Podaj szacowaną ilość pracy dla projektu w czasie procesu sprzedaży (Project Service)
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x
Podczas procesu sprzedaży możesz od podstaw opracowywać szacunki sprzedaży korzystając z wierszy oferty. Możliwości Project Service w Dynamics 365 for Customer Engagement zapewniają bardziej naukowy i deterministyczny sposób przygotowywania szacunków sprzedaży polegający na rozbijaniu pozycji roboczych i kojarzeniu odpowiednich atrybutów, które przyczyniają się do szacunków dla projektu, ze strukturą podziału pracy.
Gdy już wygrasz sprzedaż, możesz użyć skojarzonej struktury podziału pracy w planie projektu, dopracowując ją, jeśli jest to niezbędne dla pomyślnego zakończenia projektu.
Połącz projekt z wierszem oferty
Podczas tworzenia wiersza oferty związanego z projektem możesz tworzyć nowy projekt z wiersza oferty. Następnie możesz użyć szablonów projektu, które są wstępnie skonfigurowanymi standardowymi planami projektu i prognoz finansowych wspólnych dla organizacji lub kopii planu projektu i oszacowań z ostatniego projektu. Podczas tworzenia projektu, wybór szablonu projektu stanowi podstawę do dopracowania projektu planu, szacunków i wymagań roli. W przypadku tworzenia projektu z oferty, projekt jest automatycznie kojarzony z wierszem oferty.
Składniki szacowania projektu
Struktura podziału pracy dla projektu zapewnia sposób podziału prac na zadania, utrzymania hierarchii zadań i przypisywania oszacowania nakładu prac wymaganych do wykonania każdego zadania. Możesz także powiązać role z zadaniem, aby wskazać oszacowanie typu zasobu wymaganego do ukończenia zadania oraz harmonogram.
Struktura podziału pracy pomaga określić nakład pracy i zaplanować oszacowania. Domyślnie projekt używa cenników domyślnych, które zostały przez Ciebie zdefiniowane wcześniej. Koszt i ceny sprzedaży określone w cennikach pomagają określać szacunki finansowe dla podziału pracy projektu.
Jeśli projekt jest skojarzony z ofertą, a oferta ma inny cennik niż cennik domyślny, cennik oferty jest używany do sporządzania szacunków finansowych.
Importuj oszacowania z projektu do oferty
Po przygotowaniu oszacowań projektu w projekcie, możesz zaimportować te oszacowania do wiersza oferty:
W Szczegóły wiersza oferty, kliknij Importuj z oszacowań.
Określ, czy chcesz importować oszacowania projektu podsumowane według typu transakcji, roli czy poziomu węzła struktury podziału pracy.