Ustawienia projektu

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.

Dotyczy aplikacji Project Service w wersji 3.x

Użyj poniższych ustawień, aby uzyskać dostęp do funkcji planowania projektów.

Szablon pracy

Aby utworzyć harmonogram projektu, należy utworzyć szablon kalendarza projektu, który definiuje liczbę godzin pracy w ciągu dnia i wszystkie dni wolne od pracy. Aby utworzyć szablon kalendarza projektu, należy skojarzyć szablon pracy z polem Szablon kalendarza dotyczącym projektu. Aby utworzyć szablon pracy, wykonaj następujące czynności.

1. W programie PSA w lewym okienku nawigacji kliknij pozycję Zasoby.
2. Na stronie listy Zasoby otwórz rekord użytkownika, a następnie wybierz pozycję Pokaż godziny pracy.

Uwaga

Upewnij się, że zezwolono na wyświetlanie wyskakujących okienek na stronie przeglądarki. Dzięki temu będziesz widzieć godzin pracy ustawione dla zasobu.

3. Na karcie Widok miesięczny kliknij opcję Konfiguracja. Zostanie wyświetlona lista z trzema opcjami:

• Nowy harmonogram tygodniowy
• Harmonogram pracy na jeden dzień
• Czas wolny

4. Zaznacz opcję Nowy harmonogram tygodniowy, a następnie ustaw opcje dla tego harmonogramu zasobów. Można określić cykliczny harmonogram tygodniowy, dzienne parametry godzinowe, dni wolne od pracy itd.
5. Ustaw zakres dat, kliknij przycisk Zapisz, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
6. Wróć do strony listy Zasoby i wybierz zasób, dla którego ustawiono godziny pracy.
7. W ustawieniu Ustaw kalendarz jako określ szablon pracy.
8. W oknie dialogowym Szablon pracy nadaj nazwę szablonowi pracy, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Szablon pracy można teraz skojarzyć z szablonem kalendarza projektu.

Role zasobu

Termin rola zasobu odnosi się do zestawu umiejętności, kompetencji i certyfikacji koniecznych do wykonania określonego zestawu zadań w projekcie. Program PSA umożliwia określenie kosztów i rozliczenia czasu pracy zasobu na podstawie roli, z którą zasób jest skojarzony. Każda organizacja musi skonfigurować te role, korzystając z lewego okienka nawigacji w menu Project Service.

Każda organizacja musi skonfigurować te role na stronie Aktywne kategorie zasobów. Aby otworzyć tę stronę, w lewym okienku nawigacji wybierz pozycję Role zasobów.

Cenniki

Cenniki umożliwiają określanie kosztów i cen sprzedaży dla ról zasobów, kategorii wydatków, produktów i innych elementów w organizacji. Przed utworzeniem szacunków finansowych dla prac, które muszą zostać wykonane w projekcie, należy utworzyć zapasową listę kosztów i cennik sprzedaży. W sekcji parametrów należy także skonfigurować domyślną listę kosztów i cennik sprzedaży, które mają zastosowanie do wszystkich projektów tworzonych w organizacji. Na stronie Aktywne parametry projektu upewnij się, że skonfigurowano domyślną listę kosztów i cennik sprzedaży.