Utwórz konto klienta (Project Service)
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x
Utwórz konto dla każdego klienta, z którym pracujesz, niezależnie od tego, czy powołujesz się na projekt czy też aktywnie pracujesz nad istniejącym już projektem.
Przejdź do Project Service > Klienci.
Kliknij pozycję Nowy.
W obszarze Podsumowanie wprowadź nazwę dla nowego konta w Nazwa, a następnie, jeśli to konieczne, wypełnij pozostałe pola.
Kliknij Zapisz, aby utworzyć rekord i móc kontynuować jego edycję.
W obszarze Cenniki projektu kliknij +, aby dodać cennik. Możesz dodać więcej niż jeden cennik dla tego konta.
Po skończeniu kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.