Śledź stan projektu (Project Service)
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x
Użyj Dynamics 365 Project Service Automation, aby śledzić postęp projektu klienta.
Wraz z postępem zaangażowania etapy projektu są aktualizowane, aby odzwierciedlić etap zaangażowania:
| Zadanie | Popis |
|---|---|
| New | Podczas tworzenia projektu etap jest określany jako Nowy. Jeżeli projekt został utworzony z szablonu, na tym etapie projekt może posiadać harmonogram, szacunki i dane zespołu. W przeciwnym razie będzie to konspekt projektu i będziesz musiał ręcznie wprowadzić pozostałe elementy projektu. |
| Oferta | Podczas kojarzenia projektu z ofertą lub tworzenia go z oferty, etap projektu jest określany jako Oferta, a szacunkowe daty rozpoczęcia i zakończenia są również aktualizowane. Gdy projekt jest w fazie oferty, szczegóły dotyczące ofert są wyświetlane na karcie Sprzedaż na stronie Projekt. |
| Planowanie | Gdy wygrywasz ofertę związaną z projektem, i kiedy zaangażowanie przechodzi na etap umowy, etap projektu zostaje aktualizowany do Plan. Szczegóły dotyczące umowy są wyświetlane na karcie Sprzedaż na stronie Projekt. |
| Zakończony | Po zakończeniu pracy nad projektem można przełączyć etap na Zakończ. Gdy etapu projektu jest określany jako zakończony, rozumiemy, że praca została wykonana w 100%, ale projekt pozostaje otwarty przez czas oczekiwania lub do czasu zarejestrowania wpisów dotyczących wydatków. |
| Zamknij | Gdy wszystkie transakcje zostały zarejestrowane w projekcie i nie spodziewasz rejestrowania żadnych innych, możesz ręcznie ustawić etap na Zamknij. Gdy projekt jest na etapie Zamknij, nie możesz zarejestrować żadnych więcej transakcji w ramach tego projektu i projektu jest w trybie tylko do odczytu. |
Aby śledzić stan projektu
Przejdź do Project Service > Projekty.
Kliknij projekt, nad którym chcesz pracować.
Na pasku u góry ekranu, wybierz strzałkę w dół obok nazwy projektu, a następnie kliknij Śledzenie projektu.
Wybierz Śledzenie nakładu pracy lub Śledzenie kosztów na liście rozwijanej powyżej listy zadań.
Kliknij dwukrotnie dowolne zadanie, aby je edytować. Możesz również przenieść lub zmienić rozmiar pasków na wykresie Gantta, aby zmienić godzinę i postęp zadania.