Proponowanie zasobów projektu
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Menedżerowie zasobów mogą proponować zasób menedżerowi projektu za pomocą żądania zasobu.
W siatce żądań lub w oknie samego żądania wybierz pozycję Znajdź zasoby.
Na stronie Asystent planowania wybierz zasób, a następnie w okienku Utwórz rezerwację zasobu w polu Stan rezerwacji wybierz opcję Zarezerwuj.
Dojdzie do następujących aktualizacji stanu:
Na stronie Asystent planowania wskaźniki stanu zostaną zaktualizowane i będą wskazywać, że rezerwacja została zaproponowana, a nie dokonana ostatecznie.
W oknie żądania zasobu stan zmieni się na Wymaga weryfikacji.
W ustawieniach projektu na karcie Zespół wartość w polu Stan żądania dla ogólnego członka zespołu zmieni się na Wymaga weryfikacji.
Menedżer projektu może zaakceptować lub odrzucić propozycję.
Gdy menedżerowie zasobów przetwarzają żądania zasobów, mogą używać następujących metod:
- Zaproponowanie wielu zasobów, aby zaspokoić zapotrzebowanie, jeśli nie jest dostępny żaden pojedynczy zasób na wszystkie wymagane godziny. Proponowane godziny są następnie dzielone między wszystkie zasoby mogące zaspokoić zapotrzebowanie na godziny. W tym scenariuszu godziny nie mogą się pokrywać.
- Zaproponowanie mniejszej ilości zasobów niż potrzeba. W tym scenariuszu proponowana dyspozycyjność zasobów jest mniejsza niż wymagana liczba godzin określona przez wnioskodawcę. W związku z tym kiedy wnioskodawca zaakceptuje zaproponowane zasoby, jest tworzone niezrealizowane wymaganie zasobu w celu odnotowania pozostałego zapotrzebowania.
- Zarezerwowanie wielu zasobów, aby zaspokoić zapotrzebowanie, jeśli nie jest dostępny żaden pojedynczy zasób do wykonania całej pracy.
- Zarezerwowanie mniejszej ilości zasobów niż potrzeba. W tym scenariuszu zarezerwowana liczba godzin jest mniejsza niż wymagana liczba godzin. System poprowadzi użytkownika do zaproponowania zasobów zamiast ich rezerwowania, dzięki czemu wnioskodawca może zweryfikować i śledzić pozostałe zapotrzebowania.
Wykorzystanie podlegające rozliczeniu
Zasoby mogą mieć docelowe wykorzystanie podlegające rozliczeniu. To docelowe wykorzystanie jest zdefiniowane jako atrybut w domyślnej roli zasobu albo ustawione w rekordzie konkretnego zasobu możliwego do zarezerwowania. Obliczenia wykorzystania bazują na rzeczywistej liczbie godzin zaraportowanej przez zasoby przy użyciu zatwierdzonych wpisów czasu.
Poniższe wzory służą do obliczania wykorzystania:
- Wykorzystanie podlegające rozliczeniu = odpłatne rzeczywiste godziny pracy ÷ dyspozycyjność zasobu
- Wykorzystanie niepodlegające rozliczeniu = rzeczywisty czas o identyfikatorze typu rozliczania = nieodpłatne, uzupełniające lub niedostępne ÷ dyspozycyjność zasobu
- Wewnętrzne = rzeczywisty czas bez kontraktu sprzedaży ÷ dyspozycyjności zasobu
- Dyspozycyjności zasobu = godziny pracy zasobu – poza biurem — dni wolne od pracy
Widok Wykorzystanie zasobów jest dostępny z poziomu okienka Zasoby.
Każda komórka w siatce reprezentuje procent wykorzystania zasobu podlegający rozliczeniu w okresie, takim jak dzień, tydzień lub miesiąc. Poniższe wzory służą do kolorowania komórek:
- Zielony: wykorzystanie podlegające rozliczeniu >= docelowe wykorzystanie zasobu
- Żółty: docelowe wykorzystanie – 20 <= wykorzystanie podlegające rozliczeniu < docelowe wykorzystanie
- Czerwony: wykorzystanie podlegające rozliczeniu < docelowe wykorzystanie – 20
Ponieważ widok Wykorzystanie zasobów jest oparty na tablicy harmonogramu, można używać funkcji filtrowania dostępnych w tablicy harmonogramu do filtrowania wyników.
Siatka wymaga skonfigurowania docelowego wykorzystania dla roli lub konkretnego zasobu. Aby wykonać te czynności konfiguracyjne, wybierz kolejno opcje Zasoby>Role zasobu.
Ponadto każdemu zasobowi możliwemu do zarezerwowania musi być przypisana rola domyślna. Wybierz kolejno opcje Zasoby>Zasoby. Na karcie Project Service sprawdź, czy została zdefiniowana rola zasobu, a pole Jest domyślna ma ustawioną wartość Tak. Można dodać kolejne role, w których Jest domyślna = Nie. Rola z atrybutem Jest domyślna = Tak jest używana do oceny wykorzystania zasobu w stosunku do wartości docelowej dla tej roli.
Na karcie Project Service można również skonfigurować konkretne docelowe wykorzystanie zasobu. Następnie aparat obliczania wykorzystania na podstawie docelowego wykorzystania ocenia wartość docelową dla zasobu, a nie dla jego domyślnej roli.
Wykorzystanie jest pokazywane dla zasobu tylko w przypadku, gdy zasób ma zatwierdzony czas odpłatny w okresie wyświetlanym w siatce.
Dostępność zasobów
Bardzo ważne jest, aby menedżerowie zasobów mogli przeglądać dostępne zasoby i aktualizować rezerwacje. Czasami nie ma formalnego wymogu (żądania zasobu), ale menedżer zasobów musi reagować na nieplanowane zapotrzebowanie pochodzące z kanału takiego jak poczta e-mail, rozmowa telefoniczna lub wiadomość błyskawiczna. Menedżerowie zasobów używają tablicy harmonogramu do aktualizowania zasobów i rezerwacji.
Godziny pracy zasobu są używane jako podstawa do obliczenia dostępności zasobu. Rezerwacje zasobów powodują zużywanie dyspozycyjności zasobów.
Tablica harmonogramu korzysta z kolorów i cieniowania w celu pokazania rezerwacji, dostępności i nakładania się rezerwacji, a także stanu rezerwacji. Opcja w ustawieniach tablicy harmonogramu umożliwia wyświetlenie legendy.
Jeśli w tablicy harmonogramu obok konkretnego zasobu możliwego do zarezerwowania widać znak strzałki w prawo, można rozwinąć zasób, aby wyświetlić szczegółowe informacje o pracy, dla której zasób został zarezerwowany.
Ponieważ Dynamics 365 Project Service Automation jest używany aparat Planowanie zasobów, po zainstalowaniu Dynamics 365 Field Service można wyświetlać szczegółowe informacje o rezerwacjach zasobów dla projektów, zleceń pracy i innych encji, dla których harmonogram został rozszerzone.
Aby wyświetlić więcej informacji na temat konkretnego zasobu, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a zostanie otwarta karta zasobu.
