w wierszach ofert opartych na projekcie
- Informacje o budżecie klienta
Wiersze oferty dotyczące projektów i produktów, szacowań w szczegółach wiersza oferty oraz wartości, których nie można przekraczać na poziomie oferty, są kopiowane. Wprowadzanie domyślnych cen i stawek kosztów zależy od wartości w polu Kopiuj kalkulację cen w oknie dialogowym Kopiowanie parametrów.