Udostępnij za pośrednictwem

Typy etapów projektu

  • Artykuł

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.

Dotyczy aplikacji Project Service w wersji 3.x

Etapy projektu są zaprojektowane w celu odzwierciedlenia stanu projektu w miarę postępu jego realizacji. Przy użyciu dostosowań można automatycznie aktualizować etapy przepływu procesów biznesowych, Power Automate, a także rozszerzenia dodatków plug-in.

Poniższe etapy są zdefiniowane w domyślnym przepływie procesów biznesowych (BPF):

  • Nowa
  • Oferta
  • Planowanie
  • Dostarczenie
  • Ukończono
  • Zamknij

Nowe

Podczas tworzenia projektu jego etap jest ustawiany jako Nowy. Jeśli projekt został utworzony z szablonu, może mieć harmonogram, oszacowanie i dane zespołu. W przeciwnym razie jest to tylko konspekt projektu, a pozostałe składniki trzeba wprowadzić.

Oferta

Podczas kojarzenia projektu z ofertą lub tworzenia projektu z oferty etap projektu jest ustawiany jako Oferta, a szacunkowe daty rozpoczęcia i zakończenia są aktualizowane. Gdy projekt jest na etapie Oferta, na karcie Sprzedaż na stronie Encja projektu widać szczegóły oferty.

Planowanie

Gdy wygrywasz ofertą związaną z projektem i kiedy projekt przechodzi do fazy Kontrakt, etap projektu zostaje aktualizowany do Planowanie. Gdy projekt jest na etapie Planowanie, na stronie Encja projektu są wyświetlane szczegóły kontraktu.

Dostarczenie

Po zakończeniu planowania projektu, gdy wszystko jest gotowe do rozpoczęcia projektu, menedżer projektu powinien zaktualizować etap projektu na Dostarczenie, aby pokazać, że projekt się rozpoczął.

Ukończono

Po zakończeniu prac w projekcie menedżer projektu może zaktualizować etap na Ukończono. Aktualizując etap projektu na Ukończono, menedżer projektu wskazuje, że praca została w całości wykonana, ale projekt nadal pozostaje otwarty, tak aby można w nim było zarejestrować wszystkie zaległe wpisy czasu lub wydatków.

Zamknij

Po zarejestrowaniu wszystkich transakcji w projekcie menedżer projektu może zaktualizować etap na Zamknięto. Odtąd nie można rejestrować żadnych transakcji, a projekt jest ustawiany jako tylko do odczytu.