Kopiowanie kontraktów opartych na projektach

Zastosowane do: Project Operations dla zasobów/scenariuszy nieopartych na zaopatrzeniu

Nowe kontrakty projektów można łatwo utworzyć, kopiując istniejące kontrakty na dwa sposoby:

• Na stronie listy Kontrakty projektów wybierz kontrakt projektu, a następnie wybierz pozycję Kopiuj.
• Na stronie szczegółów Kontraktu projektu wybierz opcję Kopiuj.

W obydwu przypadkach spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego, w którym można ustawić parametry kopiowanego kontraktu. Okno dialogowe zawiera następujące pola. W zależności od wybranych wartości proces kopiowania może się zmienić.

Pole	opis	Wpływ zmian w dalszych etapach
Temat	Wprowadź temat docelowego kontraktu. Po otwarciu okna dialogowego platforma ustawi nazwę tego pola na nazwę kontraktu źródłowego, z dołączonym słowem „copy”.	W tym polu nie ma wpływu zmian na dalsze etapy.
Firma będąca właścicielem	Firma odpowiedzialna za realizację projektów skojarzonych z tą transakcją. Po otwarciu okna dialogowego platforma ustawia to pole na firmę będącą właścicielem z kontraktu źródłowego. Firmę, która jest właścicielem, można zmienić na inną firmę.	Firma będąca właścicielem to osoba prawna, która będzie realizować projektu po sfinalizowaniu transakcji. Waluta firmy będącej właścicielem musi być zgodna z walutą jednostki kontraktującej.
kliencie	Odwołanie do rekordu firmy lub konta klienta. Prawidłowy klient, do który ma się odwoływać w kontrakcie projektu, musi być ustawiony jako klient w firmie, która jest właścicielem.	Z menu rozwijanego można wybrać klienta ustawionego w firmie, która jest właścicielem.
Jednostka kontraktująca	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektów skojarzonych z tą transakcją. Po otwarciu okna dialogowego platforma ustawia to pole na jednostkę kontraktującą z kontraktu źródłowego.	Jednostka zamawiająca to wydział firmy, który będzie odpowiedzialny za wykonanie projektu po zamknięciu transakcji. Każda jednostka zamawiająca ma walutę. Waluta jest używana do raportowania szacowanych i rzeczywistych kosztów, które poniesiono podczas projektu.
Waluta	Waluta, w jakiej obliczana jest kwota oferty. Po otwarciu okna dialogowego platforma ustawia pole na walutę z kontraktu źródłowego. Nie można zmienić waluty. Jeśli tak jest, to pole Kopiuj kalkulację cen jest zawsze ustawione na wartość Nie, ponieważ cenniki w kontrakcie źródłowym nie są już potrzebne.	Waluta ta jest używana to utworzenia domyślnego cennika, aby wygenerować szacowaną wartość finansową w kontrakcie i tworzyć faktury dla klienta, kiedy oferta przejdzie w fazę realizacji.
Żądana data dostawy	Data dostarczenia, której zażądał klient.	Ta wartość jest używana jako data zakończenia podczas tworzenia faktury z wybraną częstotliwością.
Kopiuj kalkulację cen	Wartość, która wskazuje, czy wycena z kontraktu powinna zostać skopiowana z kontraktu źródłowego.	Jeśli w polu zostanie wybrana opcja Tak, lista produktów i odwołań do cennika projektu jest kopiowana z kontraktu źródłowego do kontaktu docelowego. W przypadku ustawienia wartości Nie używane są cenniki na podstawie najnowszych cenników ustawionych dla parametrów projektu. Jeśli docelowa firma jest właścicielem innej firmy, zostanie domyślnie wyłączona opcja Kopiowania cen na Nie.

Po wybraniu opcji OK w oknie dialogowym platforma tworzy kopię kontraktu na podstawie ustawionych wartości parametrów. Następnie zostanie otwarty nowy kontrakt.

Następujące informacje nie nie są kopiowane z kontraktu źródłowego do kontraktu docelowego, ponieważ są specyficzne dla każdego kontraktu:

• Harmonogram fakturowania
• Klienci pozycji kontraktów oraz kontraktów
• Odwołanie do projektu w wierszach kontraktu opartego na projekcie
• Informacje o budżecie klienta

Kopiowane są wiersze oferty dotyczące projektów i produktów, szacowania dotyczące szczegółów pozycji kontraktu oraz wartości graniczne nie do przekroczenia na poziomie kontraktu. Wprowadzanie domyślnych cen i stawek kosztów zależy od wartości w polu Kopiuj kalkulację cen w oknie dialogowym Kopiowanie parametrów.