Szacowania sprzedaży w projektach

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.

Dotyczy aplikacji Project Service w wersji 3.x

Podczas procesu sprzedaży można tworzyć oszacowania sprzedaży poprzez powiązanie projektu z ofertą sprzedaży. W ten sposób w procesie sprzedaży może nastąpić oszacowanie deterministyczne wykorzystujące funkcje planowania i szacowania dostępne w projektach. Jeśli sprzedaż zostanie pomyślnie sfinalizowana, harmonogramu użytego do celów oszacowania sprzedaży można użyć jako bazy do dalszego dopracowywania planu projektu.

Łączenie projektu z wierszem oferty

Podczas tworzenia wiersza oferty opartej na projekcie można na stronie Wiersz oferty utworzyć nowy projekt lub skojarzyć istniejący projekt.

Podczas tworzenia nowego projektu na podstawie szczegółów wiersza oferty można skorzystać z szablonów projektów. Szablony projektów są projektami modelowymi, które reprezentują standardowe plany projektów i oszacowania finansowe typowe w organizacji. Mogą one także stanowić kopie planów projektów i oszacowań z przeszłych projektów.

Podczas tworzenia projektu z oferty projekt jest automatycznie kojarzony z wierszem oferty.

Składniki oszacowań w projekcie

W harmonogramie można dzielić prace na zadania, zarządzać hierarchią zadań, określać, jakie zasoby są niezbędne do wykonania danego zadania, oraz przypisywać szacowany nakład pracy wymagany do wykonania zadania.

Do definiowania oszacowań nakładu pracy i harmonogramów można używać pól na karcie Harmonogram na stronie Projekt. Ze względu na fakt, że cennik jest skojarzony z projektem, szacunki finansowe są obliczane na podstawie kosztów własnych i cen sprzedaży zdefiniowanych w cenniku.

Importowanie oszacowań z projektu do oferty

Po zdefiniowaniu szacunków dla projektu można je zaimportować do wiersza oferty. Na stronie Szczegóły wiersza oferty na wstążce kliknij przycisk Importuj z oszacowań, aby podsumować szacunki projektu według typu zadania, roli lub poziomu zadania.