Kopiowanie szans sprzedaży projektu
Ma zastosowanie do: Project Operations dotyczące scenariuszy z zasobami i zasobami niemagazynowanymi, lekkiego wdrażania — od transakcji do fakturowania proforma
Szanse sprzedaży projektu można łatwo kopiować, aby tworzyć nowe szanse sprzedaży projektu.
Przejdź do strony listy Project Operations i wybierz szansę sprzedaży z listy. Można też otworzyć stronę szczegółów konkretnej szansy sprzedaży.
Z dowolnej strony wybierz opcję Kopiuj. Zostanie otwarte okno dialogowe zawierające poniższe informacje w polach. W zależności od wybranych wartości w tym oknie proces kopiowania może ulec zmianie.
Pole Opis Wpływ zmian w dalszych etapach Temat Wprowadź odpowiedni temat lub nazwę szansy sprzedaży. Po otwarciu okna dialogowego program wyświetli temat dotyczący źródłowej szansy sprzedaży z dołączonym elementem -kopia. W tym polu nie ma wpływu zmian na dalsze etapy. Firma będąca właścicielem Firma odpowiedzialna za realizację projektów skojarzonych z tą transakcją. Po otwarciu okna dialogowego system ustawia pole jako firmę, która jest właścicielem źródłowych szans sprzedaży. Firmę, która jest właścicielem, można zmienić na inną firmę. Firma będąca właścicielem to osoba prawna, która będzie realizować projektu po sfinalizowaniu transakcji. Waluta firmy będącej właścicielem musi być zgodna z walutą jednostki kontraktującej. Account Odwołania do rekordu firmy lub konta klienta. Po otwarciu okna dialogowego system wyświetli konto ze źródłowej szansy sprzedaży. To pole to główny klient szansy sprzedaży. Jednostka kontraktująca Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektów skojarzonych z tą transakcją. Po otwarciu okna dialogowego system wyświetli jednostkę zamawiającą ze źródłowej szansy sprzedaży. Jednostka zamawiająca to wydział firmy, który wykonuje projekt po zamknięciu transakcji. Każda jednostka zamawiająca korzysta z jakiejś waluty, i ta waluta jest używana do raportowania szacowanych i rzeczywistych kosztów poniesionych podczas projektu. Waluta Waluta, w jakiej obliczana jest kwota oferty. Po otwarciu okna dialogowego system wyświetli walutę ze źródłowej szansy sprzedaży. Waluta jest używana do ustalenia domyślnego cennika i tworzenia oszacowań finansowych w ofercie. Ostatecznie waluta jest używana do fakturowania klienta w momencie wykorzystania szansy sprzedaży. Kopiuj kalkulację cen Wartość tak/nie wskazuje, czy cena z szansy sprzedaży powinna być kopiowana z szansy sprzedaży źródłowej. Jeśli zaznaczona jest opcja Tak, cenniki są kopiowane z lokalizacji źródłowej do docelowej szansy sprzedaży. Jeśli zostanie wybrana opcja Nie, cenniki są domyślnie ustawiane na podstawie najnowszych ustawionych cenników. Jeśli docelowa firma jest właścicielem innej firmy, zostanie domyślnie wyłączona opcja Kopiowania cen na Nie. Wybierz pozycję OK. System utworzy kopię szansy sprzedaży projektu na podstawie wybranych parametrów i otworzy się nowa szansa sprzedaży projektu.