Szablony projektów

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.

Dotyczy aplikacji Project Service w wersji 3.x

Szablon projektu to wstępnie zdefiniowana struktura, która pomaga szybko i łatwo rozpocząć pracę nad projektem. Można użyć wstępnie zdefiniowanego szablonu w celu utworzenia nowego projektu jednym kliknięciem. Tak jak w przypadku projektów, dla szablonów projektów należy zdefiniować wymagania wstępne. Należy zdefiniować kalendarz projektu dla każdego szablonu projektu, a w organizacji muszą być wstępnie zdefiniowane role i cenniki, tak aby składniki szablonu miały użyteczne dane.

Szablon projektu zawiera trzy składniki: harmonogram, oszacowania projektu i członków zespołu projektu.

Zaplanuj

Harmonogram w szablonie projektu ma taki sam zestaw elementów, jak harmonogram w projekcie. Możesz utworzyć hierarchię zadań, powiązać role z zadaniami, zdefiniować atrybuty harmonogramu oraz ustawić zależności. Harmonogram w szablonie projektu obsługuje również tryby zadań dla każdego zadania. W związku z tym obsługuje aparat planowania. Z projektem należy skojarzyć kalendarz projektu. Podczas tworzenia harmonogramu pracy nie ma różnicy między szablonem projektu a projektem.

Szacowania projektu

Szacunki projektu w szablonie projektu działają tak samo, jak szacunki projektu w projekcie. Różnica polega na tym, że koszty własne i ceny sprzedaży są pobierane z domyślnych list kosztów własnych i cenników sprzedaży zdefiniowanych w parametrach.

Tworzenie projektu na podstawie szablonu

Istnieje kilka sposobów utworzenia projektu na podstawie szablonu projektu:

• Podczas tworzenia projektu z oferty można wybrać szablon projektu w oknie dialogowym Szybkie tworzenie: Projekt.

• Podczas tworzenia projektu przez wybranie opcji Nowy projektstrona Projektu jest wyświetlana przed zapisaniem rekordu. W polu Wybierz szablon wybierz jeden ze wstępnie zdefiniowanych szablonów projektów istniejących w organizacji.
• Użycie opcji Utwórz projekt na podstawie szablonu na stronie Encja Szablon.

Kopiowanie elementów szablonu do projektu

Podczas kopiowania składników szablonu projektu do projektu mogą nastąpić pewne zastąpienia, zależnie od ustawień w projekcie.

Kopiowanie harmonogramu

Jeśli podczas kopiowania harmonogramu z szablonu projektu projekt ma inny kalendarz projektu niż szablon, godziny pracy z kalendarza projektu zostaną zastosowane do harmonogramu zadań. W ten sposób harmonogram zostanie dopasowany do kopii kalendarza projektu. Analogicznie pierwsze zadanie w harmonogramie przyjmuje datę rozpoczęcia projektu, a harmonogram pozostałej części hierarchii jest aktualizowany na podstawie czasu trwania i zależności określonych w szablonie.

Kopiowanie szacowań projektów

Podczas kopiowania między wierszami szacowania projektu są aktualizowane cenniki. W przypadku listy kosztów własnych te aktualizacje bazują na jednostce będącej właścicielem projektu. Dla cennika sprzedaży bazują na odbiorcy. W projektach skojarzonych z encją sprzedaży koszt jednostkowy i ceny sprzedaży są ustalane na podstawie tych cenników.

Kopiowanie zespołu projektu

Podczas kopiowania zespołu projektu z szablonu projektu do projektu kopiowane są zasoby ogólne wraz z umiejętnościami i poziomami biegłości zdefiniowanymi w szablonie. Przypisania zasobów ogólnych są także obsługiwane jak w szablonie projektu. Nazwane zasoby nie są obsługiwane w szablonach projektów.