Zarządzanie szacowaniami przychodów

Zastosowane do: Project Operations dla zasobów/scenariuszy nieopartych na zaopatrzeniu

Uwaga

zacunki zostały przemianowane na „Szacowanie przychodów” w niedawnej aktualizacji produktu z funkcją Zaktualizuj etykiety dotyczące rozpoznawania przychodów oraz powiązane formularze i procesy w Project Operations. Terminologia może się odwoływać do szacunków lub do rozpoznawania przychodów w zależności od tego, czy ta funkcja jest włączona.

Możesz tworzyć, obliczać, księgować, cofać lub eliminować szacowania przychodów. Można to zrobić ręcznie lub za pomocą procesu okresowego. W tym artykule przedstawiono informacje na temat sposobu pracy z szacowania przychodów dla projektów.

Ręczne zarządzanie szacowaniami przychodów

Na stronie projektu szacowania przychodów o stałej cenie lub na stronie Zapytanie o oszacowanie (Zarządzanie projektami i księgowanie>Raporty i zapytania>Zapytania i raporty dotyczące szacowań) wybierz pozycję Szacowania.

Zarządzanie szacowaniami przychodów przy użyciu procesu okresowego

Przejdź do pozycji Zarządzanie projektami i księgowanie>Okresowe>Szacowania i wybierz odpowiedni proces.

Tworzenie szacowania przychodów

Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć szacowanie przychodów.

1. Przejdź do pozycji Zarządzanie projektami i księgowanie>Okresowe>Szacowania.

2. Wybierz Nowy. Na stronie Tworzenie szacowania wybierz następujące parametry:

   • Kod okresu: Ten kod wskazuje, jak często szacowania są księgowane.
   • Data szacowania: data przetwarzania szacowania.
   • Ciągłe: zaznacz to pole wyboru, aby tworzyć szacowania tylko wtedy, gdy szacowania zostały zaksięgowane w poprzednim okresie lub jeśli szacowanie jest pierwszym utworzonym szacowaniem. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, szacowania są tworzone, nawet jeśli nie zostały zaksięgowane w poprzednim okresie.
   • Metoda kosztu wykonania: zdefiniuj sposób szacowania pozostałej pracy projektowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Metoda kosztu wykonania.
   • Metoda wykonania: wybierz metodę wykonania spośród następujących opcji:
     • Automatycznie: procent wykonania jest obliczany automatycznie, na podstawie wierszy kosztów uwzględnionych w obliczeniach. Szablon kosztu definiuje wiersze kosztu do uwzględnienia.
     • Ręcznie: procent wykonania jest równy procentowi wykonania dla ostatniego oszacowania. Po utworzeniu szacowania można zmienić opcję Obliczanie ręczne na stronie Szacowania.
     • Z szablonu kosztów: połączenie metod automatycznych i ręcznych. Ta opcja jest ustawiana jako automatyczna lub ręczna, w zależności od wartości domyślnej w szablonie kosztu.
   • Model prognozy: wybierz model prognozy dla szacowania.
   • Wydrukuj listę oszacowań: utwórz i pokaż listę szacowań. Lista zawiera stan bieżącej funkcji. W raporcie można wydrukować ostrzeżenia dotyczące szacowania. Następujące warunki powodują, że ostrzeżenia pojawiają się na liście szacowań:
     • Procent wykonania większy niż 100 procent.
     • Procent wykonania mniejszy niż zero procent.
     • Kwota ujemna w kolumnie Do wykonania.
     • Szacowanie bez odpowiedniej kwoty kontraktu.
     • Szacowanie bez dołączonego szacowania kosztów.
   • Pokaż dziennik informacyjny: wybierz tę opcję, aby otrzymać komunikat zawierający informacje o szacowanych projektach, które zostały przetworzone podczas uruchamiania zadania.

Księgowanie PWT lub naliczeń

Ocenione szacowania są utrzymywane, zmniejszane lub zwiększane. Następnie można zaksięgować PWT podczas pracy przy użyciu zasad oceny kontraktu ukończonego lub zaksięgować naliczenia podczas pracy z zasadami oceny Procent ukończenia.

Stan okresu szacowania zmienia się z Utworzono na Zaksięgowano.

Odwracanie PWT lub naliczeń

Użyj opcji odwracania, aby uznać już zaksięgowane PWT lub naliczenia, a następnie utworzyć szacowania dla okresu.

Uwaga

Aby odwrócić okres, który znajduje się między innymi okresami, odwróć niezbędne okresy szacowania, a następnie ponownie je zaksięguj. Ponieważ wszystkie kolejne okresy zależą od szacowań z poprzedniego okresu, nie pomijaj żadnych okresów.

Eliminowanie szacowania projektu i kończenie projektu

Ostatnim krokiem w procesie szacowania jest wyeliminowanie szacowania projektu i zakończenie projektu o stałej cenie, gdy procent ukończenia osiągnie 100 procent.

Po uruchomieniu eliminacji występują następujące sytuacje:

• W przypadku projektu o stałej cenie z ukończonym kontraktem wartości PWT są czyszczone z kont bilansów i księgowane na kontach zysków i strat.
• W przypadku projektu o stałej cenie z procentem ukończenia naliczenia są usuwane z kont zysków i strat.

Szacowanie zmienia stan na Wyeliminowane.

Uwaga

W szczególnych przypadkach wartość procentowa może przekraczać 100 procent. W takim przypadku należy zmniejszyć procent ukończenia przy użyciu opcji Ustaw metodę kosztu wykonania na zero, aby osiągnąć 100 procent.

Wycofanie eliminacji

1. Przejdź do pozycji Zarządzanie projektami i księgowanie>Okresowe>Szacowania>Wycofanie eliminacji.
2. W okienku akcji na karcie Proces w grupie Obsługa wybierz pozycję Szacuj.
3. Wybierz pozycję Wycofanie eliminacji.

Ta strona służy do wycofywania wszystkich eliminacji z określoną datą szacowania i stanem szacowania Wyeliminowane. Stan transakcji zmienia się po wybraniu odpowiednich pól.

Spowoduje to również automatyczną zmianę stanu projektu na W trakcie przetwarzania, jeśli etap projektu jest ustawiony na ukończenie. Stan szacowania okresu projektu zmienia się z powrotem na Zaksięgowane.